英偉達、高通、英特爾、AMD，誰將成為汽車"芯"王？_風聞

在自動駕駛這盤棋局上，半導體巨頭正在扮演越來越重要的角色。

近日，在CES2024上，英偉達（NVDA.NASDAQ）官宣車圈新朋友：理想（02015.HK）、小米（01810.HK）、長城（601633.SH）、極氪。其中，理想汽車選擇NVIDIA DRIVE Thor為下一代電動汽車提供動力，同時長城汽車、極氪和小米汽車採用NVIDIA DRIVE Orin為其自動駕駛系統賦能。

同時，會上英特爾（INTC.NASDAQ）宣佈收購汽車創業公司Silicon Mobility SAS，推出全新AI增強型軟件定義汽車系統級芯片，推出開放式汽車芯粒平台，並與極氪在軟件定義汽車方面展開合作。

高通（QCOM.NASDAQ）和博世則推出首款能夠在單顆系統級芯片（SoC）上同時運行信息娛樂和先進駕駛輔助系統（ADAS）功能的車載中央計算平台。

AMD（AMD.NASDAQ）也通過發佈兩款新器件Versal Edge XA（車規級）自適應SoC和Ryzen™（鋭龍）嵌入式V2000A系列處理器擴展其產品組合，佈局包括信息娛樂、高級駕駛員安全和自動駕駛在內的汽車重點領域。

△圖源：圖蟲創意

作為汽車行業傳統的芯片供應商，恩智浦（NXPI.NASDAQ）、英飛凌（IFX.FSE；IFNNY.OTCQX）、意法半導體（STM.NYSE）、瑞薩電子（TSE:6723）等企業長期佔據車用半導體市場。不過，隨着“軟件定義汽車”時代到來，智能汽車對於計算和數據處理能力的需求暴增，英偉達、英特爾、高通、AMD等公司也迎來從消費芯片切入車用芯片的大好時機。

穿過英偉達、高通、英特爾、AMD四大消費電子芯片巨頭，背後是風起雲湧的自動駕駛和智能汽車江湖。

英偉達、高通佈局超10年

作為最早進軍汽車領域的芯片企業之一，弗若沙利文統計數據顯示，英偉達2022年芯片出貨量佔到全球高算力自動駕駛芯片市場份額的82.5%。

早在2011年，英偉達就進入汽車市場，從智能座艙芯片開始，進行車規級芯片所需能力的各種補課，並於2015年推出適用於自動駕駛需求的Tegra1以及NVIDIA Drive系列平台。

此後8年間，英偉達先後推出Paker、Xavier、Orin、Thor等多款高算力芯片產品，並與全球超過25家車企及自動駕駛公司達成合作，其中20家進入全球車企Top30排名。

2020年~2022年間，英偉達迭代三款芯片，算力一路飆升，從Xavier的30 TOPS、到Orin的254 TOPS、再到Thor的2000TOPS，依靠大算力和端到端的解決方案建立起領先優勢。

不僅算力領先，英偉達的軟件工具鏈也成為芯片使用者的好幫手，從DRIVE OS到DRIVEWORKS、DRIVE AV、DRIVE IX，英偉達軟件工具鏈豐富的功能也構築起自己的壁壘。

總體來看，英偉達的客户大致分為三類：傳統車企，包括比亞迪、奔馳、沃爾沃、捷豹路虎、現代汽車等；造車新勢力，包括蔚來、小鵬、理想汽車等；自動駕駛公司，包括通用Cruise、亞馬遜Zoox、滴滴出行、圖森未來、小馬智行、文遠知行、元戎啓行、雲驥智行等。

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不過，雖然英偉達在自動駕駛芯片領域更勝一籌，但在智能座艙領域，汽車製造商更加青睞高通。主流新能源汽車廠商中，上至售價超過百萬元的比亞迪仰望，下至平均售價在20萬元以內的零跑汽車，均在智能座艙中選擇了高通的芯片。

回望2014~2021年，高通相繼發佈四代座艙平台，如果説第一代數字座艙平台602A是高通將汽車定義為智能終端的初步嘗試，那麼820A以及8155兩代座艙平台則幫助高通快速搶佔市場，奠定了座艙領域芯片龍頭的地位。

