全球上億台新能源車，正催生充電樁出海大產業_風聞

撰文 | 馮葉

特約研究員 | 廖陽勇

龍年新春剛過，國內新能源車企就已“劍拔弩張”。

先是比亞迪，將秦PLUS/驅逐艦05榮耀版車型價格打到7.98萬元；隨後，五菱、長安等車企也陸續跟進，挑戰意味十足。而除降價之外，比亞迪、小鵬等一眾新能源車企也加註出海，在歐洲、中東等市場的基礎上，着重於今年開拓北美、拉美等市場。新能源出海，已成滾滾之勢。

在近年激烈的競爭態勢下，全球新能源汽車市場已經從政策驅動的早期階段，步入市場驅動的增長階段。

隨着新能源汽車（EV）普及，嵌合在其產業版圖中的充電市場也迎來了新機遇。

當前，影響普及EV的三個關鍵因素分別是：綜合持有成本（TCO）、續航里程以及充電體驗。行業認為，普及電車的價格線約為3.6萬美元，里程線為291英里，充電時長上限是半小時。

伴隨技術進步與電池成本的下降，新款EV的綜合持有成本與續航里程均有下降。目前，美國BEV售價只比汽車平均售價高7%。根據電動車研究公司EVadoption數據，2023年，美國在售BEV（純電動汽車）里程走勢平均數已達302英里。

阻礙EV普及的最大障礙，是充電市場的缺口。

充電樁數量不夠、快充在公充樁中佔比不高、用户充電體驗不佳，充電基礎設施跟不上EV發展的矛盾越來越突出。據麥肯錫調研，“充電樁和加油站一樣普及”已經成為消費者考慮購買EV的主要因素。

10:1，是歐盟為EV車樁比設定的2030年目標。但除了荷蘭、韓國與中國外，全球其它主要EV市場車樁比高於這個數值，甚至有逐年升高的趨勢。國際能源署數據顯示，美國、澳大利亞兩大EV市場的車樁比預計還將持續上升。

此外，報告顯示，儘管荷蘭、韓國的充電樁總量保持和EV一致增長，但它們犧牲了快充比，這會導致快充缺口，難以滿足用户對充電時長的要求。

在新能源汽車發展初期，許多國家都期望能通過推動EV普及拉動充電市場發展，但這會造成短期內充電投資不足。充電站的投資規模、後續維護、設備升級和軟件更新都需要持續大量投入，前期重視不夠，導致了當下充電市場發展不均衡、不成熟的局面。

當下，充電焦慮，已經取代里程與價格問題，成為EV普及最大的障礙。但，這也意味着無限的潛力。

按相關預測，到2030年，全球電動汽車的銷量將超過7000萬輛，保有量將達到3.8億輛，全球年度新車滲透率有望觸及60%。其中歐美等市場正快速增長，東南亞、中東等新興市場亟待爆發。全球新能源車的爆發，給中國充電產業提供了難得的機遇。

霞光社ShineGlobal旗下諮詢服務品牌霞光智庫，基於相關行業數據和用户調研，從新能源汽車市場開始，深入分析歐洲、美國、東南亞三大市場的充電產業發展現狀與未來趨勢，結合充電產業出海企業代表進行案例分析與解讀，正式發佈《充電產業出海研究報告》，期望從全球化視野洞察充電市場，為行業內出海企業賦能。

歐洲陸路交通領域的能源轉型迅速，是全球最大的新能源汽車市場之一。

目前，歐洲的EV銷量及份額正迎來雙升。歐洲EV銷量滲透率從2018年不足3%，增長至2023年的23%，勢頭迅猛。國際能源署預測，到2030年，歐洲將有58%的汽車是新能源車，數量將達5600萬輛。

根據歐盟零碳排目標，2035年將全面停售內燃機汽車。可以預見，歐洲新能源車市場受眾將從早期嚐鮮人羣過渡到大眾人羣，EV整體發展階段良好，正迎來市場拐點。

歐洲充電市場發展並未跟上EV普及的速度，充電目前仍是油改電的主要阻礙。

從數量上看，歐洲EV銷量佔比全球超三分之一，但充電樁數量只佔全球不足18%。歐盟歷年充電樁增長率，除2022年持平外，均低於EV增長率。目前，歐盟27國約有63萬可用公共充電樁（AFIR定義），但要達到2030年碳減排50%的目標，充電樁數量至少需達到340萬個，才能滿足EV增長的需求。

