雲計算市場，從追求“規模製勝”到走向“用户分化”_風聞

文|智能相對論

作者|葉遠風

通常來説，價格戰放到任何行業，都不是什麼好事。

如今，作為曾經的前沿技術創新，雲計算行業正在被迫走入價格戰的陰霾當中，引發業界擔憂。

ECS（雲服務器）最高降36%、OSS（對象存儲）最高降55%、RDS（雲數據庫）最高降40%……阿里雲驚人的降幅，一次性把國內雲計算廠商過去斷斷續續的價格戰推到了白熱化階段。

而且這次降價，可能並不只是雲計算行業在“規模”競爭這裏的一次強化，其背後，巨頭的選擇，競爭者的應對，行業的走向，都值得觀察與思考。

至少，從阿里雲降價看 ，以阿里雲、華為雲、運營商雲等為首的中國雲服務廠商已經走在了完全不同的發展路徑上。

事發：業績下滑疊加複雜時局，昔日巨頭被逼到牆角發動價格戰

在阿里公佈的2024財年第三季度（2023年10月-12月）中，阿里雲的營收延續下滑趨勢，跌破10%。

近兩年阿里雲增長放緩已經是客觀事實。

曾經的中國市場絕對老大，近年來正面對着華為雲等的強勁追勢，目前華為雲的增速已超過阿里雲，兩者的差距越來越小。

面對這些情況，阿里雲去年採取了戰略轉向等行動。

但即便在這種情況下，實際上，阿里雲也未必一定要開啓價格戰來搶市場。

市場份額佔比超過1/3的阿里雲，短期內面對競爭者還有騰挪空間，規模優勢仍然在。

然而，時局逼人。

阿里整體股價的破發，10年增長歸零，如果説集團整體的壓力還比較“虛”，那麼算到阿里雲頭上則是實打實的業績壓力。

阿里對標亞馬遜帝國，你阿里雲首先得對標AWS——很多批評者丟出這麼一句話。

換言之，在股價的緊箍咒下，阿里雲被認定要為阿里股價負較大的責任。

被逼到牆角後，對內交待，對外交待，換作誰，最想做的、最會去做的，都是快速找回場子。

足夠“劑量”的降價，快速、直接拉起業績表現，一方面佔領市場，一方面給股東交待，是必然的決策。

歷史證明了，無論在什麼階段，想要迅速起效，只要能夠承受得住，“價格戰”都是最後最好的策略。

事實上，阿里雲的戰略從之前的技術創新引領變為了“價格戰”為導向的銷售引領策略，如2023年及剛剛召開的2024年的阿里雲峯會，連續降價，24年更是直接提出了“成本-成長-成功”這樣的邏輯鏈路。

僅就價格這件事而言，在國內中小企業市場，阿里雲可能已經沒有對手。

這一切，或源於資本市場的巨大壓力，阿里雲被綁在阿里戰車上，必須對股價消極結果負責，又必須引導股價積極結果時，就不得不近乎梭哈一把，一次性把價格打到位，拿出結果來。

阿里雲所面臨的境況，實際上在很多上市科技公司身上都曾出現，也許還想慢慢來，多搞搞技術創新，打長期戰役，推動推動行業集體進步，但投資人電話會議那邊的辱罵聲可能給不了這個機會。

趕緊搞規模、搞增長、賺錢吧，創新？不好意思其他股票都在蹭蹭漲，等不了了。

這也是“智能相對論”一直認為的，前沿創新需要更多的空間和機會，不要簡單用業績將其逼入牆角。

然而，遊戲規則早已定下，故事還在不斷重複。

解局：大打“價格戰”，行業創新力將停滯？“蹺蹺板”效應下也許不必過於擔憂

從客户視角看，行業價格戰某種程度上是好事，**雲計算的價格戰符合眾多有“降本”需求的客户的短期利益。但是，很多事實證明，價格戰換市場很多時候可能導致企業長期創新能力的缺失，**或者説，大量投入做了創新，在成本上就會直接阻礙價格戰的進一步執行。

