背靠KKR，醫療服務商BrightSpring週五登陸納斯達克_風聞

醫療保健服務提供商BrightSpring Health Services(BTSG.US)將於1月26日(本週五)正式登陸納斯達克。這家總部位於美國肯塔基州路易斯維爾的公司計劃以15-18美元的價格發行5330萬股股票，籌資8.8億美元。在IPO的同時，該公司還計劃以每份50美元的價格發行800萬份有形權益證券，籌集4億美元，每份權益證券包含一份預付股票購買合同和一份將於2027年2月1日到期的優先攤銷票據。

高盛、KKR、傑富瑞、摩根士丹利、瑞銀投資銀行、美國銀行證券、古根海姆證券和Leerink Partners是此次交易的聯合簿記行。

按照擬議價格區間的中點計算，BrightSpring Health Services完全稀釋後的市值將超過30億美元。綜合 | 招股書 FierceHealthcare  編輯 | Arti

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據悉，BrightSpring Health Services是一個以家庭和社區為基礎的醫療保健服務平台，專注於為複雜的患者羣體提供補充的醫療服務和藥房服務。

公司採用差異化的護理方式，通過專門構建的管理模式來解決需求最高、成本最高的患者所需要的關鍵服務，重點關注老年和專科患者。

BrightSpring Health在美國所有50個州都有業務，每天通過其大約10,000名臨牀服務提供者和藥劑師為超過400,000名患者提供服務。

招股書顯示，公司的模式專注於為醫療複雜的客户和患者提供高接觸和協調的服務，這些客户和患者是美國醫療保健系統中數量龐大、不斷增長且服務不足的人羣。BrightSpring Health估計這些高需求和高成本的老年和專科患者構成了萬億美元的市場機會。

上述患者的慢性病和長期健康需求不僅佔當今醫療保健支出的巨大份額，而且公司相信，預計他們還將在未來支出中佔據一定的份額。五歲或以上的美國人患有慢性病的人占人口的10%以上，佔醫療保健總支出的40%，平均在醫療服務上的支出是沒有慢性病的人的10倍。

這些患者通常需要藥房和提供者服務才能獲得最佳結果，但必須經常使用脱節且單獨管理的醫療服務。

BrightSpring Health曾於2021年10月申請IPO，並計劃於當年晚些時候上市。面對新上市市場的惡化，BrightSpring Health擱置了計劃，撤回了申請。這是BrightSpring Health時隔2年多後，再次衝刺美股市場。

招股書顯示，BrightSpring Health在2020年、2021年、2022年營收分別為55.8億美元、 66.98億美元、77.2億美元；運營利潤分別為1.65億美元、 2.34億美元、1.88億美元；淨利分別為2115萬美元、 5126萬美元、-5422萬美元。在截至2023年9月30日的12個月裏，BrightSpring Health Services的營收為84億美元。

KKR於2019年收購了BrightSpring，並將其與PharMerica Corp.合併，創建了一個多元化的醫療保健平台，具有跨臨牀、藥房和非臨牀支持服務的綜合護理能力。

IPO前，KKR Stockholder持股為69%，Walgreen Stockholder持股為29.6%，Jon Rousseau持股為3.7%。