從地區分佈看，歐洲各國充電市場發展不均衡，充電樁分佈密度主要集中在荷蘭、法國、德國、英國等EV先行國家。其中，荷、法、德三國的公共充電樁數量在歐盟中佔比達60%。

歐洲人均充電樁數量的發展差異則更為明顯。按照人口和麪積計，荷蘭充電樁密度遠超其它歐盟國。此外，國家內部的地區充電市場發展也不均衡，人口集中地區的人均充電功率反而更低。這種分佈不均是阻礙EV普及的重要因素。

不過，充電市場的缺口也會帶來發展機遇。

首先，歐洲消費者更在意多場景充電的便捷性。因為歐洲城市老區居民沒有固定室內車位，不具備安裝家充的條件，消費者只能在夜間使用路邊慢充充電。調研顯示，在意大利、西班牙和波蘭，有一半消費者都傾向於在公共充電站和工作場所充電。這意味着廠商可以聚焦拓展充電場景，提升其便捷度，滿足用户需求。

其次，目前歐洲DC快充建設滯後，快充、超快充會成為市場突破口。調研顯示，大部分歐洲國家一半以上的用户只願意為公共充電等待40分鐘以內。增長型市場如西班牙、波蘭和意大利的用户耐性最低，超過四成用户希望在20分鐘內充至80%。但傳統能源企業背景的充電運營商主要集中建設AC站點，快充、超快充存在缺口，會在未來成為各大運營商的爭奪焦點。

整體來看，歐盟關於充電基礎設施的法案完備，各國都鼓勵充電站投資，主要市場政策體系完善。當前歐洲充電市場百花齊放，共計有數百個大小充電網絡運營商（CPO）和充電服務提供商（MSP），但其分佈極為分散，前十名的CPO市場份額合計不足25%。

未來，預計會有更多廠商加入競爭，其利潤空間也會開始顯現。出海企業可以找準定位，利用經驗優勢填補市場缺口，但同時，挑戰也與機遇並存，需要着重關注歐洲的貿易保護及本地化問題。

自2022年起，美國新能源車增長已經提速，2023年保有量預計將達到500萬輛，但整體來看，500萬在美國乘用車總數中佔比不足1.8%，其EV進程落後於歐盟及中國。按零碳排路線目標，美國到2030年新能源車銷量佔比需超過一半，保有量需超過3000萬輛，佔比12%。

EV進程緩慢，導致了充電市場的不完善。截至2023年底，美國共有16萬個公共充電樁，相當於平均每州僅3000個，車樁比近30:1，遠高於歐盟平均13:1和中國7.3:1的公充車樁比。要滿足2030年EV保有量的充電需求，未來七年美國充電樁的增長率需要提高3倍以上，即平均每年增加至少5萬個充電樁，特別是DC充電樁數量需要增加近1倍。

美國充電市場，呈現出了市場分佈不均衡、公充可靠性差、充電不平權三大主要問題。

第一，美國各地充電分佈極不平衡，充電樁數量最多和最少的州相差4000倍，人均充電樁最多和最少的州相差15倍。充電設施數量最多的是加州、紐約州、德州、佛羅里達和麻省，僅麻省和紐約州與EV增長匹配度相對較好。對長途出行首選駕車的美國市場而言，充電樁分佈不足侷限了EV發展。

第二，美國充電用户滿意度持續降低。華盛頓郵報記者在2023年年底暗訪了洛杉磯126個CCS快充站（非特斯拉），遇到最突出的問題就是充電樁可用率不高，充電兼容問題突出，以及付費體驗較差。2023年的調研顯示，全美平均有20%用户遇到充電排隊或充電樁損壞的情況，消費者只能直接離開，再找別的充電站。

美國的公充體驗離用户預期依舊很遠，可能成為除法國外充電體驗最差的主要市場之一。隨着EV普及，日益增長的用户需求與充電落後的矛盾只會更加明顯。

第三，白人富有社區與其它社區享有的充電權並不平等。目前美國EV發展尚處於早期，從主銷車型和2024新款車型來看，EV的主要消費者還是富裕階層。數據顯示，70%的充電樁分佈於最富有的縣，96%分佈於白人為主的縣。儘管政府在EV和充電政策上向少數族裔、貧困社區和鄉鎮地區等傾斜，但成效暫不顯著。

