日本觀察｜2023年日本半導體政策盤點及中日合作展望【走出去智庫】_風聞

走出去智庫（CGGT）觀察

“2023 SEMICON Japan”於2023年12月13日-15日在東京國際展示場盛大舉辦。今年SEMICON Japan以“加速未來，創造一個時代”為主題，聚焦日本半導體產業振興，引發業界廣泛關注。

走出去智庫（CGGT）觀察到，日本半導體產業在上世紀80年代達到巔峯，當時佔全球半導體市場中的份額超過50%。然而，在科技飛速發展的40年間，日本半導體產業逐漸下滑，現在的份額約8%左右。為重振半導體產業，日本政府發佈了《半導體、數字產業戰略》，計劃在2030年將日本國產半導體行業銷售額提高兩倍，達到15萬億日元。2023年，日本政府更是推出一系列措施，旨在加強本國半導體產業的競爭力和影響力，在一定程度上影響了全球半導體市場的格局和發展趨勢。

日本振興半導體政策帶來了哪些影響？今天，我們刊發走出去智庫（CGGT）戰略研究部姜早的分析文章，供關注日本半導體政策的讀者參閲。

文/姜早****

****走出去智庫（CGGT）戰略研究部

2023年，日本政府圍繞半導體產業從外交、出口管制、產業政策等多方施策，覆蓋半導體行業多個領域，將如何影響全球產業格局，需要中國半導體企業加以關注。

一、外交方面

2023年，日本在全球範圍內加強與發達經濟體的半導體合作。

2月，日本參與Chip 4組織的首次會議。Chip4囊括了美國、日本、韓國和中國台灣等先進半導體制造國家或地區，除了歐盟，全球先進半導體未來或都受到Chip4的影響。未來美日或在Chip4中協商半導體相關政策，並輻射到韓國或中國台灣。

5月，日本與發達國家在G7峯會上公開聲明計劃擺脱對中國半導體的依賴。G7國家覆蓋了北美、歐盟和日本等發達國家，5月份的聲明較為鬆散，但是這也意味着美日歐將藉助G7協調半導體相關政策。

7月，日本與歐盟聯合宣佈強化半導體合作。日歐在7月聯合宣佈半導體合作的一個重要背景在於，美歐日相繼大規模投資半導體產業，難以避免出現產能過剩的問題。此舉或將在日歐政府間達成分配全球半導體市場的協議。

8月，美日韓戴維營峯會，美日韓宣佈加強半導體供應鏈合作。8月份美日韓加強半導體合作的聲明並沒有展現多少實際內容，但是，美日韓約定的定期峯會也將從制度上樹立美日韓之間的合作，即使以後出現友華的日本首相，日本政府能在中美間斡旋的空間也將變小。

二、出口管制

日本在2023年不斷擴大對華出口管制，尤其是在受7月禁令影響後，中日半導體貿易出現非先進半導體設備貿易超過先進半導體貿易的傾向。****

為了管控對半導體制造設備對中國的出口，日本加入了由美國主導的美日荷半導體設備出口管制聯盟，使得美國進一步加大了包括光刻機在內的出口管制。半導體制造設備向來是美國管控的重點，之前，中日還可以通過交易廢棄半導體設備變相引進先進半導體制造設備，然而，新規出台後，中國市場反倒積極從日本引進非先進半導體設備，以力圖開發國產半導體制造設備。

隨着俄烏戰爭長期化，日本進一步加大對俄羅斯的半導體出口管制。在2023年12月份公佈的出口管制命令中，日本經濟產業省進一步擴大了對俄羅斯企業的制裁範圍，並將筆記本電腦和智能手機也納入管制範圍。由於日本的出口管制是以終端客户審查為標準，使得日本企業在出口時對經營中俄業務的企業小心翼翼，變相擴大了對華出口審查。

2023年，日本不斷加大對華出口管制，在2023年12月份公佈的出口管制中，日本又追加了6家中國法人。由於日本經濟產業省公佈的管制名單是核心名單，涉及到多個領域，落實到出口日企，波及面還是不小。此外，由於半導體等關鍵技術的全球化和產業鏈的複雜性，這些管制措施可能會對全球供應鏈造成一定的衝擊和調整。

三、產業政策

1.日本頻頻提議重組國內半導體材料企業，未來日本國內會出現巨無霸式光刻膠集團。

2023年，岸田文雄積極推動日韓和解，日本也正式解除對韓出口光刻膠禁令。同時，日本官方支持的基金也收購JSR等半導體材料企業，並推動這些企業退市以便於發揮日本“政策企業”的作用。以光刻膠為例，日本企業在光刻膠的細分領域佔據全球優勢，但是，日本光刻膠企業在行業中較為分散，沒有統合形成規模效應。

對此，在2023年，日本國內呼籲打造形成半導體材料集團的呼聲不低。如若日本實現這一意圖，日企除了能優先獲取先進半導體材料以外，日本半導體材料企業在全球的銷售網絡或許也會發生變化。

2.日本模仿美國《芯片法案》，欲打造“日之丸”半導體。2023年，日本政府大刀闊斧重組其國內半導體生產。

首先，在2023年，台積電是日本政府重要的招商對象，據NHK報道，台積電的1納米研發中心已經入駐大阪，並將最先進的2納米生產線引入日本九州島的熊本縣。目前，日本政府已經以台積電為首，在熊本縣打造半導體上游產業鏈。

其次，日本計劃在北海道圍繞Rapidus打造半導體制造中心。日本政府對Rapdius寄予厚望，希望這家公司能為蓬勃發展的人工智能產業提供日本本土製造的硬件。最後，東芝選擇退市。歷史上，東芝公司曾掌握日本不少戰略技術。退市後，東芝或配合政府開發特定半導體技術。

四．中日半導體合作展望

1.日本半導體企業是否會割捨中國市場？

在80年代，日本半導體企業的銷售佔到了全球市場的55%，現在則為8%左右。中國市場對日企來説尤為可貴，在日企未從歐美等國佔有足夠的市場份額之前，貿然拋棄中國市場，風險很大。

但是鑑於日本在外交和出口管制上的變化，2024年的中日半導體貿易仍將面臨地緣風險的挑戰。

2.日本或將默認以新加坡為首的東盟將承接中日半導體貿易

第一，新加坡憑藉規模優勢吸引了高端半導體產業投資，同時，由於其自由港的地位，從新加坡引進日本先進設備不易受到日本出口管制的影響。

第二，越南等國勞動力豐富，已經成功承接了三星集團的半導體產業轉移。在2023年，日本政府也將與東盟國家的半導體合作提上日程。雖然，日本製造業在向東南亞轉移，但是，日企在經營東南亞工廠時也離不開中國供應鏈。例如，不少日本的東南亞工廠都在依靠中歐班列向歐盟發貨，如果以中日以外的第三方市場為目標，中日企業仍有合作空間。

3.電動車產業是否將成為中日半導體合作的橋樑？

不少企業明確將車載芯片等第三代半導體成為研發方向，但是，車載芯片重要的應用場景是電動車，日企在電動車方面實力不足，經營規模偏小。藉助電動車合作，中日半導體或許會有共贏空間。