隨後，高通推出的第四代數字座艙芯片驍龍8295，作為全球首款5nm車規級芯片，驍龍8295受到多家車企青睞。2023年10月至今，首批量產及宣佈搭載驍龍8295的新車陸續亮相，包括新奔馳E級、極越01、極氪001 FR和極氪007、吉利銀河E8、小鵬X9、零跑C10、蔚來ET9、小米SU7等。

據高通相關負責人介紹，目前已有超過3.5億輛汽車採用高通驍龍數字底盤解決方案。在中國，高通也在不斷擴展自己的汽車“朋友圈”：數據顯示驍龍數字底盤自2021年起已支持40多家中國汽車品牌推出超100款車型。

除此之外，高通還在2020年推出自動駕駛芯片平台Snapdragon Ride，正式進軍自動駕駛領域。次年，高通完成對Veoneer自動駕駛軟件業務Arriver的收購，進而具備了提供完整自動駕駛解決方案的能力。

綜合來看，高通在汽車芯片這條賽道上勢必要掀起更多波瀾。但從目前來看，高通的汽車業務還沒有想象中強大。在最近一個財季，汽車業務的銷售收入在高通整體營收中的比例還不到7%。不過，它已經是高通增長最快的業務部門之一。

英特爾、AMD“曲線”入局

與英偉達、高通自研起家不同，英特爾和AMD的汽車業務則是由收購打開局面。

曾引領PC時代的英特爾，在錯失移動時代後，將汽車視為下一個風口。2017年，英特爾耗資153億美元收購以色列自動駕駛芯片研發公司Mobileye。

近日，在CES2024上，英特爾又宣佈收購法國一家專門設計用於控制電動汽車電機和車載充電系統的片上系統技術和軟件的初創公司Silicon Mobility SAS，但尚未公佈收購價格。

本次大會上，英特爾還推出了全新的AI增強型軟件定義汽車系統級芯片以及開放式汽車芯粒平台。雖然拿出實際產品表達決心，但業界認為，英特爾挑戰高通和英偉達這樣具有先發優勢的巨頭，並不是一件容易的事。

對於英特爾來説，其收購的Mobileye雖在輔助駕駛階段佔統治地位，但商業模式和產品性能迭代能力，在自動駕駛和智能駕駛艙領域不再有強競爭力。

過去幾年，不少車企陸續放棄使用Moblieye的芯片，蔚來、小鵬、威馬等造車新勢力的新一代旗艦車型均採用英偉達Orin芯片，理想汽車在2021年轉而選擇地平線征程3芯片，連最忠實的客户寶馬也宣佈與Mobileye分手，轉投高通門下。

不過英特爾公司副總裁、汽車事業部總經理Jack Weast倒不認為英特爾進入汽車市場為時過晚，他表示，“我們相信到2035年，80%的汽車將會是軟件定義或電動汽車。”

如今，英特爾與極氪在軟件定義汽車方面展開合作，後續如何在更多量產車型上實現合作，並解決新能源車企對軟件架構切換、成本控制的問題是擺在英特爾面前的一道難題。

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汽車同樣不是AMD的強項，與其他巨頭相比，其進軍汽車領域稍晚。2021年，AMD的Ryzen RDNA 2處理器用於特斯拉的新型Model 3和Model Y的車載信息娛樂系統，被視為AMD進軍汽車市場的“第一槍”。

2022年，AMD完成對賽靈思的收購，通過曲線入局的方式提升汽車領域實力，並構建起CPU+GPU+FPGA+自適應SoC的強大產品組合，滿足傳統計算、加速計算等不同計算的需求。

不僅如此，憑藉賽靈思在有線和無線通信、汽車、工業與測試以及測量與仿真等市場深厚的積累，AMD成功將業務從PC、服務器擴展到自動駕駛、5G通信、物聯網等場景。

據AMD大中華區銷售副總裁唐曉蕾介紹，在汽車行業，現階段AMD重點關注三個領域，分別是信息娛樂、ADAS（先進駕駛輔助系統）和自動駕駛。

其中，針對智能座艙領域，AMD已經與億咖通達成合作，共同打造面向下一代智能汽車的沉浸式數字座艙車載計算平台。該平台是首款採用AMD鋭龍嵌入式 V2000處理器和AMD Radeon RX 6000系列GPU的車載平台，預計於2023年末面向全球市場量產。