為了解決EV充電基礎設施不足的問題，美國接連推出了法案、投資計劃，並設立各級政府補貼。

美國能源部和交通部於2023年2月聯合發佈《美國國家電動汽車基礎設施標準和要求》，對充電站的軟硬件、運營、交易和維護各方面設定了詳細的最低標準規範。滿足規範後，充電站就有可能獲得資助補貼。聯邦政府基於歷次法案，設立了多項充電投資計劃，交由聯邦各部門每年將預算分配給州政府，再由州政府分配給地方。

目前，美國充電市場仍處於早期擴張階段，仍不斷湧現新進入者，尚未形成穩定的競爭格局。美國公充網絡運營市場同時呈現頭部集中&長尾分散兩種特徵：AFDC統計，截至2024年1月全美共有44個充電運營商，67%的充電樁屬於ChargePoint、特斯拉和Blink三大CPO，其它CPO規模與之相比差距較大。

中國產業鏈入局美國，或許能解決當前美國充電市場存在的諸多問題。但和新能源汽車一樣，由於地緣政治風險，除非在美國本土或墨西哥建廠，中企很難打入美國市場。

在東南亞，每三人就擁有一輛摩托車。電動兩輪車（E2W）已經佔據市場太久，但其汽車市場尚處於發展期。

促進新能源汽車普及，意味着東南亞市場要直接跳過汽車普及階段。**2023年東南亞70%的EV銷量來自於泰國，**是該區域的EV頭部市場，2030年有望達成30%的EV銷售滲透率目標，成為除新加坡外最早步入EV成熟階段的國家。

但目前，東南亞EV價格仍遠高於油車，如何讓無車一族在首次買車時就選擇EV？如何推動EV和充電市場同步發展？新能源企業在東南亞面臨的挑戰遠比成熟市場更嚴峻。

東南亞各國EV市場特徵差異較大，按汽車市場成熟度和EV市場的起步先後，可以分為三類。

第一類是馬來西亞和新加坡這塊汽車成熟市場，其EV發展重點是替換油車，EV銷量天花板明確；第二類是處於增長後期的泰國汽車市場，其EV銷量大、增速快，有望成為除新加坡外最早邁入EV成熟階段的國家；第三類則是起步晚、規模小的印尼、越南和菲律賓市場，但因其人口紅利和經濟發展，長期EV市場有巨大潛力。

由於EV發展階段不同，各國在充電政策及目標的制定上也有差異。

2021年，馬來西亞制定了2025年建成1萬個充電樁的目標。馬來西亞的充電建設採取開放市場競爭的策略，隨着充電樁不斷增加，需要統一CPO的服務標準，建立充電網絡一體化查詢平台。

截至2024年1月，馬來西亞擁有超過2千個充電樁，目標完成率20%，其中DC快充數量佔比20%。這些充電樁大部分集中於馬六甲海峽沿岸，其中大吉隆坡和圍繞首都的雪蘭莪州的充電樁數佔全國60%。和東南亞其它國家的情況類似，充電建設分佈也不均衡，高度集中於人口密集的大都市。

印尼政府委託PLN國電進行充電基礎設施建設，而PLN也發佈了2025年和2030年測算後的充電樁和換電站數量目標，但其建設進度一直落後於目標，也落後於EV增長，尤其在2023年BEV銷量增長提速後，車樁比陡增。充電基礎設施恐成印尼EV發展的最大阻礙之一。

泰國E4W和E2W的保有量佔比都非常小，以BEV為主，而全國有一半的乘用車及7成BEV集中在大曼谷，因此充電基礎設施目前也集中在曼谷和周邊區域。截至2023年9月，泰國已有8702個充電樁，有十多個CPO參與，因而儘管EV銷量猛增，車樁比仍達到10:1的良好水平。