**對一個企業來説，要長期發展，尤其是雲計算要滿足新質生產力的導向，就必須用創新的數字化產品及服務來推動自身進步。**但最近兩年，阿里雲似乎並不見重量級產品的問世和升級創新，頻繁宕機的負面輿情常常出圈。

跳出個體，這裏更要關心的，是從雲計算行業發展整體而言，一個領頭羊發起的價格戰是否會導致行業整體創新的延緩？

答案也許是樂觀的。

因為，前文提到，阿里雲的價格戰一次打穿，在國內中小企業市場可能已經沒有對手。

這種“沒有對手”的搞法對行業有個好處，你最好不要正面硬剛價格，在邊際成本遞減的雲計算這裏，真的幹不過規模更大的。

後進者會被激進的價格戰推到另一個牆角，必須要加大創新研發，形成差異化的競爭力，面向分化的用户羣體，才能獲得自己的市場。

價格制勝，主要客户是長尾的小微企業，尤其是那些只需要基本的IaaS服務的企業羣體——價格低，就是夠得着。

而非價格敏感型而更重視安全可靠或技術領先的市場，包括政府及央國企，大中型企業，甚至中小型企業，降價帶來的吸引力則非常有限。

對這部分用户而言，能夠多大程度滿足深入的雲計算需要更為重要。

於是，用户羣體在被迫分化。

這就是價格戰帶來的“蹺蹺板”效應，這邊佔據了價格優勢，那邊就必須要用創新來應對，於是整個行業的創新進程會被加速而不是停滯（前提是價格戰不能陷入無盡的拉扯）。

反觀華為雲，在與阿里雲競逐國內雲廠商第一的過程中，**從不打價格戰，而是不斷投入技術研發，以創新升級的產品為客户帶來更高的價值，華為雲的發展戰略已經變成增長、智能、共贏未來。**這是主動選擇了蹺蹺板的另外一邊。

打開來看，華為雲2023年的一直在連續技術突破：年初發布近百款軟硬件開發工具，4月推出MetaERP，6月發佈GaussDB數據庫“給世界一個更優選擇”，7月發佈盤古大模型、9月HC發佈昇騰AI雲服務，推出全棧式AI雲底座……

不久前的2024年世界移動通信大會（MWC2024）正式開幕前夕，華為雲在西班牙巴塞羅那舉辦了主題為“一切皆服務，加速千行萬業智能升級”的峯會，向外界展示了面向AI的十大系統性創新，涉及全球存算網KooVerse、分佈式QingTian架構、AI算力雲服務、AI-Native存儲、端到端安全體系、GaussDB數據庫、數智融合解決方案、媒體基礎設施、Landing Zone、多樣化部署形態等，官方稱要“打造最適合AI的雲基礎設施”。

總結起來，阿里雲的競爭者華為雲試圖用技術創新來貼合科技發展週期及市場的最新技術趨勢及需求，為客户創造更大價值，並推動中國AI創新。也即，從阿里雲降價這件事出發，阿里雲和華為雲已經走在了完全不同的發展路徑，而這種戰略因為目標客户導向的不同，會影響廠商不同的未來發展。

對阿里雲，**“唯價格論”可能會影響其創新能力，並進一步降低客户價值，**此外，下一步怎麼進一步壓縮成本、讓利，在短效的降價市場效應後，如何拉起來長期行情是重大考驗，如果做不到，價格戰的發展預期也就不會好。

對其他廠商例如華為雲而言，持續不斷投入的成本、比過去更多的真金白銀研發費用砸下去，能夠堅持下來成為深入創新、滿足智能化等深入需求廠商，實現新質生產力，就將贏得未來，價格戰將是它們的重要機會，未來可期。

由此可見，價格戰本身就是鯰魚，不必太擔心它給行業帶來的傷害，事實上雲計算行業發展以此為契機或許會更強健。

因而，完全沒必要擔心價格戰會讓雲計算創新停滯，行業競爭完全有能力實現自我調節。

可以相信，任何一個行業，都是在這樣的跌跌撞撞中成長，雲計算，未來會更好。

*本文圖片均來源於網絡

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