線下百大零食新品盤點:西式糕點、糖果領跑,三隻松鼠狂飆_風聞
沥金-昨天 22:28
今年量販零食崛起,零食門店在資本的助力下數量激增,不少品牌獲得高增長。
零食新品迭代快,市場競爭激烈,品牌只有不斷推陳出新,才能穩固市場地位,深挖增長潛能。
那近一年零食的哪些細分品類推新多,增長快?各類目新品集中在哪些時間上市,所佔市場份額如何?哪些品牌在大規模鋪新品,主攻哪些價格帶,打什麼賣點?
為回答上述問題,瀝金首次聯合馬上贏對線下零食新品進行了深入研究和分析,對近一年內零食新品的SKU進行銷售額降序排列,取前100個SKU進行了拆解,以下是結論總覽:
1. 新品概況 西式糕點、糖果及堅果炒貨類目在近一年上新產品TOP100中佔有較多席位,均有20+新品進入銷售額TOP100榜單;三隻松鼠、美宜佳、桃李麪包新品在榜內佔比多;品牌的推新節點集中在春節前,多在包裝設計方面下功夫,以禮盒裝、禮包裝搶佔市場份額。
2. 品類維度 近一年,西式糕點整體佔休閒零食市場份額的10%左右,頭部品牌桃李麪包推新多,新品牌的產品創新能力有待加強;糖果、堅果炒貨、檳榔、辣條、上榜新品所佔市場份額可觀;膨化食品雖然推新多,但銷售額的主要來源仍是經典產品。
3. 產品機會 在TOP100新品中,西式糕點類目中白桃、麻薯等網紅口味與新形態的產品銷售較好,另外走健康代餐路線,添加奇亞籽、全麥元素也能獲得高銷量;糖果搭載熱門卡通IP受兒童歡迎,另外玩具+糖增添產品益智性、趣味性;堅果炒貨多靠包裝出圈,可挖掘產品營銷價值,打造功能型堅果;檳榔口味創新少,用枸杞口味打養生賣點或可拉高銷量;膨化食品可抓熱點,推地域餐飲風味,豐富產品線;辣條可豐富產品口味,從原料、加工方式等維度進行創新。
線下零食新品概況
線下零食新品銷售額TOP100的類目分佈情況
從零食新品的品類分佈看,西式糕點、糖果和堅果炒貨都以20+的新品居前列。
西式糕點擁有高推新率的原因可能是近年來新中式、中式糕點火熱,西式糕點市場受到擠壓,競爭激烈,品牌通過不斷推新,產品中式化改良等方式拉動增長。
而糖果市場的集中度不高,頭部外資品牌有較大的市佔率,新玩家只有持續推新,強化味覺記憶點才能搶佔市場份額。
堅果炒貨市場目前頭部品牌格局穩定,行業壁壘不高、同質化競爭嚴重,品牌通過推陳出新保持市場活力,提高增長。
檳榔、膨化食品、辣條的新品數在5-9款之間,儘管推新率不高,但這些品類仍有市場需求,品牌仍需進行產品優化,推新拉動增長。
線下零食新品銷售額TOP100集團的前20排名
再來看零食TOP100新品在各集團的分佈情況。
位列榜一的是三隻松鼠,在過去一年成功推出12款新品。其中堅果禮瑞橙款和袋裝夏威夷果賣的最好,前者是禮盒裝,價格合適、內容豐富,適合走親訪友作為禮物贈送,後者則易手剝、營養價值高,符合消費者對健康無負擔吃零食的期望。
居榜二的是美宜佳,作為大規模連鎖便利店的集團,美宜佳擁有豐富的零售經驗,對消費者需求有深刻洞察。
其自營品牌美佳園研發了多款玩具糖爆品,其中百變磁性魔方玩具糖、水彩便籤跳跳糖深受消費者青睞。可以看到,有線下零售經驗的大集團具備更成熟和穩健的創新體系,對大規模的新品開發更遊刃有餘。
桃李麪包則深耕西式糕點,結合大火的中式元素,推出了果仁棗沙蛋糕、燒餅麪包等共8個新品。此外,憶童、鹽津鋪子、軒媽食品等公司則通過單個產品的爆紅躋身榜單。
線下零食新品銷售額TOP100的上市時間分佈情況
從TOP100新品的上市時間看,去年12月新品呈爆發式增長,可能是因為年關將至,零食品牌多趕在春節前推出新品,多在外包裝下功夫,以禮盒裝、禮包裝等搶佔市場份額。
