美銀準備出售10億美元債券以交換厄瓜多爾的債務 - 彭博社

Esteban Duarte, Maria Elena Vizcaino

厄瓜多爾加拉帕戈斯島阿約拉港的鬣蜥。債務換自然的交易在新興市場的政府和國際銀行中越來越受歡迎。

照片：Johis Alarcon/Bloomberg

美國銀行公司正在接受高達10億美元的債券銷售訂單，這些債券將用於融資厄瓜多爾現有一些工具的招標。

這項交易是所謂的債務換自然的一部分，旨在幫助厄瓜多爾獲得更便宜的融資，並將節省下來的資金用於環境保護。美國銀行提供的債券與美國國債的利率差約為190個基點，消息人士稱。如果交易成功，這將是厄瓜多爾第二次進行此類債務換自然的交易。

債券的本金為17年，預計將在八年後到期，消息人士指出。厄瓜多爾經濟和財政部及美國銀行的發言人拒絕發表評論。

債務換自然的交易在新興市場的政府和國際銀行中越來越受歡迎。這些協議通常在一個國家的債務以折扣交易時進行，涉及公共金融機構的擔保，幫助控制借貸成本。

新的債券將通過亞馬遜保護DAC發行，這是一個特殊目的工具，並將由 美洲開發銀行 提供流動性擔保，以及由 美國國際開發金融公司 提供的政治風險保險， 根據消息來源。這些擔保意味着預計債券將獲得 穆迪評級 的 Aa2 評級，這是其第三高的投資級別， 他們指出。厄瓜多爾的評級為穆迪、標準普爾全球評級和惠譽評級的“垃圾”級。

美國銀行還正在組織對厄瓜多爾四種美元計價債券的招標，這些債券將被新的貸款所取代。根據上週發佈的 聲明，該交易通過亞馬遜保護DAC發行的債券進行融資。

購買價格與債券面值之間的差額將幫助厄瓜多爾減少約 7 億美元的債務，標準普爾在週二的 報告 中指出。

翻譯由保利娜·穆尼塔編輯。

原始備註： 美國銀行準備出售10億美元的新債券以進行厄瓜多爾置換

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