而針對ADAS和自動駕駛領域，AMD集CPU、GPU、FPGA和自適應SoC各類計算單元於一身，可以滿足未來汽車出行發展的需求。以愛信的APA解決方案為例，FPGA方案不僅可以非常高效地進行AI處理，還可以在不需要使用GPU的情況下實現實時的AI處理。

誰將成為汽車領域“芯”王？

四大芯片巨頭均已入局自動駕駛和智能汽車，未來，這些攪局者將如何開啓新一輪競爭？

對於英偉達來説，從自動駕駛硬件、軟件，到模擬引擎，再到AI服務器，甚至技術服務團隊，其在自動駕駛能力上的閉環正在形成。英偉達創始人兼CEO黃仁勳曾豪言稱：“未來，英偉達的潛在市場規模將達到1萬億美元，具體到細分市場，汽車行業的收入將佔33%，達到3000億美元。”

按照黃仁勳的規劃，未來汽車業務將與數據中心、遊戲並列成為英偉達的三大支柱業務，這意味着汽車業務至少要與遊戲和數據中心業務達到同樣量級。

根據最新公佈的第三季度財報數據，英偉達的數據中心、遊戲和汽車三項業務的收入分別為145.1億美元、28.6億美元和2.61億美元，汽車業務要達到數據中心和遊戲業務的量級，還有很長路要走。

至於英特爾，2016年以153億美金天價收購Mobileye，算是給自己買到了一張入局自動駕駛，甚至是智能汽車行業的門票。近日，在時隔8年之後，英特爾汽車部門副總裁兼總經理Jack Weast在接受媒體採訪時表示，“現在是進入汽車領域最好的時間”。

他這一判斷的依據是2030年新能源汽車的滲透率會超過60%，汽車的半導體市場規模並因此會在2035年增長至2160億美元。

同時，英特爾公司中國區技術部總經理高宇介紹，未來英特爾進入汽車行業的三個方向：軟件定義座艙，英特爾會把PC級處理器，包括PC級的CPU、GPU，帶到汽車上；可持續性，英特爾將和產業標準化組織一起，共同推進在艙內電源管理的標準化的方向；可擴展性，英特爾把芯片做成芯粒，不同芯粒通過UCIe總線封裝成一個完整的芯片。

高通曾選擇跟英特爾一樣的路子，希望通過收購全球最大的汽車芯片供應商恩智浦，以獲得裝車經驗和客户資源，但最終被監管機構否決。

不過，憑藉602A、820A、8155、8295等車機芯片，高通還是成功佔據了車聯網、座艙芯片的市場制高地，隨即推出的自動駕駛芯片平台Snapdragon Ride，更是將觸角延伸至ADAS、自動駕駛等領域。

△圖源：圖蟲創意

高通預計，到2026年，高通車用芯片部門的銷售額將達到約40億美元，到本世紀20年代末，車用芯片業務營收將增至90億美元。高通CEO克里斯蒂亞諾・安蒙在CES展會上接受採訪時表示，“我認為，我們已經超越了這些目標”。

後來者AMD，通過將賽靈思收入麾下在汽車市場分得一杯羹。“我們不斷擴展且高度多元化的AMD汽車產品組合為服務這一高增長市場提供了重要機遇，同時也凸顯出自兩年前收購賽靈思後，合併的汽車團隊所產生的巨大協同效應。”AMD高級副總裁兼自適應和嵌入式計算事業部總經理Salil Raje表示。

但是，要想在這一領域與英偉達、高通和英特爾等對手競爭，AMD不能僅僅依賴賽靈思當前的FPGA產品組合或其客户名單。

如今，AMD通過推出兩款新器件擴展其產品組合，即 Versal Edge XA（車規級）自適應SoC和Ryzen™（鋭龍）嵌入式V2000A系列處理器，希望逐步建立起從車載信息娛樂系統到高級駕駛輔助系統、自動駕駛和車聯網應用等的一站式解決方案。

四家芯片企業均展示出開拓自動駕駛和智能汽車賽道的雄心，至於誰能登上該領域的王座之位，仍有待時間給出答案。

（本報記者郭美婷、何珊珊對本文亦有貢獻）

記者丨楊玲玲

編輯丨林銘銘

值班丨滿   滿

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