ETF市場日報（1月30日）：跨境ETF漲幅居市場前列_風聞

2024年1月30日，Wind數據顯示，大盤跳空低開後弱勢震盪，尾盤跌幅擴大，雙創指數均再創新低。盤面上，中字頭午後回落加速，成交量也同步大幅萎縮，場內個股連續2個交易日出現百股跌停，上海鳳凰出現“地天地板”。

漲幅方面，跨境ETF全線上揚，日經ETF(159866.SZ)領漲

具體來看，截至2024年1月30日收盤，日經ETF(159866.SZ)領漲6.42%，日經ETF(513520.SH)上漲4.61%，標普生物科技ETF(159502.SZ)上漲3.31%，納斯達克指數ETF(513870.SH)、標普ETF(159655.SZ)等跟漲超2%。國投金融地產ETF(159933.SZ)成唯一上榜漲幅TOP10的非跨境ETF產品，收盤前一分鐘暴拉近6個點。

隔夜外盤方面，當地時間2024年1月29日，美股三大指數高開高走，道指、標普創收盤新高。截止收盤，道瓊斯工業平均指數漲幅為0.59%；標準普爾500種股票指數漲幅為0.76%；納斯達克綜合指數漲幅為1.12%。截止2024年1月30日收盤，日本股市方面，日經225指數收報36065.86點，較前收盤價上漲0.11%，近20個交易日上漲7.08%；東證指數報2526.93點，較前收盤價下跌0.1%，近20個交易日上漲6.83%。

長城證券指出，科技類行業吸引QDII基金顯著投資關注。從QDII基金行業分佈來看，根據GICS一級行業分類，非日常生活消費品佔比最大，為29.93%；其次是通訊業務，為23.69%；第三大行業為信息技術，為18.58%。從三大行業QDII基金看，非日常生活消費品/通訊業務/信息技術QDII基金平均投資市值分別為5.45/5.04/3.84億元。可以看出，在當前的QDII基金投資趨勢中，科技類行業吸引了較為顯著的投資關注，反映出投資者對科技行業的高度關注，主要由於科技行業的快速發展、創新潛力和未來增長前景所驅動。

跌幅方面，芯片半導體板塊集體回調

具體來看，美國50ETF連續2天跌停，溢價持續收窄。多隻芯片、半導體相關主題ETF跌超4%。

消息面上，工業和信息化部等七部門於2024年1月30日聯合印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，提出我國要加快實施重大技術裝備攻關工程，突破人形機器人、量子計算機、超高速列車、下一代大飛機、綠色智能船舶、無人船艇等高端裝備產品，以整機帶動新技術產業化落地，打造全球領先的高端裝備體系。

東莞證券認為，從業績預告看，業內企業23Q4業績呈現較大分化，受益於國產替代的加速推進，國內半導體設備、材料板塊表現相對亮眼，如北方華創、中微公司等預計2023年全年營業收入實現同比高速增長，在海外對國內採購進口半導體設備趨緊的情形下，國內頭部半導體設備企業正處於高速發展階段。展望2024，隨着內資晶圓廠產能持續擴張，疊加下游需求持續復甦，國內半導體設備企業有望進一步深化國產替代進程，市場份額有望加速滲透，帶來顯著的訂單增量。

活躍度方面，寬基ETF成交額下滑明顯，基準國債ETF(511100.SH)換手超400%

具體來看，寬基ETF中，滬深300ETF(510300.SH)、滬深300ETF易方達(510310.SH)、滬深300ETF(159919.SZ)均上榜，滬深300指數再受市場關注。

基準國債ETF(511100.SH)換手率達435.86%，該基金為中長期純債型基金。日經ETF(513520.SH)、日經ETF(159866.SZ)、標普ETF(159655.SZ)等QDII換手率也超200%。

中泰期貨認為，本次超預期降準和結構性降息後，央行在結構性貨幣政策運用上可能已經取向，在海外降息路徑不明朗的情況下，以數量性貨幣工具降準對沖國內部分領域的風險，市場對於1季度降息預期可能要重新評估，全面降息概率可能有所下降。參考歷史規律，常規年份中1月份不降息則一季度降息概率不大，下一個降息博弈時間點或出現在二季度。如果OMO和MLF政策利率鎖定，那麼對應一年期銀行同業存單利率的下行空間可能有限，10年期國債收益率下行抵抗可能會比較強。

ETF發行市場方面，科創50ETF增強(588450.SH)擬定於本週五開始募集

公告顯示，科創50ETF增強(588450.SH)將於2024年2月2日開始募集。

國信證券指出，指數增強ETF作為ETF和指數增強策略結合的創新產品，自2021年年底推出以來，整體發展平穩，產品線當前以寬基為主，主流寬基指數基本實現全覆蓋。指數增強ETF實現了指數增強基金和ETF基金的優勢互補，既有ETF持倉透明、費用低廉、交易便利、流動性強的優勢：對於投資者而言，指數增強ETF可以實現場內實時交易，且管理費率低廉，由於需要每日對外披露申購贖回清單，運作更為透明。對於管理人而言，基本可以達到滿倉運作；此外在增強策略的加持下也具有一定的超額收益潛力：2022年和2023年主要指數增強ETF產品均相對基準指數取得了超額收益。

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