靠玩遊戲,咱們就能打敗黃仁勳嗎?_風聞
酷玩实验室-酷玩实验室官方账号-1小时前
誰是2024年最凡爾賽的人?
必須是老黃!
對,就是英偉達的那個黃仁勳。
具體新聞,相信大家已經看到了,英偉達在今年解鎖了一項超級成就:僅僅用8個月,公司市值就從1萬億美元,飆升到2萬億美元。好傢伙!這硬生生的長了將近兩個特斯拉呀!

2023年初,老黃在全球富豪榜排名還是第128位。而截止2024年3月,隨着英偉達市值狂奔,老黃的排名已經以火箭般的速度躥升到了第20位。
然後,就有記者問老黃,你覺得英偉達市值漲得這麼猛,合理嗎?
沒想到,老黃的回答很凡爾賽:我覺得,挺合理的……
很難想象,30年前一家做遊戲顯卡的小公司,竟然能夠連續超越亞馬遜、谷歌,迅速榮升美股第三大公司,成為美國經濟的重要支柱。

如果你覺得英偉達漲價漲得不合理,或許是你對GPU的認知,還停留在PC遊戲時代,而不是AI時代。
也就不會理解為什麼上海要打造電競產業園,大灣區為什麼要搞遊戲產業雙創園,武漢光谷為什麼會建華中最大電競場館……也不會理解為什麼遊戲ETF甚至影視ETF會受到資本青睞。

而英偉達,就是理解這一切的密鑰。
01
AI革命來了2024年2月26日,太平洋兩邊發生了一件隱秘的“戰爭”。
先説中國這一邊,央視推出了一檔動畫欄目,叫作《千秋詩頌》。

如果不瞭解這部動畫的背景,整體看下來,你會覺得,央視這麼大的平台,推這種畫質和特效水平的動畫,似乎配不上央視的逼格。
可是,如果告訴你,這部動畫是由AI製作完成,你又會做何感想?
這可是國內甚至全球第一部文生視頻AI動畫並剪輯而成,每集視頻時長約達7分鐘。
之所以着重提到文生視頻、7分鐘,是因為,大洋彼岸的美國,在2月15日發佈了文生視頻大模型sora。當時演示的樣片,最長時長為60秒。

雖然sora展示的樣片,畫質更精良,人物動作細節更自然。並且,sora也表示,可以在已經生成的視頻基礎上,將時間線不斷向前或者向後移,生成更長的內容。
不過,彼時彼刻,sora還沒有正式上線,沒有具體落地。
而就在sora問世短短10天后,央視的文生視頻AI動畫《千秋詩頌》,就已經上線放映了。《千秋詩頌》大模型,雖然算力不如sora,但是對中文數據的理解,卻超過了sora。
不過,央視作為國家隊,親自下場與sora進行battle,並不單純為了推出一檔AI動畫片。而是,隱秘的“戰爭”——AI產業競爭,已經打響了。
我們要搶的是,就是這場戰爭的主動權。
其實,這場戰爭,從2022年11月chatGPT誕生,就已經硝煙瀰漫了。
與以往的技術封鎖不同,chatGPT從一誕生,就直接把中國大陸的用户給摒棄了,這是西方要把中國用户徹底隔絕在新興技術之外。

如果真的完全隔絕,可怕嗎?
那是相當可怕。
因為chatGPT並不只是一款和AI對話的軟件,而是“數據石油”的開採機。
咱們先看一下,全球的“數據石油”儲量有多豐富。
這麼算吧,1992年,整個地球全部人類一天只產生100GB數據。而現在,全球70億人,平均每人每天產生1.5GB數據。相當於67個人就產生了此前全球產生的數據。
哪個國家能率先運用好這些數據,能滿足人的多樣化需求,就有可能誕生下一批的微軟、亞馬遜、阿里巴巴。
而事實上,人的需求是很複雜,很難滿足的。比如,狗哥今晚想要一個俄羅斯風格的約會。

