Vision Pro帶動AR逆勢增長！全球出貨量猛增84%，中國廠商佔半壁江山_風聞

　　明敏 發自 凹非寺

　　量子位 | 公眾號 QbitAI

　　Vision Pro帶動XR市場是必然，但沒想到先受益的是AR？

　　最新市場數據顯示，2023年全球AR設備出貨量同比增長84.19%，中國出貨量佔其中48.1%。

　　對比VR市場，2023年全球出貨量同比下降34.09%。

　　而且對於2024年，市場對於AR給出的預期更高，將實現再次翻倍增長，全球出貨量或達95.3萬台。

　　不變的是中國出貨量依舊佔據半壁江山，或達50.6萬台。

　　沒想到，看似沉寂的AR行業，實則暗流湧動。尤其國內進展迅速，讓中國有望成為全球最大單一市場。

　　在這些數字和表象之下，中國AR現狀究竟如何？呈現出哪些特點和趨勢？誰正在引領趨勢發展？

　　最新出爐的《2024年中國AR產業發展研究》給出參考。

　　2023年，AR由哪些數字構成？

　　2023年，全球AR/VR設備出貨總量達700.3萬台。

　　全球AR出貨量為50.1萬台，中國出貨24.1萬台。

　　其中消費級AR出貨量為20.5萬台，企業級出貨量為3.6萬台。

　　儘管在整個XR市場中，AR佔比仍舊較小，但整體發展趨勢向好，尤其是中國市場。

　　2021年、2022年全球AR出貨量幾乎持平，分別為28.1萬台、27.2萬台；中國市場出貨量保持高速增長，分別為6.2萬台、10.3萬台，並在2023年突破20萬大關。

　　中國市場的快速增長由消費級產品帶來，2021年、2022年、2023年消費級產品出貨量分別為1.9萬台、7.2萬台、20.5萬台。

　　INMO、XREAL、Rokid和雷鳥創新四家公司佔據國內消費級產品出貨量的85% ，2023年四家公司出貨量同比增長2倍以上。

　　儘管消費級終端出貨量大，但企業級解決方案包括軟硬件設計整體客單價高，從整體市場規模來看，企業級市場規模仍大於消費級市場。

　　對於未來預期，市場對AR方向很看好。

　　報告顯示，預計2023年至2027年全球AR設備出貨量複合增長率為135.9%，中國複合增長率為138.6%，中國AR產業發展迅速，出貨量佔全球的比例逐年增加，有望成為全球單一最大市場。

　　梳理來看，中國AR品牌在21年還相對沉寂，從22年下半年開始快速起量，而且市場的頭部效應非常明顯。

　　報告顯示，四家頭部廠商中，Rokid市場份額、用户體量、消費級終端出貨量均位居第一，處於行業引領者位置。

　　由此，以Rokid為案例進行深入分析，可一定程度上解答中國AR市場這幾年究竟發生了什麼、廠商究竟做對了什麼。

　　Rokid市場份額第一

　　梳理Rokid的發展，可分為明線暗線兩條。

　　明線主要包括Rokid發展歷程、硬件矩陣和融資情況，是大眾最容易感知到的Rokid動向。

　　暗線包含技術佈局、生態建設和場景打通，是Rokid何以引領行業的深層原因。

　　先來看明線。

　　Rokid是國內四家頭部AR廠商中起步最早的一家，創立於2014年，公司定位為人機交互公司，路線選擇“AI+AR”。

　　發展策略上，Rokid採用先To B再To C。現在回看，這種步調也和中國AR市場發展有所呼應，最明顯的體現就是在2022年形成分水嶺。

　　Rokid首款AR眼鏡Rokid Glass發佈於2018年，是國內首款一體式單目AR眼鏡。

　　2020年，Rokid率先在To B方向發力，一年推出兩款AR眼鏡：國內首款分體式單目光波導AR眼鏡Rokid Glass 和全球首款一體式工業AR頭環Rokid Craft。

　　2021年元宇宙浪潮到來後，Rokid開始向To C發力，發佈消費級AR眼鏡Rokid Air。同時也發佈面向文旅行業的AR眼鏡Rokid Air Pro，踐行雙飛輪策略。

