咖啡2024：龍頭集中、下沉、細分_風聞

來源 | 伯虎財經（bohuFN）

作者 | 靈靈

01 2023年，咖啡行業“加速奔跑”

過去的2023年，咖啡賽道一派“熱火朝天”。

Allegra Group旗下研究機構World Coffee Portal發佈報告顯示，中國品牌咖啡門店總數已接近5萬家，成為全球擁有品牌咖啡門店最多的國家。

過去12個月中，中國品牌咖啡門店的數量增長了58%，達到創紀錄的49691家，超美國9000多家，而同期美國品牌咖啡門店的數量僅增長了4%。

具體到品牌的發展，據壹覽商業統計，2023年瑞幸淨增8025家門店，門店規模增速為98.21%，現有門店數達到16196家；庫迪咖啡則淨增6977家門店，增速達到8019.54%，現有門店達到7064家；幸運咖則淨增976家門店，增速為54.07%，現有門店為2781家。

2023年，瑞幸的第10000家門店落地，成為了第一家本土門店數量破萬的咖啡品牌。庫迪咖啡則野蠻生長，一年時間開店近7000家。

我國現制飲品市場主要分為現製茶飲市場、現磨咖啡市場和其他現制飲品（現制果飲、冰淇淋&酸奶等）市場。在現制飲品賽道中，咖啡已經成為增長最迅猛的細分品類。

2022年，我國現製茶飲行業規模2100+億元，是現制飲品中佔比最大的細分賽道，而我國現磨咖啡行業規模1300+億元，是現制飲品中增速最快的細分賽道。

當然，加速奔跑之下，也是更加激烈的競爭。此前，窄門餐眼曾統計過，截至2023年9月，近一年新開咖啡門店77083家，但淨增長的門店只有42450家。也就是説，有近3.5萬家門店，在競爭中關閉、退場。

咖啡賽道，正在經歷洶湧的潮漲潮落，起起伏伏，最終總會留下一批弄潮兒。

01 2024年，咖啡繼續“進擊”

結合咖啡過往的發展、相關調研報告分析，伯虎財經總結，2024年咖啡賽道將呈現幾大趨勢，即龍頭集中趨勢、下沉趨勢、品類細分趨勢。

（1）呈現龍頭集中趨勢，拼供應鏈

從相關調研來看，未來幾年，咖啡賽道的增速依然樂觀，參與者有着充分的機會。但同時，並不是所有品牌都能“沾光”。

龍頭企業依然會在競爭中佔據極大優勢，獲得更多紅利。同時，會有一些潛力品牌，在發展中逐漸向“龍頭”集中。

2022年我國現磨咖啡賽道1000家以上品牌門店佔比提升明顯，由2020年的12%提升至2022年的16%。在現磨咖啡賽道，10家以內門店數佔比同樣鋭減，下降超5個百分點。

根據分析，一方面，品牌門店實現了品牌、產品、渠道各方面的升級，逐步形成對雜牌門店的降維打擊。以瑞幸為例，其已經構建具備顯著優勢的供應鏈體系。如，為了確保產品質量和穩定供應，瑞幸咖啡與多家國內外優質供應商建立長期合作關係。此外，在採購過程中，瑞幸通過建立完善的監控系統來跟蹤原材料來源，確保符合相關法規和標準。強大的供應鏈能力，讓瑞幸與其他競爭者拉開明顯差距。

另一方面，近幾年黑天鵝事件的爆發加速了這一進程，加速了沒有規模、資金、品牌優勢的雜牌門店的出清。據美團統計，在全球咖啡館數量最多的上海，今年獨立咖啡店的數量首次出現了減少，在咖啡總店數中的佔比由去年的60.1%跌至55%。

除此之外，咖啡的行業集中度較高，也決定了已經實現穩定運營與發展的咖啡企業，更有可能搶佔更多份額。

目前我國現磨咖啡門店約17萬家，擁有連鎖品牌超百家，top5品牌 （門店數計）市佔率約21% ，top10品牌市佔率約23%。全國整體來看，瑞幸/星巴克/庫迪遙遙領先。按店數計，瑞幸全國市佔率9.5%，星巴克/庫迪全國市佔率超過4%。