當他把自己的訴求告訴給AI,那麼,AI就要從他的社交平台找到俄羅斯風情的女性朋友,然後還要分析這些潛在對象的情感狀態,最後選定幾個可能性最大的。再然後,還要檢索附近俄羅斯風情的餐廳,從附近商店下單合適的服裝……
總之,需要綜合各個平台數據,才能做出最終決策。
而有些數據在朋友圈,有些數據在論壇,有些數據在短視頻,有些數據在照片或者文字中。也就是所謂的多模態。
chatGPT的劃時代意義就在於,它可以理解多模態的數據。而sora則是理解了多模態數據之後,最後生成出更加符合人類視覺習慣的內容。
如同蒸汽機、內燃機、電力一樣,AI已經從“圖靈的猜想”,變成了實打實的先進生產力。
央視推出《千秋詩頌》,打響的就是這樣一場戰爭,一場關於AI生產力的競爭。
要發展AI產業,就要發展算力。就需要英偉達這樣的GPU供應鏈企業。
而在具體應用層面,AI產業的賽點,則在於那個經常被人誤解的產業——遊戲產業。
02
重新定義遊戲就在前幾天(3月18日至3月22日),在大洋彼岸的舊金山,召開了全球遊戲行業最具規模、最有權威、最有影響力的專業峯會——全球遊戲開發者大會。

從參會廠商就能看出這場峯會的規格,除了有微軟、谷歌、英偉達、Meta等海外巨頭,也有騰訊、網易等國內知名大廠。
而峯會的涉及面,也極其廣泛,包含VR、AR、音頻、視覺、編程、運營等幾乎遊戲產業整個產業鏈。
這場峯會的重頭戲就是,AI在遊戲產業的應用。
回想2023年,AI遊戲還處在比較幼稚的階段,只能生成文字、圖片和簡單代碼,在遊戲人物細節處理方面,一直差強人意。
但是,到了2024年,已經有AI遊戲引擎GiiNEX、遊戲重製工具Nvidia RTX Remix等一系列遊戲開發工具。騰訊、字節跳動等大廠也已經把AI運用到動畫、建模等遊戲應用層面。
為什麼遊戲企業,比動畫產業,以及大模型產業,更快地擁抱AI技術?
簡單來説,這塊蛋糕太大了。2023年,全球遊戲市場規模已經超過11700億元。而這萬億市場,因為席捲而來的AI浪潮,正在迎來重做一次的機會。
畢竟,遊戲和AI,天然存在密切關係。
此事,還是要從英偉達説起。
1993年,當黃仁勳準備做顯卡時,當時風投的觀點是“市場已基本飽和,再成立類似公司前景不光明”。

並且,彼時黃仁勳創業資金只有200美元,而他身邊卻有IBM、HP、東芝、索尼等250個競爭對手。
儘管如此,黃仁勳,還是把寶押在了當時世界上最複雜、最困難的視覺計算問題。這和當時主流的辦公功能,看起來似乎比較遠。因此,當時也不會有人意識到,一個新的遊戲時代即將開啓。
事實上,彼時彼刻,英偉達做出的產品,還比較稚嫩,企業運營資金,一度只能維持30天的運營。
一直熬到1998年,英偉達正式推出代號為NV3的AGP 3D加速卡,成為當時市場上唯一真正具有3D加速能力的2D+3D AGP顯卡,命運終於迎來轉折。
次年,黃仁勳將這款顯卡交給台積電代工,並將這種用於並行計算的設備,命名為GPU。

GPU的出現,不僅改變了英偉達這家公司的命運,也改變了遊戲行業的命運。
因為GPU可以快速運算出大量物體的紋理、光影等數據,因此被廣泛應用於遊戲引擎和遊戲畫面渲染。這才有了後來的《反恐精英》、《崩壞》、《使命召喚》、《堡壘之夜》等等眾多耳熟能詳的遊戲。
而在推動遊戲產業走向萬億規模時,GPU,這種擅長並行計算的設備,也讓AI產業終於迎來了“chatGPT時刻”,驚豔了全球。
而事實上,AI產業的發展,也率先反哺了遊戲產業。
03
AI與遊戲的循環3月19日,黃仁勳在美英偉達AI大會上,發表了“見證AI的變革時刻”主題演講。

