2023中國餐飲供應鏈TOP50出爐:李錦記、塞尚、美好食品等上榜_風聞
餐宝典-餐宝典官方账号-2小时前
近日,餐飲大數據研究機構NCBD(餐寶典)正式發佈“2023中國餐飲供應鏈TOP50”榜單,蜀海、塞尚乳業、美好食品、李錦記等企業上榜。
據悉,此次評選針對數千家餐飲供應鏈企業,基於企業綜合實力(公司市值/估值、年產值、註冊資本)、所服務客户的知名度、客户數量、產品競爭力、創新性、媒體傳播等指標,通過桌面研究、深度訪談、專家調研評審等方法,結合分析師評價,進行初審、複審,最終確定上榜名單。
上榜企業中,調味料類最多,共11家;水產和烘焙緊隨其後,分別是6家和5家。具體榜單如下:

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上榜企業分佈
50家上榜企業共可以分成11個類別,如下圖所示:

每個類別的企業名單如下:
(1)調味料類(11家):寶立食品、天味食品、川海晨洋、頤海國際、聯合利華、日辰股份、李錦記、漫味龍廚、聖恩、味遠紅芳、美鑫食品;
(2)飲品類(4家):田野股份、佳禾食品、德馨食品、鮮活飲品;
(3)烘焙類(5家):立高食品、海融科技、南僑食品、怡斯寶特、新迪嘉禾;
(4)水產類(6家):國聯水產、亞洲漁港、三珍食品、信良記、惠發食品、鼎味泰;
(5)凍品類(4家):千味央廚、安井食品、海欣食品、凍品在線;
(6)食材供應類(4家):蜀海供應鏈、彩食鮮、望家歡、樂禾食品;
(7)調理品預製菜類(4家):梅林正廣和、蓋世食品、美好食品、吉食道;
(8)米麪糧油類(3家):益海嘉裏、中糧集團、嘉吉糧油;
(9)肉類(3家):龍大美食、聖農食品、泰森食品;
(10)乳製品類(2家):塞尚乳業、蒙牛;
(11)其他(4家):南王科技、恆鑫生活、雀巢專業餐飲、雪榕生物。
總體來看,本次上榜的企業和上年度相比,變化不大。其中最多的仍是調味料企業,佔比超過20%,數量與去年一致;飲品、烘焙、凍品類則分別比去年少了2家、1家、1家;水產、米麪糧油、肉類、乳製品類都比去年多了1家。
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10天3家企業撤回上市申請
供應鏈領域容易誕生上市公司。在本次50家上榜企業中,上市的共26家,佔比52%。

不過,這樣的局面並不意味着供應商在2023年有多受資本市場歡迎。事實可能恰恰相反。
就在2023年的最後10天,先後有3家餐飲供應商從深交所撤回了上市申請,分別是2022年交表的德馨食品和鮮活飲品,以及2021年交表的幺麻子。在它們之前,水產預製菜企業鮮美來也主動撤回了A股上市申請。
這些企業紛紛終止IPO,和餐飲行業發生的情況格外一致。在2023年,包括老鄉雞、老孃舅等在內的餐飲企業,都主動撤回了主板上市申請。
這一趨向似乎驗證了2023年年初的那一則傳聞,儘管它從來沒有得到過官方的明確回應。傳聞説,餐飲、食品屬於“IPO紅燈行業”,不能在主板上市。
在2023年,撤回主板IPO的食品相關企業還有:大洋世家、沃隆食品、龍江和牛、德州扒雞、八馬茶業、阿寬食品、想念食品,等等。
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供應商的新挑戰:
客户“翅膀硬了”
上述撤回IPO申請的餐飲供應商,除了要應對可能存在的政策的影響,還要面臨新的挑戰,比如被客户“拋棄”。
這一現象在飲品領域非常典型。以德馨食品為例,其客户包括瑞幸、星巴克、7分甜、蜜雪冰城等。在2021年,瑞幸還是德馨的第一大客户,採購金額達1.27億元,到2022年便直降為0.58億元,降幅達54%。
之所以會這樣,與瑞幸在自建供應鏈方面的發力密不可分。2021年,瑞幸咖啡首個烘焙(指咖啡豆處理環節之一,非烘焙類產品)工廠在福建正式投產,總投資2.1億元,咖啡豆年烘焙產能1.5萬噸;2022年,瑞幸咖啡與崑山經濟技術開發區簽約,計劃總投資1.2億美元,基地建成投產後,預計年烘焙生產咖啡豆可達3萬噸。