事實上，泰國從站點佈局、DC佔比、市場架構、建設進展各方面均有合理規劃，其充電建設將成為普及EV的有力支持。

東南亞汽車市場基礎較差，EV發展仍處於相當早期的階段，雖然預期未來幾年將有較高增長，但政策環境、消費市場前景都尚不明朗，距離真正的EV普及還有很長一段路要走。

對於出海企業而言，更有前景的領域在於E2W換電。

E2W在東南亞的發展走勢一路向好。據彭博新能源財經預測，2030年東南亞滲透率將達30%，早於電動汽車步入市場成熟階段。對比EV，東南亞具備更好的E2W市場基礎和工業基礎，E2W發展前景相較更明朗。

更加適合出海企業的路徑是成為供應商，而非直接下場競爭。

印尼近兩年已有數個E2W換電的創業公司獲得大額投資，其中也不乏中國背景的資方，在高速增長且高度分散的換電市場，充當“賣水人”，風險更可控，收益更明確。而且換電是重資產行業，成本回收週期長，在全球貿易保護風潮下，未來不確定，也不適合直接參與投資建設。

與本地主流企業合資建立硬件組裝代工換電生產線、外包軟件平台開發和建設等B2B服務，是充電領域主要的中企出海機會。

全球充電市場均在發展期，出海企業的機會在哪裏？

充電樁產業鏈條上游為充電樁設備製造商，中游為充電樁製造，下游為充電運營商。

上游充電設備行業的進入門檻較低，產品同質化程度較高，行業充分競爭。目前國內充電樁設備生產領域的相關公司數量超過300家，供應商數量多，市場高度分散，上游企業議價空間有限，企業毛利率較低。

在中游，主要分為充電樁設備和建設兩大類玩家。在設備端，主要包括直流充電設備生產商、交流設備生產商，以及無線充電設備、換電設備、車載充電機等設備。在建設端，主要為充電站EPC項目。中游充電樁製造行業市場競爭較為激烈，目前國內充電樁製造領域供應商數量已超過300家。

在充電樁產品上，出海企業有較強的性價比優勢——通過對比海外品牌和國產品牌同一規格的產品，可以發現國產品牌的價格更低。但同時，也需要面對海外市場嚴格的認證體系。

充電樁出口歐美通常需要進行CE認證或UL、FCC或ETL認證。歐盟對應的是CE認證，其認證週期較短；美國對應的是UL認證，其認證週期較長。充電樁出口歐盟國家必須要做LVD+EMC指令的CE認證，這是歐盟法律對產品提出的一種強制性要求。

下游運營端的商業模式較為多元，目前主要分為三類，即充電運營商主導模式、車企主導/合作模式、第三方充電服務平台主導模式。

充電運營商主導模式以各類CPO為代表，專注於自有資產的運營，提供軟硬件充電解決方案，運營商按主體、服務提供方可細分為政府/電網企業、石化能源企業、車型聯盟、軟件運營商等類別；車企主導/合作模式以特斯拉為代表，為自有車主提供充電服務；第三方充電服務平台主導模式以Chargepoint等為代表，通過第三方充電網絡鏈接用户及資產型充電運營商。

出海企業的發展機遇，更多聚焦於核心設備製造與運營環節。

典型代表企業如成立於2007年的盛弘股份。盛弘的主要業務涵蓋電能質量、 電動汽車充換電、儲能微網、電池化成與檢測、工業電源五大板塊。2011年公司成立電動汽車產品線，擁有12年的充電樁研發製造經驗。其充電樁產品主要包括直流樁和交流樁、一體式和分體式等多種產品類型；充電樁模塊涵蓋 15kW、20kW、30kW、40kW 等功率等級。

目前，歐洲是其海外拓展中的主要目標市場，美標認證正在推進中。

如果出海企業能打通設備製造與運營環節，提供一站式充電綜合解決方案，就能從根本上提升用户體驗，緩解充電便捷度等核心問題，搶佔市場份額。

以道通科技為例，除了提供充電樁系列產品外，道通科技還有具備廣告運營功能的一站式充電管理雲平台，平台涵蓋運營、運維、智慧廣告以及ChargeAPP等四大交互功能模塊，能夠為客户提供更安全、快捷、智能的智慧充電檢測服務。目前，道通科技的海外營收已佔比總營收70%以上。

當下，全球EV產業技術已趨成熟，消費市場迅速增長。充電市場的缺口和瓶頸正在凸顯，早早抓住EV發展期轉型紅利佈局充電產業的出海企業，有望在未來迎來新一波增長，發展極具想象空間。

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