零食同質化競爭激烈,品牌創新難,只能常推新,靠爆款加速市場滲透。今年的零食新品上市集中在2至4月間,品牌多推出春季限定等吸引消費者。
重點品類拆解
從新品概況中不難看出,西式糕點、糖果、堅果炒貨、檳榔、膨化食品及辣條是近一年推新最多的零食類目,接下來通過拆解這些重點品類的市場份額變化、產品特點、價格帶等維度,看看品牌增長機會在哪。
西式糕點:桃李推新多,網紅口味、健康屬性是賣點
西式糕點上榜產品(總和)各月佔類目市場份額情況
從上榜新品的月度市場份額來看,西式糕點類目中的上榜新品月均市場份額從5月開始就穩定在1.5%~2.5%左右。
另外,西式糕點在休閒零食中的市佔率在10%左右,而類目新品銷售額貢獻不錯,一定程度上拉動了西式糕點的增長。
西式糕點上榜產品清單
細數新品清單,從品牌來看,桃李麪包上榜新品最多,共有8個產品進入榜單,產品矩陣豐富,不僅涵蓋了棗泥豆沙等中式改良口味的蛋糕,還有能應對早餐場景的全麥吐司。該品牌的新品產品中位價多在5-6元,推新時間則集中在四、五月。
可以看到,榜單中西式糕點的新品多由頭部品牌推出,新品牌的產品創新能力有待加強。
從賣點看,清單中多數產品搭載網紅口味賣點,如麻薯、白桃、奧利奧牛乳口味。此外,穀物雜糧的加成也是一大賣點,奇亞籽、全麥、黑全麥等新品吐司出現頻率較高。
品牌的新品研發可以從網紅口味入手,融入時下流行元素以搶佔市場,也可以從消費者對代餐麪包的健康需求出發,主打飽腹、營養賣點。
糖果:搭載熱門IP,玩具+糖受歡迎
糖果上榜產品(總和)各月佔類目市場份額情況
從糖果上榜新品的月度市場份額來看,4月以後增長,在8月攀升至最高2.93%;而糖果類目佔整個休閒零食的份額約為9.3%,糖果上榜新品為類目整體帶來了良好的新鮮血液。
糖果上榜產品清單
再來看糖果類目入圍銷售額TOP100榜的新品有哪些。
從品牌來看,美宜佳的新品上榜數量最多,共有9款產品上榜,多數為2g的小規格產品;價格帶在10元~16.8元,推新時間集中在今年4月。
縱觀產品清單,多數糖果新品搭載熱門IP,如糖果做成奶龍的模樣以吸引兒童羣體的注意力;另外糖果和玩具進行綁定也是一大賣點,如玩具魔方糖、刮畫便籤糖等,以玩具糖形式增添產品益智性、趣味性。
品牌可重點從糖果的益智性、DIY、親子互動方向上進行產品創新,既能以動手興趣觸發兒童的喜愛,也能增加產品的附加價值,提高復購率。
堅果炒貨:三隻松鼠領跑,創意禮盒拉高銷量
堅果炒貨上榜產品(總和)各月佔類目市場份額情況
從上榜新品的月度市場份額來看,堅果炒貨新品的市場份額在1月達到小高峯後,份額一直下降,直到下半年6月才逐漸上升,且在9月登頂,這説明新品上市佈局需集中在節假日前後,如春節、國慶等。
品牌可以多為逢年過節,消費者的送禮需求做準備;類目創新主要在契合節日主題的包裝設計上,傳統產品佔有格局較穩固。
堅果炒貨上榜產品清單
從品牌來看,三隻松鼠上榜新品有12個,佔據了類目新品清單的半壁江山,價格帶多在60-120元,多以禮包、禮盒裝呈現。其次是恰恰食品,其新品創新主要圍繞瓜子的口味做拓展。
縱觀清單,堅果禮盒、禮包裝頗受消費者青睞,產品包裝應對不同節假日有不同顏色版本,如三隻松鼠應對春節就推出了青雲款、國紅款、紫金款等。品牌可針對年節送禮場景,在產品的包裝設計上進行創新,拉高客單價。
檳榔:推新少、銷售額貢獻大,口味創新待發力
檳榔上榜產品(總和)各月佔類目市場份額情況
從上榜新品的月度市場份額來看,檳榔產品在2022年12月-23年2月集中上市後,上半年銷售較差,類目整體創新性不大,但在6月後直線向好,一路攀升,11月達到峯值3.9%。