蘇寧銀行恐被新網銀行趕超_風聞

近日，蘇寧銀行對外公佈了2023年的業績。公開資料顯示，蘇寧銀行2023年末資產總額達到1163.56億元、較上年末增長11.57%；實現營業收入45.65億元、同比增長12.28%，在全國同類銀行中排名前三；實現淨利潤10.55億元，ROA、ROE分別為0.96%、16.28%，成本收入比為21.37%。普惠小微貸款餘額193.19億元、在貸户數30萬户。

乍一看，蘇寧銀行的業績表現似乎還不錯。但是，蘇寧銀行在宣傳資料中稱自己的經濟指標“全面優於行業平均水平”，恐有誇大之嫌。

從資產規模來看，2022年，蘇寧銀行的資產規模一度被眾邦銀行超過，在互聯網銀行中跌至第四名，2023年，蘇寧銀行的資產規模重新回到第三名。“互聯網銀行資產規模前三甲”的名頭看着響亮，實際上是“狐假虎威”。因為互聯網銀行的前二分別是微眾銀行和網商銀行，前者資產規模已經突破5000億元，後者資產規模已突破4800億元，並正在向5000億元大關靠攏，這兩家銀行與其他互聯網銀行不在一個檔次，缺乏可比性。

而與蘇寧銀行具有可比性的同類銀行其實是新網銀行和眾邦銀行，因為三家銀行資產規模相近，均為一千億規模左右。尤其是新網銀行，整體規模已跟蘇寧銀行不相上下。截至發稿，新網銀行尚未公佈其全年財務指標，其2023年中報顯示，截至2023年6月末，新網銀行資產總額1007.10億元，同比增長35.32%。報告期內實現營業收入23.50億元，淨利潤4.27億元，營業收入和淨利潤均同比增長40%以上。

而根據蘇寧銀行大股東蘇寧易購在2023年中報公佈的數據，截至2023年6月末，蘇寧銀行總資產為1065億元，營業收入為20.1億元，淨利潤為3.52億元。除資產規模外，2023年上半年新網銀行的營收和淨利潤均超過了同期的蘇寧銀行。若新網銀行下半年依然保持高速增長，蘇寧銀行“互聯網銀行資產規模前三甲”的頭銜恐怕也會不保。

從創收能力來看，2023年蘇寧銀行的成本收入比為21.37%，較2022年的21.97%進一步下降。根據統計，商業銀行的的平均成本收入比為30%左右，截至2021年為32.08%，因此遠低於同行的成本收入比一直以來都是蘇寧銀行宣揚的優勢之一。

2023年蘇寧銀行的淨利潤為10.55億元，2022年為淨利潤10.05億元，同比增速不到5%，較此前的高速增長踩了“剎車”——2021年為45.20%，2022年為66.76%。根據國家金融監管總局公佈的數據，2023年商業銀行淨利潤為2.38萬億元，同比增長3.24%。蘇寧銀行依然能跑過行業平均。

從風險端來看，2023年蘇寧銀行不良貸款率1.17%，核心一級資本充足率為10.79%，其不良貸款率較2022年的0.99%上升了18個bp。

值得注意的是，2023年蘇寧銀行的普惠小微貸款餘額為193.19億元，較2022年226.23億元減少了33億元左右，在貸户數則是從23.6萬增長至30萬。有分析人士認為可能是受兩方面影響，銀行方面考慮到經濟風險因素收縮規模，而貸款方也可能因為受經濟波動影響縮小營業規模並降低貸款需求，因此户均貸款餘額和總貸款餘額均出現了下降。

整體來看，蘇寧銀行從過去的高速增長轉變為了平穩發展。隨着市場風險上升，不良率有所抬頭，蘇寧銀行也收縮了普惠小微貸款餘額。在2023年工作總結暨2024年工作部署會上，蘇寧銀行高管亦表示：在發展目標上，SMB（江蘇蘇寧銀行）不求速度、但求質量，以年均15%左右的增速為目標，實現資產負債合理增長，打造江蘇高質量發展銀行的標杆。

儘管蘇寧銀行在有意識地控制預期和風險，但是正如東方金誠國際信用評級有限公司所指出的，蘇寧銀行的個別股東存在較大經營壓力或破產重整，可能會面臨股權被動調整。

此前，蘇寧銀行的股東之一康得新已經退市，而大股東蘇寧易購雖然一度得到了江蘇國資的救濟，但情況仍不樂觀。1月30晚，蘇寧易購發佈的2023年度業績預告顯示，雖然2023年大幅減虧超七成，但預計歸母淨虧損依然有32.5億至42.5億元，且家樂福中國閉店支出增加。

蘇寧易購的2024壓力註定不會小。（內容來源|華博商業評論）