阿里雲的“瘋狂星期四”_風聞

走過AI大模型的“彎路”之後，阿里雲通過簡單粗暴的降價告訴行業，務實和生存，成本與利潤，是公有云行業的底層邏輯和制勝法則。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍2024年的2月29日，是一個神奇的日期。

首先它是閏年，4年一閏，4年一遇。其次它是星期四。在開封菜和網友們的共同努力下，瘋狂星期四也成為了一個每週必過的網絡節日。

那麼閏年的瘋狂星期四，比“普通版”瘋狂星期四珍貴在哪？根據網友們的測算，這次的瘋狂星期四將是28年一遇，下一個在2月29號的星期四要等到2052年。

在昨天舉辦的戰略發佈會上，阿里雲副總裁、公共雲事業部總裁劉偉光，宣佈了一次前所未有的降價。從範圍來看，涵蓋了幾乎所有核心雲產品，平均降價幅度也來到了20%。平心而論，這可能是阿里雲史上最大的一次降價。

陸玖商業評論曾在《阿里雲還會繼續降價嗎？》一文提及，隨着整體公有云規模的擴充，效率提升同樣也呈正相關。在規模擴大的同時，阿里雲的技術紅利也會隨着不斷釋放，市場端的體現，其實就是降價。

而在生成式AI狂飆突進的2023，阿里雲在一開始也“着了道”，跟行業一起卷AI，但到下半年的時候，阿里雲同樣是最先回過味的一批。因為AI能為企業帶來效率增量，能為阿里雲帶來的業績增量，是一個道阻且長的過程，但直接的降價卻像是一劑猛藥，一針見效。

很顯然，經歷了十多年雙十一考驗的阿里雲，也要在這個28年一遇的星期四瘋狂一把——不過，是讓整個公有云行業瘋狂。走過AI大模型的“彎路”之後，阿里雲通過簡單粗暴的降價告訴行業，務實和生存，成本與利潤，是公有云行業的底層邏輯和制勝法則。

2024年的阿里雲，讓所有人都想錯了

如果回顧2023年的科技行業，關鍵詞是什麼？

是生成式AI，是大模型，還有AGI。

只要是稍微關注這個賽道的從業者就能知道，即便是強大如OpenAI的GPT4，想要真正產生生產力層面的價值，沒有五年的技術積澱和十年的應用實踐，難以對行業帶來革命性的變化。否則OpenAI目前的最大收入來源，不會是賣“訂閲制會員”。

但它對於互聯網科技行業的趨勢性影響，不可小覷。一個顯而易見的現象是，只要是有一定研發實力的互聯網公司，一定會開發AI相關項目。

據相關媒體報道，字節跳動早在去年11月成立了新AI部門FLow，其中豆包、釦子、Cici三款對話類AI產品已經上線。此外，在基礎大模型層，字節跳動在語言圖像兩個模態都有佈局。

即便是“悶頭種草”的小紅書，也不聲不響的搞起了AI相關項目。譬如InstanX的開源「InstantID」項目，用户只需上傳一張照片，就能輕鬆定製出多種風格的 AI 寫真。此項目一經推出，也成為Github上的討論焦點。

至少在去年，阿里雲是很想去跟這個風的。猶記得去年4月份的阿里雲峯會上，時任阿里巴巴和阿里雲一把手的張勇，在座無虛席的國家會議中心，公佈通義千問時的雄心壯志：“所有行業、應用、軟件、服務，都值得基於大模型的能力重做一遍。”

到了今年，“峯會”變成了“戰略發佈會”，場地從數千平的國家會議中心挪到了五星級酒店，slogan也變成了“成本·成長·成功”。

至於高大上的AI與通義千問，陸玖商業評論在現場展位，只在“雲計算的第三次浪潮”板塊看到相關描述，且大多數都以用户案例為主。

而在主題演講環節，曾經阿里雲的香餑餑，通義千問，只在演講行將結束的節點，在一張PPT裏佔據三分之一不到的內容，不得不令人唏噓。

而在吳泳銘擔綱阿里雲一號位後，阿里雲的風向似有轉變。去年11月，阿里雲先提出了“AI驅動、公共雲優先”的戰略，再整合成立了公共雲、混合雲和國際事業部、政企事業部等新部門，劍指政企業務的心思十分明顯。

但問題在於，政府部門和銀行客户性質類似，都擁有大量的核心涉密數據。一位剛拿下過銀行客户的雲廠商告訴陸玖商業評論，這類客户即便上雲，也是以私有云金融云為主流，同時上雲的系統，也不會是核心系統。

而在此之前，銀行也需要對雲廠商進行資質審核，滿足公安部等保2.0四級，金融等保四級者才能承接銀行客户。其他政企客户同樣也如此。

換句話説，想跟運營商雲和華為雲等“國家隊”站在政企客户競標的同一起跑線，阿里雲已經不算容易，如果還想跟他們講AI，講大模型，只怕是天方夜譚。

所以阿里雲終於不裝了。選擇用最樸實無華的低價，做最實誠的公有云廠商。正如一位行業人士在朋友圈評價的那樣：“發明雙十一的雲廠商，把他們做促銷的後台詳情excel，做成了國內第一次公有云的促銷活動。”