　　2022年以後，Rokid在To C方向的腳步加快。開始保持一年發佈兩款消費級終端的節奏。也是這一年中國AR在消費級市場出貨量開始加速增長。

　　2023年，十年磨一劍的蘋果Vision Pro發佈，正式開啓空間計算時代。同年8月，Rokid推出空間計算套裝Rokid AR Studio。這意味着，空間計算道路下，VST陣營的蘋果和OST陣營的Rokid，都交出答卷。

　　與此同時，Rokid的融資腳步也在2022年開始加快。從2022年至今，Rokid先後完成C輪、多輪戰略以及C+輪融資，其中包括兩筆大額融資，分別是C輪7億融資（2022）和C+輪近5億融資（2024），參投代表包括餘杭國投集團、合肥市政府、網龍網絡、嗶哩嗶哩等。

　　至此，Rokid完成企業級和消費級產品線初步搭建，企業級和消費級累計服務用户數已突破100萬，位居業內第一。

　　市場份額、消費級產品出貨量也雙雙第一。從2023年國內消費級終端出貨量來看，Rokid佔比27.9%，成為推動市場規模持續增長的主要力量。

　　而Rokid更深入的發展還要從創新研發、生態建設和場景打通幾個方面看起。

　　創新研發方面，AR行業玩家整體研發投入較大，國內四家頭部公司研發投入佔比均在65%以上。

　　Rokid的技術佈局覆蓋AR硬件、軟件，目前共有314項有效專利，高價值專利覆蓋產品結構設計和感知交互技術等領域，核心部件技術優勢體現在自研操作系統、創作工具以及和芯片合作方面。

　　Rokid最新一代自研AR空間操作系統YodaOS-Master從芯片優化、硬件設計、軟件架構、AR算法還有創作工具等方面都做了巨大升級，並推出基於單目攝像頭的空間算法。

　　單目方案能夠帶來更低功耗、更簡單結構、更低成本，再基於算法提升，補足單目方案無法得到絕對尺度信息的短板。最終Rokid單攝RGB輕量化SLAM方案可以帶來更輕自重、更長續航、更優佩戴舒適度以及更好呈現效果。

　　同時為了能在開發者在行業早期即可利用便捷創作工具豐富生態，Rokid推出了新一代AR空間創作工具靈境。它能降低內容創作門檻，是無代碼的三維內容編輯器。該套工具的應用範圍已覆蓋博物館、展廳、適合在大空間下進行空間定位和交互，在創作端可進行拖拉拽操作快速生產內容。

　　另外Rokid還和高通、海思等芯片公司展開合作，在芯片層面聯合定義和開發。

　　軟件方面的投入，一方面服務於硬件體驗，另一方面直接豐富生態。

　　Rokid目前擁有國內最大的AR開發者社區，實名認證開發者數量超過2200個，其中超過50%是企業開發者。

　　YodaOS-Master全面支持粒界圖形引擎GritGene，實現更高效、更穩定的AR體驗。同時也使AR底層渲染技術不再依賴於三方遊戲引擎和圖形系統，首次實現在AR領域軟硬件產品全面自主可控和閉環。

　　在中下游行業覆蓋方面，Rokid也處於業內領先水平，並在企業級場景集中的行業優勢明顯。

　　企業級市場一直是Rokid持續增長的關鍵領域之一，在場景落地方面，Rokid目前已將AI+AR產品應用於工業、電力、文旅展覽、醫療等領域。

　　Rokid數字文化服務線，覆蓋文博文旅、教育、IP打造、展會等多個場景。

　　Rokid目前已和國內200+博物館和經典達成合作，推出AR導覽，通過3D內容打造沉浸式逛展體驗。並且和奧特曼IP聯動，打造3D奧特曼AR展，僅常州展區就有萬人打卡。

　　醫療場景，Rokid與中國眼谷聯合成立眼健康XR研究院；AR眼科智慧診療獲批國家重點研發專項。

　　通過利用近眼顯示技術和自主研發的空間計算能力，Rokid還和美國視覺增強穿戴設備研發商Eyedaptic合作，共同推出基於Rokid Air Pro智能眼鏡的醫療輔助解決方案，幫助一位18歲的美國AMD患者成功恢復了部分受損視力。迄今為止，已有近1000名視障患者，採用了這一治療方案。

　　由此明暗兩條線，共同組成Rokid成立十年以來的進展和動向。它的十年路線也一定程度上反映了中國AR市場的整體發展情況。

　　總結來看，中國AR市場以2022年為時間點，可暫時分為前後兩階段。

　　2022年以前，全球AR行業經歷了技術萌芽期、期望膨脹期和低谷期，才剛剛開始復甦。整體體量較小、行業內玩家更多處於早期組建團隊、技術積累等階段。業內產品更多面向To B，消費級產品及市場都未完全成熟。