相對而言，茶飲品牌的行業集中度偏低。目前我國現製茶飲門店超38萬家，擁有連鎖品牌破三千家，top5品牌市佔率約15%，top10品牌市佔率約20%。

據分析，咖啡行業集中度高，或源於咖啡品類成癮屬性加持下消費者的品牌忠誠度更高。

這也意味着，一旦品牌打開了市場，獲得消費者的信任，並且能夠持續穩定輸出，在賽道中的發展前景會較為理想。

（2）下沉市場，依然是咖啡的重要舞台

過去一年，“縣城咖啡”一詞的出鏡率頗高。但直到現在，留給縣城咖啡的空間仍然十分可觀。

據灼識諮詢調查統計，以終端零售額計，2022年我國三線及以下城市現製茶飲市場規模約732億元，是現製茶飲賽道中佔比最高增速最快的市場。

相比之下，咖啡的主要戰場仍然在一線和新一線城市，規模佔比均約30%。據灼識諮詢調查統計，以終端零售額計，2022年我國一線/新一線現磨咖啡市場規模約333/379億元，2017-2022年CAGR均為42.3%。參考茶飲的發展邏輯，未來，下沉市場也將是咖啡的另一增量池。

事實上，咖啡品牌早已摩拳擦掌，盯緊下沉市場。

庫迪咖啡，自成立以來便持續發力下沉市場。庫迪咖啡首席策略官李穎波曾表示，目前門店的分佈大致會是1/3在一線超一線城市，1/3在二三線城市，1/3在四五線城市。“中國的咖啡市場不會只是一二線城市的市場，其實中國的咖啡城市和市場是從一二線到四五線都是有非常廣闊的一個接受度的。所以從一開始我們的門店就是朝着這樣去佈局的。”

咖啡品牌在價格戰方面的努力，同樣人盡皆知。庫迪8.8元/杯，瑞幸9.9元/杯，幸運咖5元/杯，星巴克則通過各種優惠券將單杯價格降到了20元以內……努力打價格戰的咖啡玩家們，顯然將“決戰”的盡頭指向縣城市場。

2022年，中國人喝掉了近30萬噸咖啡，這在5年前幾乎難以想象。眼下，中國有2000多個縣城，對於咖啡行業而言，可開拓的空間依然巨大。

（3）細分賽道中尋機會

諾大的市場規模下，轉戰獨特的定位，在創新中分一杯羹，這將成為更多玩家獲取流量、份額的突圍方式。

2023年，茶咖就成為許多品牌的發力方向之一。3月，包括星巴克在內的多個咖啡品牌，陸續推出“山茶花拿鐵”，用山茶花烏龍搭配咖啡。此後，茶顏悦色旗下的鴛央咖啡，定位“新中式咖啡&茶”，推出多款茶咖產品，進一步將“茶咖”熱度推高。

此外，一些城市更是結合地域特色，推出限定咖啡，也引發了一些關注，如廣州的“涼茶咖啡”、山西的“煤球咖啡”、重慶的“花椒咖啡”。

瑞幸與茅台推出的醬香拿鐵，成為這一年的聯名“頂流”。瑞幸官方數據顯示，上市首日，醬香拿鐵銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破1億元，刷新瑞幸單品紀錄。

隨着咖啡的受眾面越來越廣，為了吸引更多消費者駐足、選擇，咖啡品牌也開始變着花樣，推出創新品類。接下來，勢必還會有更多新的咖啡細分品類湧現，並跑出一些被消費者口口相傳的爆款，進而持續激發咖啡賽道的消費生命力。

此外，大眾咖啡、平價咖啡之外，精品咖啡或許也有機會在行業中找到一片生存空間。根據行業數據，精品咖啡市場在2022年增長了超過20%，遠高於傳統咖啡品牌。咖啡的質量與口感、門店的獨特體驗等特色，使得精品咖啡品牌能夠建立起一批忠實的顧客。

據統計，不少全球範圍內的精品咖啡連鎖店，實現了可觀的盈利，如“Intelligentsia Coffee”和“Verve Coffee Roasters”。未來，在中國咖啡市場，或將湧現一批精品咖啡連鎖玩家。

咖啡賽道仍在加速奔跑，只不過機會並不屬於所有人。如何成為消費者追隨的咖啡品牌，實現穩定的增長與發展，是一個需要參與者好好琢磨的課題。這門課，有人得高分，也不斷有人墊底、退場。

參考資料：

1、壹覽商業：2023連鎖咖啡：17億熱錢，17000+新店，超千家閉店

2、FBIF食品飲料創新：中國將咖啡館開到全球第一，泡沫將破還是厚積薄發？

3、未來智庫：茶飲及咖啡行業專題報告：千億規模增速上雙，本土品牌繁花似錦

4、浙商證券：茶飲及咖啡行業專題報告

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