科技初創公司Databricks尋求25億美元的私人債務融資 - 彭博社

Databricks Inc.，這家快速增長的分析軟件公司，正在尋求約25億美元的債務，以幫助抵消與員工股票銷售相關的税負，據知情人士透露。

摩根大通正在代表該公司聯繫多家直接貸款機構，包括黑石集團，尋求一筆優先貸款，知情人士表示，他們要求不透露討論私人信息的身份。該交易可能被結構為年度經常性收入貸款，這是一種私人貸款機構為尚未盈利的高增長公司提供債務的常見方式，知情人士補充道。

任何新債務的出現，正值該公司尋求通過二次股票銷售籌集近80億美元的股權，這筆交易將使公司的估值約為600億美元，知情人士表示。路透社此前報道了這次股權融資。風險投資公司Thrive Capital正在洽談通過主導股票銷售來收購該公司約10億美元的股份，這將允許早期投資者和員工將其股份出售給新投資者，彭博社報道。

談判仍處於初步階段，融資的細節可能會發生變化，知情人士表示。黑石集團、Databricks和摩根大通的代表均拒絕置評。

Databricks的私募融資努力將使該公司能夠推遲首次公開募股，考慮到過去幾年由於利率等因素而掙扎的市場。但上市預計會上升，因為自11月選舉以來股市的反彈，以及對即將上任的總統及其內閣將帶來更輕鬆的金融監管的預期。

新的優先債務交易的定價可能在擔保隔夜融資利率上方約4.5個百分點，這些人表示。根據其中一位人士的説法，Databricks還在尋求來自銀行的20億美元循環信貸額度。新的債務將幫助Databricks支付與二次股票出售相關的高額員工税款，這些人表示。

私人信貸貸方已經超越僅僅支持贊助商支持的公司，開始幫助融資大型上市公司。本週，黑石提供了一筆20億美元的私人信貸貸款給Dropbox Inc.，作為該公司股票回購計劃的一部分。