施樂（XRX）同意以15億美元收購打印機制造商萊克斯馬克 - 彭博社

施樂已同意以15億美元的交易價格從一組亞洲投資者手中收購打印機制造商萊克斯馬克國際公司。

該交易包括施樂將從當前所有者九星公司、PAG亞洲資本和上海首達投資中心承擔的債務和其他負債。根據公司聲明，施樂將把每股年度股息從1美元削減至50美分，以幫助融資收購。該交易預計將在2025年下半年完成，待美國和中國監管機構的批准。

首席執行官史蒂文·班德羅查克在週一與分析師的電話會議上表示，收購萊克斯馬克將使製造業內部化，並改善對亞洲和拉丁美洲市場的曝光。

萊克斯馬克於1991年由國際商業機器公司分拆，目前已是施樂的合作伙伴和供應商。預計通過減少銷售和營銷費用或房地產整合，合併後的公司每年將節省超過2億美元的成本。施樂還將通過集中採購和批量購買墨粉來節省資金。

彭博情報分析師吳振浩表示，該交易“可能有助於長期盈利能力，並在實現成本協同效應時增強現金流。”

施樂在一份報告中表示，萊克斯馬克在標準文檔紙上的彩色打印方面具有強大的市場曝光，這是打印機市場中預計在不久的將來增長的少數幾個細分市場之一。

施樂的股票在週一早晨在紐約上漲了8.7%。在過去五年中，它們下跌了超過75%。

總部位於肯塔基州列剋星敦的萊克斯馬克由首席執行官艾倫·沃格曼領導，他自公司成立以來一直在職。一個由中國打印機制造商Apex Technology Co.和交易商單偉建的PAG領導的投資者集團在八年前同意以36億美元（包括債務）的交易收購該公司。中國投資公司傳奇資本也是該財團的一部分。自交易以來，Apex後來更名為九星。

在亞洲財團收購後，該公司仍由美國董事會管理，並保持全美的執行團隊，依據其網站。

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該交易將需要跨地區的反壟斷批准，包括中國監管機構的批准。施樂並不期待“監管挑戰，”班德羅查克説。

施樂計劃通過現金和債務融資的組合來為該交易提供資金。公司表示，該交易將降低施樂的整體債務槓桿比率。

“有時候你需要做出具有挑戰性和重大的決定，而這顯然就是其中之一，”摩根士丹利的分析師埃裏克·伍德林在投資者電話會議上説道。

彭博社報道稱，Lexmark的所有者在九月份考慮出售。Lexmark在被私有化後不久，其企業軟件業務被出售給了私募股權公司Thoma Bravo。

傑富瑞公司正在擔任施樂的財務顧問。花旗集團公司也在提供財務建議。羅普斯與格雷律師事務所和威爾基·法爾與加拉赫律師事務所正在擔任其法律顧問。

摩根士丹利是Lexmark的財務顧問，Strait Capital Management是Ninestar的財務顧問。德克特律師事務所正在擔任Lexmark、Ninestar、PAG亞洲資本和上海首達投資中心的法律顧問。金杜律師事務所也在擔任Ninestar的法律顧問。