△圖自網絡
這還沒完。2023年12月,瑞幸第三家烘焙工廠落户青島,預計總投資30億元,項目達產後年烘焙產能約5.5萬噸/年,年產值約30億元。可以預見,隨着瑞幸在供應鏈建設上的持續發力,它對外部供應商的依賴將進一步降低。
瑞幸和德馨的關係,是餐飲品牌與供應商的一個縮影。類似的情形也正在或即將在其他企業身上發生。
而這是供應商們無法改變的宿命:在品牌客户弱小時,它會依賴你;等它長大了,翅膀硬了,它就會“拋棄”你,選擇自己來。何況對於一些品牌來説,把原料和設備賣給加盟商,正是它們的主要收入來源。
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供應商的三個發展方向
為了應對被大客户“拋棄”的風險,以及其他的一些挑戰,餐飲供應鏈企業在積極尋找新的發展方向。根據餐寶典的觀察,目前主要有三個方向:
**一是擴張。**即不侷限於當前的主營業務,而是積極尋找“第二曲線”,從而避免對單一品類的依賴,降低風險。比如塞尚乳業,一直是乳製品頭部供應商,以它的產品為核心原料,已經在飲品領域誕生了多個爆款(如某風味拿鐵)。而在2023年,塞尚開始加速進軍烘焙品類,在年底的行業大展上一口氣推出了4款新品。
**二是出海。**隨着餐飲企業迎來新一輪出海潮,給餐飲企業提供糧草彈藥的供應鏈企業,也有機會在海外打出一片天地。比如國內“奶油第一股”海融科技,就已在泰國、印尼、越南等地設立了經銷商,在土耳其、馬來西亞設立了子公司,菲律賓子公司則於上月剛剛完成了註冊。2022年度,海融科技的海外收入佔總營收比重接近20%,是其營收的主要來源之一。
**三是投資。**供應鏈企業投資餐飲品牌,在2023年發生了不止一例。曾孵化出“馬路邊邊”和“老街稱盤”兩個品牌的墨比優創,在當年3月獲得由天味食品領投的億元投資。天味食品是複合調味料的頭部企業,也是墨比優創的核心供應商。同年11月,君樂寶戰略入股茉酸奶,並持有後者30%股份。餐寶典分析師認為,供應鏈企業入股餐飲品牌,正是看中了後者的渠道價值。
此外,預製菜也是一些供應鏈企業的發力重點,這部分以水產類、凍品類、調理品預製菜類供應商為主。比如新希望旗下的美好食品,就在小酥肉領域遙遙領先,並通過品質和口味的雙重把控,在持續鞏固小酥肉10億級大單品的市場佔位。
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結語
整體來看,2023年餐飲供應鏈領域發生的一些動向,跟餐飲行業保持着高度一致,如出海和終止上市;同時,雙方之間又存在着相互滲透乃至相互競爭,如餐飲品牌自建供應鏈,供應鏈企業孵化自己的餐飲品牌。在新的一年,這兩種趨向仍將存在,並有望變得更加明顯。
2024年,餐飲大盤將在5萬億的基礎上進一步增長,供應鏈也必將迎來新的機遇。在強者恆強的同時,那些在某個細分領域持續精進的“潛行者”,也有望從幕後走到台前,被聚光燈照到。