秋後的螞蚱！台積電還能蹦躂多久？_風聞

2024年2月24日，台積電在日本熊本縣的第一晶圓廠建成開幕。台灣媒體連篇累牘地無腦吹，井底之蛙，讓人鄙視。這裏是世界半導體制造版圖：

這是台灣TVBS節目裏發佈的數字。TVBS還是比較嚴謹的媒體，不像“三明治”， 天天吹台灣下第一。

但我查網絡上的數字怎麼也對不上。我相信這是預計到2027的Wafer出貨數據，大陸860萬，台灣570萬。根據大陸媒體的報到，2024年，大陸在建的晶圓廠有30座，有16家新的晶圓廠投產。荷蘭光刻機全面禁止出口大陸以前，每年大陸進口80台荷蘭光刻機，從日本進口20台，自己生產20台。 

雖然大陸被美國貿易制裁打了一悶棍，但是奮起直追，到2027年穩超台灣位居世界第一，可喜可賀。根據各種技術資料，晶圓上，兩個相鄰的FIN 最少需要9nm, 否則會電擊穿。台積電所謂工藝到了3nm, 2nm 是等效的數字，不是説真的有那麼小。 

有資料説，2024年中芯國際要量產5nm給華為，目前正在測試3nm， 和台積電相差一代而已。尤其可喜的是中芯京城在用國產設備小規模生產28nm的芯片。 

大陸的戰略基本上是成功了，先是去美化，再是國產化，都在積極穩妥推進。如果到了2027年，大陸克服了半導體的制裁，芯片國產化率達到了70%，這場戰爭算是徹底勝利了。 

預計到2024年，全世界就會出現半導體產能過剩。產能增加太快了，目前日本，德國，美國，中國大陸都在快速增加產能，但是需求非常疲軟。比如手機銷售，在中國，美國，歐洲都只是一位數增長。而龍頭蘋果的手機幾十年一貫制，審美疲勞。張忠謀吹牛逼説，有的AI廠家要台積電的產能，不是要多少WAFER，而是需要十幾個晶圓廠的產能。非常離譜。AI是幾個大公司的數據中心需求大，不是面向消費者的產品，怎麼會需要十幾個晶圓廠的產能？ 

總之，很快就會產能過剩。中國，台灣省，南韓，美國進入淘汰賽，誰會先倒下呢？ 

我覺得首先是美國，英特爾，美光。不是他們技術不行，是體制的問題。只要代工利潤下降，英特爾的股東馬上就吵吵要英特爾的CEO滾蛋走人。英特爾那麼好的技術，PC市場幾乎壟斷，結果市值不到AMD的一半，太離譜了。 

其次是南韓。南韓的產業各個方面都面臨大陸的競爭。汽車，家電，造船，半導體都需要扶持，但政府拿不出錢來幫助半導體產業了，倒掉30%的產能，完全合理。 

下來是台灣。台積電是龍頭，還有聯電，世界先進。除了台積電，其它的廠家基本停留在28nm及以下製程。大陸公司來個價格戰，就讓他們出局了。台積電目前最大的訂單來自蘋果，關鍵是2024年9月蘋果16的發佈，如果市場不行，馬上就讓台積電有了巨大的壓力。中國大陸應該明裏暗裏打擊蘋果，往死裏打。 

日本產能本來就不高，有SONY，豐田芯片的穩定需求，問題不大。

還是中國大陸笑到了最後。