來自東方的對沖基金與西方同行一起加入蓬勃發展的中東中心 - 彭博社

阿布扎比的ADGM辦公大樓攝影師：Natalie Naccache/Bloomberg阿布扎比已經吸引了 Brevan Howard資產管理公司 和 Marshall Wace，成為對沖基金蓬勃發展的中心。現在，一組新的重量級公司正在尋求加入這個行列。

Hillhouse投資管理 和 CPE — 之前被稱為中信私募股權的中國公司 — 已就設立阿布扎比辦事處進行了初步談判，知情人士透露。該市的金融自由區ADGM的代表現在預計將有兩家來自亞洲的私募股權公司很快在此設立基地。

這些舉動表明，越來越多的亞洲投資機構希望與他們的西方同行在阿聯酋合作，該國擁有眾多資金雄厚的主權財富基金、免税政策和有利的時區，使得阿布扎比和迪拜等城市成為與倫敦和香港等金融中心更為嚴肅的競爭者。

“阿布扎比絕對做得很好，”Marshall Wace的聯合創始人Paul Marshall在本月該市的年度金融會議上表示，他在會上讚揚了該市的税收優惠，並作為主要發言人之一揭曉了他公司最新的辦公室。“這是一個非常有吸引力的地方。”

阿布扎比並不是唯一向投資公司示好的城市。

迪拜的金融監管機構和 另類投資管理協會 最近共同接待了來自中國財富和資產管理公司的高管，旨在促使他們中的一些公司擴展到該地區。已經有對沖基金行業在該市的員工人數 超過1,000人，這得益於像Millennium Management這樣的公司。

“中國公司的興趣在2024年激增，”迪拜國際金融中心在一份聲明中表示。至少有兩家重量級公司在最近幾個月已在該酋長國設立，包括Dymon Asia Capital和Alp Ercil的亞洲研究與資本管理。

美國公司佔迪拜國際金融中心湧入的主要部分

迪拜吸引了許多對沖基金和資金管理公司

來源：迪拜國際金融中心

阿聯酋與中國關係密切，自2020年以來，中國一直是其最大的貿易伙伴。希望進入迪拜或阿布扎比的亞洲公司也希望這兩個城市能作為他們進入印度等附近市場的門户。

該國的雙重資本池也是其吸引力的重要組成部分。阿布扎比擁有控制近1.7萬億美元的主權財富基金，而迪拜，90分鐘車程，則擁有掌控1.2萬億美元的家族辦公室。

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但儘管阿聯酋取得了諸多成功，初創行業仍面臨一系列挑戰。首先，由於中東的投資機會相對較少，絕大多數公司的資金仍在海外部署。

而且至少有一個高調的例子表明計劃沒有成功：今年早些時候，雷·達里奧和阿布扎比人工智能公司G42 擱置了一項計劃中的投資項目。這被視為對阿布扎比的打擊，因為 橋水基金創始人一直是該市最近成功吸引對沖基金名人的代表，並在本月的活動中稱其為“復興之州”。

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與此同時，支持對沖基金行業的大部分基礎設施和員工仍然集中在倫敦和紐約等傳統中心。

國家通常試圖通過提供非常有吸引力的税收制度來吸引頂級對沖基金，這可能吸引少數高級投資組合經理，但未能吸引支持他們日常市場工作的分析師和助理，Citadel首席執行官肯·格里芬今年早些時候表示。

“在低税收管轄區內有一位投資經理與在倫敦的團隊間歇性地通過Zoom聯繫——這不是一個成功的公式，”格里芬當時説道。

副業團隊

儘管如此，現在在兩個酋長國中，對沖基金經理和機構投資者的社區正在不斷壯大——全國各地的活動開始湧現，供交易者們相聚交流故事。

例如，在阿布扎比，許多高管每個月都會參加一次非正式聚會以社交。這個名為“副業團隊”的俱樂部有350名成員，甚至有專注於從加密貨幣到品酒再到高爾夫的子團體。

與此同時，摩根士丹利計劃將其在阿布扎比舉辦的首屆為期兩天的活動變成對沖基金和機構投資者的年度盛會，因為第一次會議引起了顯著的興趣。高盛集團公司和摩根大通公司計劃明年舉辦自己的活動。

“我坐在這裏的咖啡館裏，看到掌管半萬億資金的人在我面前經過，時間不超過兩個小時，”巴斯卡爾·達斯古普塔説，他在倫敦的滙豐控股有限公司工作後搬到了阿布扎比。他現在在這個酋長國經營自己的家族辦公室。