降客户的本，增公有云的效

只不過，阿里雲降價的操作，也不是第一次了。對於去年 4 月那次降價，當時業內號稱“阿里雲史上最大規模的一次降價”，核心產品價格全線下調 15% 至 50% ，存儲產品最高降幅達到 50% 。 

但在業內人士看來，兩次降價看起來力度都很大，但性質卻截然不同。

首先是降價範圍。劉偉光在接受採訪時透露，此次“最大力度降價”，參與產品最多，覆蓋最廣，首次新老用户同享，數百萬新老客户可在本次降價中直接獲益。

根據官網信息，阿里雲所有核心產品的官網價格都下調了20%左右，而且不乏經濟型雲主機、對象存儲，數據庫。對中小企業來説，這是他們的“口糧款”雲產品。

而且從客户範圍來看，針對了所有類型客户——不僅買一台雲主機也降，而且以前定了幾年合同還沒交錢的，也按照新的低價政策執行。

換句話説，在年報節點確認收入的時候，這部分利潤將會被阿里雲直接讓給客户。

相比歷史上其它幾次紅利釋放，本次降價具有3個優點：“兩個最，一個首次”，歷史上參與產品範圍最大，受益羣體最廣，也是首次讓利給客户存量訂單的未履約部分。

此外，雖然價格有降低，但阿里雲的技術水平仍然不打折扣。譬如掌閲科技在全棧遷移至阿里雲之後，CPU利用率提升125%，總擁有成本降低超30%。

對於這類上雲客户來説，公共雲的價值在於節省了大量的時間成本，且費用相比自建更低。“公共雲可以大幅節省時間成本，包括啓動的資源準備時間，自建IDC從籌劃到使用至少需要數月週期，而使用公共雲可以即開即用。”劉偉光認為。

再比如，通過算力的彈性使用，全球部署，本就寶貴的算力資源也能得到合理使用，不會產生浪費。攜程顯然對此有發言權。在春運期間，攜程面對幾何倍數增長的購票需求，採用阿里雲彈性計算產品，可以在1分鐘內快速擴展3萬核計算資源，應對流量高峯，平穩支撐單日最高售票量2000萬張。

而在架構設計上，企業上雲可以實現IT架構的現代化升級，讓原本基於傳統IT的煙囱式架構進化為高可用、多地多活 、離在線混合部署的分佈式架構，更好地支撐企業的業務戰略創新。前述的攜程，就基於阿里雲實現了高可用架構升級，實現同城多活和單元化部署。

擱置爭議，共同降價

無論是通過阿里雲成功降本增效的攜程、快手、小紅書等客户們，還是阿里雲將重點開拓的政企客户們，他們都不約而同地證明，起碼在公共雲這件事上，國內的空間還很大。 

這在數據上也有相關支撐。

劉偉光在發佈會上提到，截至2023年，相比美國近60%的上雲比例，西歐超過40%，而中國卻只有39%。看絕對數量，中國市場的服務器存量規模2000萬台，美國服務器存量規模約為2100萬台，但美國以公共雲形式提供服務的算力佔比為60%，中國僅為28%。

當然，這也有國情上的差異，譬如在美國，雲市場是相對更成熟更規範的，企業使用公有云資源已經養成消費習慣和用户粘性。此外，美國全是私營企業，只有商業機密。而國內仍存在大量的國央企，也就是政企客户，這部分客户上雲，同樣也有資質和政策上的掣肘。

同時在私有云和公有云的安全性上，國內仍然有爭論。一部分人認為，在互聯網廠商（包括雲業務）降本增效之後，很多備份都被“降本了”，換言之，原先的代碼無人維護，也就無從啓用，一到安全事故出現，很久都不能恢復運行。

而降本增效的趨勢不停止，這種風險就一直存在。

另一種觀點則認為，目前雲服務器的調用方式，從最開始的服務器端、PC端，一直延展到移動端，乃至大模型端的API調用。

隨着接口數量的增加，其安全隱患和對應的安全需求也一同指數級上升。而公有云和私有云“安保力量”的區別 ，則更像公共交通和私家車之間的區別。

目前成規模的公有云廠商，如騰訊雲、阿里雲、華為雲等等，任意一家的安全和運維人員都是數以百計。

哪怕是中大型企業部署的私有云，其安全人員的規模與投入的力度，都無法與公有云廠商相比。在數據安全係數上，也因此出現了參差。

換言之，公有云出問題固然可怕，私有云概率可能更大。

也因此，無論二者如何存在衝突，公有云的優越性仍然是有目共睹的，這也是無數客户用腳投票，爭相上雲的核心原因。

不過，阿里雲此番降價也是險棋。前面已經提過，這種力度的降價，是會對利潤表產生很大影響的。在“1+6+N”的整體架構下，如果後續營收數據不好看，對估值和後續上市，都是無法逆轉的影響。

但阿里雲仍然這麼做了。排除“愛打逆風局、擁抱變化、在困局面前下險棋”等鮮明的阿里特質，其實不妨認為，此番的阿里是在下注，是在賭行業趨勢。

什麼趨勢？中國的經濟，仍將穩中向好，企業上雲的趨勢，仍將不可阻擋。而在走過AI大模型的“彎路”之後，阿里雲通過簡單粗暴的降價，也在告訴行業，務實和生存，成本與利潤，才是公有云行業的底層邏輯和制勝法則。