　　2022年以後，隨着頭部廠商推出的產品日漸成熟、產品發佈節奏逐漸規律、企業級市場穩定發展，以及元宇宙熱潮等因素影響下消費者市場出現機遇，中國AR市場快速起量，服務用户數量增加，達到如今百萬級水平。

　　由此也解釋了為何在2023年XR行業遇冷背景下，中國AR市場會逆勢增長，因為基本盤開始穩定，行業抗風險能力增加。

　　2024年，隨着Vision Pro正式發售，全球消費級XR市場還會迎來一次沸騰。各大研究機構對XR的2024年都給出了更加樂觀的預估。

　　在市場預期中，全球AR設備出貨量在未來3年的增速進一步增加，到2027年全球AR出貨量將突破1550萬台。

　　對比VR市場，到2027年的出貨量增速上不及AR，但總量明顯高於AR設備。

　　這再次體現了AR&VR之間複雜的共生競爭關係。未來，究竟是增強現實更得人心，還是像《頭號玩家》那樣集體進入到虛擬世界之中？

　　這一問題的討論，還要回到技術路線的探討上。

　　OST路線機會在增加

　　隨着空間計算概念騰空出世，目前在這一領域內形成了兩大陣營：VST和OST。

　　VST（視頻透視）的代表是蘋果Vision Pro。它利用攝像頭等傳感器，捕捉真實世界的影像，然後投射到屏幕上，看到的內容都是虛擬重建的。

　　優點是可以構建一個更加虛擬的世界，效果更加夢幻。但也意味着對硬件、光線要求更高。

　　Vision Pro全包裹式的設計以及多傳感器、多芯片的配置，使其在價格、自重上都沒有優勢。同時最新一批評測還反映，戴上它有一種無法言説的孤獨感。

　　這或許也是為啥Vision Pro銷量明顯超過預期，但是業內人士還是透露出隱隱擔憂。

　　知名分析師郭明錤就表示，Vision Pro的銷量增速在核心玩家下單後明顯放緩。

　　要知道，普通消費者對於產品包容度不會像發燒友那樣高，Vision Pro當下的佩戴舒適度、體驗感使其仍舊是“小眾產品”。

　　華爾街分析師也表示，3499美元的Vision Pro不會立刻給蘋果帶來顯著收入增長。他們正在觀察這個新品在大眾市場的接受程度和增長潛力。

　　對比來看OST（光學透視）路線，代表產品有Hololens、Rokid Max Pro等。

　　它通過一層玻璃，讓人看到的永遠是真實世界，在此基礎上構建虛擬物品，可以和現實世界產生交互。

　　優點是能讓人感受真實的世界，眼鏡形式更加輕便。

　　但在目前底層硬件技術的制約下，也必須犧牲性能、續航和散熱。而且要不斷在性能和重量之間做取捨。

　　這意味着從長遠角度來看，在底層硬件、生態建設、用户體量等維度均發展完善時，OST會成為更好的選擇。

　　實際上，哪怕是VST代表蘋果，最初設想也是更貼近OST。2017年，蘋果發佈ARKit後持續更新至4.0版本。

　　當下Vision Pro的推出更偏向於蘋果基於現階段條件取捨後的結果。業內消息稱，在開發Vision Pro過程中，蘋果開發了輕量級AR眼鏡，並在2023年暫停該設備研發，原因是認為技術還沒準備好。

　　Meta和谷歌也表示，計劃在未來幾年推出自家消費級AR眼鏡。

　　如今隨着Vision Pro帶起最新一輪空間計算趨勢，VST陣營競爭加劇，蘋果的霸主地位難以撼動；OST陣營也被帶火，但由於和蘋果不存在直接競爭，受益反而更加明顯。

　　中國AR廠商顯然也誓要把握這一機遇。

　　2024年，OST陣營可能會空前熱鬧，不少玩家的新品已箭在弦上。Rokid透露，在上半年舉辦的Open Day上將會帶來All in 空間計算的全新產品，敬請期待。

　　不可否認，XR發展道阻且長，當下只是剛剛開始。

　　但在廠商們的實際推動下，正在讓這條路線變得更加清晰明確。