JBS首次在美國債務市場發行商業票據 - 彭博社
Gerson Freitas Jr
JBS SA 首次在美國商業票據市場借款,知情人士透露。
這家全球最大的肉類加工商周三籌集了約1.55億美元的短期債務,這些人士表示,由於討論是私密的,他們要求不被透露身份。此次銷售由花旗集團、瑞穗金融集團和加拿大皇家銀行協調。
JBS、花旗和加拿大皇家銀行的發言人拒絕發表評論。瑞穗的代表未能提供評論。
此次發行是上週披露的10億美元 計劃 下的首次發行,預計將為總部位於聖保羅的JBS解鎖一種更便宜的短期融資來源,同時使其接觸浮動利率。
此舉正值公司利用雞肉利潤激增向股東返還資本之際。截至第三季度末,肉類供應商的未償債務約為189.6億美元,主要為長期債券。
自2022年初以來,美國商業票據發行總體上有所增加,因為投資組合經理將資金投入貨幣市場投資,以從更高的利率中獲利。但利率逐漸下降和潛在的收購活動增加的結合可能會刺激非金融機構的更多商業票據發行。