辛克萊與貸款方洽談籌集10億美元以應對債務到期 - 彭博社

Sinclair Inc. 和一些貸款方正在商討一項提案，計劃籌集超過10億美元的新融資以償還部分債務，知情人士表示。

根據提案，他們計劃借入的資金可能會被結構為超級優先債務或在償還順序中優先的債務，這些人士表示，他們要求不公開討論此私事。新資金預計將用於再融資2026年到期的12億美元貸款，他們補充道。貸款方還同意將2028年到期的7.16億美元貸款和2029年到期的7.33億美元貸款的到期時間各延長兩年，這些人士表示。

作為回報，信用文件也將被收緊，他們表示。

談判仍在進行中，尚未做出最終決定。

Sinclair和該公司在此事務上的顧問摩根大通的代表拒絕發表評論。

該公司還考慮通過 將資產轉移到新成立的法律實體來籌集現金，並將利用所得資金再融資2026年到期的債務，彭博社此前報道。 摩利斯公司正在為該計劃提供諮詢，其他人士表示。

這一策略——被稱為下放交易——將允許Sinclair通過對轉移的資產進行借貸來籌集資金。這種交易通常會遭到現有貸款方的反對，因為它侵蝕了支持他們貸款的抵押品包。

摩利斯的代表拒絕發表評論。

查塔姆資產管理，自稱是辛克萊最大的債權人之一，敦促該廣播公司在六月避免進行分割貸款抵押品的操作以重組債務。相反，它支持對辛克萊2026年到期的定期貸款進行更“傳統”的再融資，並表示將支持將債務轉換為更低級別工具的公開或私下交換。