港股美股齊跌,百度“風聲鶴唳”_風聞
向善财经-9分钟前
文:向善財經
15號的股市並沒有什麼特別的,上證和滬深300一個微漲一個微跌,主打的就是一個穩定,反倒是隔壁港股,科技板塊跌得讓人心疼。
尤其是百度,一度跌超11%。
16號上午稍微漲了漲,但後來還是跌了回去,直到收盤,比15號微漲了0.2%。
百度這波下跌,很詭異。原因竟然是烏龍,這邊市場倒是先給跪了。
過去炒大A用小作文,這倒好,也被港股抄了去。
消息一出圖窮匕見,做空百度的意思再明顯不過了。只是“莫須有”的味兒這麼濃,市場還真就認。
錯殺是肯定的,但錯殺之外,為啥這次市場“跪”得這麼快?
我想大概有這麼幾點原因:
一是有前車之鑑。
之前華為被制裁,一度被迫放棄了整個高端手機市場,這部分可是最有利潤價值的市場,雖然華為靠着其他業務和自己創新能力堅持了下來,但還是失去了一大塊兒肥肉。
直到後來“遙遙領先”登場,這才拿回來一部分。
華為能靠着自己的研發創新能力打一個漂亮的“翻身仗”,百度能嗎?可能很多人心裏都沒底。
二是市場對百度的信心。
華為能逆襲,不僅在於自己有能力逆襲,更在於市場對華為有足夠的信心,而華為也用過去的產品和技術不斷增強這種信心。
文心一言能不能成事兒,其實大家心裏也沒底。
還記不記得之前李彥宏在文心大模型發佈會上,並不是直接演示,而是直接放上去提前錄好的操作視頻,當時市場的反應一度大跌10%,後來收盤時跌6%。
在丟失市場信心這件事上,百度是有不少“前科”的。
不只是文心一言,曾經的“戰略性業務”直播、曾經高舉高打的“電商”以及曾經要重新定義汽車為機器人的汽車業務,哪一個不是高舉高打最後輕輕放下?
當然,只要搜索的現金流不倒,百度可以在業務上錯“一千次、一萬次”,市場所需要的實只是在AI和大模型這件事上“對一次”。
只不過,百度需要市場給予足夠的信心支撐。
越是被市場做空,越是處境艱難,就越需要信心。
人們常説,信心比黃金更珍貴。對百度來説,信心不僅比黃金更珍貴,甚至比鑽石更珍貴。
市場是有記憶的,真正能夠從一而終,堅定地看好百度、看好文心一言的那撥人,才是百度的真愛粉。
天眼查APP信息顯示,2021年3月份百度回港上市,交易金額239億港元,當時一開盤百度股價就來到了254港元。
可以説,當時下場的老粉都買在了高點,現在眼看着百度港股來到100港元附近,多少有些不是滋味兒。
怎樣才能不讓這些支持者寒心,恰恰才是讓市場重拾信心的關鍵。
三是大模型對於今天的百度來説,真的太重要了。
理論上百度可以放棄短視頻、可以放棄電商業務,甚至可以放棄自動駕駛,但百度絕不能放棄大模型。
如果因為某些不可抗力,百度大模型業務進展受挫,那麼對百度而言可能是一場災難。
當然,從客觀條件來看,高性能顯卡方面已經不讓英偉達賣給我們了,即便是真的被制裁,可能實際的影響也沒有想象中那麼大。
到頭來,其實還是一個信心的問題。
四是對於沽空的這則消息,百度的反應可能有些不足。
百度港股暴跌是15號,但到了16號市場稍微有些反彈後還是跌了回去。
這説明,市場其實是有反應的時間的。
可為啥最後還是跌了下去?原因可能在於百度方面的動作不足以打消市場的疑慮。
這麼重要的業務被市場上的“謠言”做空,百度的反應可能有些太平淡了。
市場不買賬,跟百度方面的態度也多少有點關係,雖然百度發了一個公告澄清,但市場該跌還是要跌。就連雪球上的網友也有些看不下去了。
當然,對於謠言,百度以往的風格都是公關部出面,再不行就法務部。
雖然百度公關部造勢的能力是一個頂十個,但要想靠公關部來挽回股價多少還是有點力不從心。
網友的性子雖然直了些,但也確實有些道理,與其扭扭捏捏發個公告敷衍了事,不如實打實地上真金白銀,強勢回購一波。
大家都是“老韭菜”,“老韭菜”的特點是啥?不見兔子不撒鷹,費再多口舌反倒不如一紙回購公告來得利索。
當然在回購這件事上,百度也似乎一直都不太利索。
雪球上有網友表示,2020年的回購計劃最後拉到45億,到22年底只執行了71%。新的回購計劃到2025年底為50億,現在執行了3.51億,還有大筆回購有待執行。
50億的回購力度不算小,如果能在這個被做空的時間節點上,來一筆大額回購執行,提振信心的效果可比一紙公告要來得更好更直接。
也許在百度管理層眼中,市場是絕對理性的,這麼明顯的做空,對於價值投資者來説並不會有太多幹擾。一則澄清公告足以應對。
當然,按照以往的邏輯,這麼做的確沒什麼問題。
可關鍵在於,市場不是原來的市場了。
港股市場,恒生科技跌了2.5%,來到2294點,這是2022年11月以來最低的水平,22年底最低是多少呢?是2720點。
如今的市場環境下,科技板塊的日子越過越回去,百度上來就跌10%,難免有些風聲鶴唳。
利空消息漫天,到頭來最難的還是那些把持不住的先跑為敬的“韭菜們”,畢竟熊市裏,做空賺錢要比做多容易太多了。
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