大會上還公佈了一則消息,完美世界旗下MMORPG端遊《誅仙世界》正式接入了英偉達Audio2Face(生成式AI將音頻轉為動畫)技術,並向全球觀眾展示了二者結合的成果。
除了Audio2Face技術,英偉達ACE(虛擬人物引擎)技術,也早已獲得米哈遊、網易
騰訊、育碧等遊戲大廠開發者的青睞。
不客氣地説,ACE技術的出現,甚至會徹底改變遊戲產業。
因為ACE技術,可以讓玩家與NPC之間的互動,不再侷限於原有既定的腳本、重複的台詞,而是進行真正的交互,給遊戲帶來無限可能。
另一項,可能改變遊戲行業的技術,是2月26日谷歌發佈的基礎世界模型Genie(精靈)。Genie的出現,有望讓普通人可以利用“文生圖、草圖+Genie”的方式進行遊戲開發。
AI工具,不僅可以降低了遊戲製作的門檻,也會大大提升了遊戲製作的效率。比如《星球:重啓》,美術團隊的角色創作速度,直接提高了50%,這就意味着大幅節省成本。
如果想知道AI在遊戲領域,具體能展現何等“神威”,可以參考前段時間出現的一款刷屏的遊戲《幻獸帕魯》。

這款3D遊戲,直接融合了開放世界探索、生存建造、第三人稱射擊、即時戰鬥等玩法。不論題材還是可玩性,都搔中廣大遊戲玩家的爽點。僅僅上線5天,就超越了《CS 2》,成為了 Steam 歷史在線玩家峯值第二的遊戲。
而讓人匪夷所思的是,該項目開工時,只有10個人。並且,是一個妥妥的草台班子,創始人不懂槍械動作、團隊沒人懂3D建模、團隊從零學虛擬引擎……
正是善用AI工具,《幻獸帕魯》創造了遊戲行業奇蹟。
國內遊戲企業,也有大把施展的機會。
畢竟,目前,海外市場營收最高的100款手遊中,中國遊戲佔比高達1/3,遠超美國和日本等遊戲大國。
除了“破圈之王”《原神》,我們看到《蛋仔派對》、《崩壞:星穹鐵道》等遊戲,也開始包攬海外遊戲大獎。

不論是經典遊戲還是行業“新秀”,都有用AI再造一回的機會。
與此同時,我們看到,騰訊、米哈遊、網易等國產遊戲大廠,也相繼推出AI開發工具,以及AI遊戲應用。
不僅如此,各地政府也準備好了,迎接即將到來的遊戲產業盛宴。
我們看到,2022年,廣州海珠區,要打造大灣區首個遊戲產業雙創園區。
同年,武漢光谷要斥資21億元,打造華中地區最大、最專業的電競場館。
2023年11月,上海計劃投資58億元,全力打造長三角地區世界級電競中心。
諸如此類的投資行為,全國各地層出不窮。種好梧桐樹,靜等金鳳凰。
春江水暖鴨先知。國內的三七互娛、神州泰嶽、崑崙萬維、盛天網絡、浙數文化等聚焦遊戲產業的AI概念股,也獲得資本的高度青睞。
遊戲ETF(516010)前十大成分股

注:成分股僅供分析展示,不構成任何投資建議或承諾
國內遊戲ETF這兩年也一路震盪上行。

04
尾聲我們看到,在遊戲產業,正在廣泛、深入使用的AI技術,已然形成了“技術普惠”的效果。
曾經一部遊戲鉅作,可能需要上千人動輒數年,以及上億元的投入才能完成。而如今,在這波生產力的變革中,AI將大大的降低投入成本,加快製作週期,提高開發效率。
像帕魯這樣的生產奇蹟,或許將頻繁的出現。更多的小工作室、小團隊有了成就大作品的可能。
對於玩家來説,可以跳出傳統遊戲劇本限制,擁有更極致更加個性化的沉浸式體,更直觀感受到AI帶來的科技震撼。
而由於眾所周知的原因,英偉達高性能GPU是無法在中國銷售的。但,這一狀況,也正在迎來轉機。
首先,國內擁有肥沃的GPU產業土壤。
除了工業富聯、宏盛科技、鴻博股份等英偉達供應鏈企業。在國產GPU陣營,上海還有兆芯、壁仞科技、燧原科技,北京有崑崙芯、摩爾線程、龍芯,深圳有華為海思、中微電等等。
更重要的是,隨着國內遊戲產業園、電競館、遊戲ETF的合力加持,國產GPU產業必然會不斷掘進。
在此過程中,遊戲產業,也將慢慢擺脱爭議,向世人證明自己非凡的魅力。