靠玩遊戲，咱們就能打敗黃仁勳嗎？_風聞

誰是2024年最凡爾賽的人？

必須是老黃！

對，就是英偉達的那個黃仁勳。

具體新聞，相信大家已經看到了，英偉達在今年解鎖了一項超級成就：僅僅用8個月，公司市值就從1萬億美元，飆升到2萬億美元。好傢伙！這硬生生的長了將近兩個特斯拉呀！

2023年初，老黃在全球富豪榜排名還是第128位。而截止2024年3月，隨着英偉達市值狂奔，老黃的排名已經以火箭般的速度躥升到了第20位。

然後，就有記者問老黃，你覺得英偉達市值漲得這麼猛，合理嗎？

沒想到，老黃的回答很凡爾賽：我覺得，挺合理的……

很難想象，30年前一家做遊戲顯卡的小公司，竟然能夠連續超越亞馬遜、谷歌，迅速榮升美股第三大公司，成為美國經濟的重要支柱。

如果你覺得英偉達漲價漲得不合理，或許是你對GPU的認知，還停留在PC遊戲時代，而不是AI時代。

也就不會理解為什麼上海要打造電競產業園，大灣區為什麼要搞遊戲產業雙創園，武漢光谷為什麼會建華中最大電競場館……也不會理解為什麼遊戲ETF甚至影視ETF會受到資本青睞。

而英偉達，就是理解這一切的密鑰。

01

AI革命來了2024年2月26日，太平洋兩邊發生了一件隱秘的“戰爭”。

先説中國這一邊，央視推出了一檔動畫欄目，叫作《千秋詩頌》。

如果不瞭解這部動畫的背景，整體看下來，你會覺得，央視這麼大的平台，推這種畫質和特效水平的動畫，似乎配不上央視的逼格。

可是，如果告訴你，這部動畫是由AI製作完成，你又會做何感想？

這可是國內甚至全球第一部文生視頻AI動畫並剪輯而成，每集視頻時長約達7分鐘。

之所以着重提到文生視頻、7分鐘，是因為，大洋彼岸的美國，在2月15日發佈了文生視頻大模型sora。當時演示的樣片，最長時長為60秒。

雖然sora展示的樣片，畫質更精良，人物動作細節更自然。並且，sora也表示，可以在已經生成的視頻基礎上，將時間線不斷向前或者向後移，生成更長的內容。

不過，彼時彼刻，sora還沒有正式上線，沒有具體落地。

而就在sora問世短短10天后，央視的文生視頻AI動畫《千秋詩頌》，就已經上線放映了。《千秋詩頌》大模型，雖然算力不如sora，但是對中文數據的理解，卻超過了sora。

不過，央視作為國家隊，親自下場與sora進行battle，並不單純為了推出一檔AI動畫片。而是，隱秘的“戰爭”——AI產業競爭，已經打響了。

我們要搶的是，就是這場戰爭的主動權。

其實，這場戰爭，從2022年11月chatGPT誕生，就已經硝煙瀰漫了。

與以往的技術封鎖不同，chatGPT從一誕生，就直接把中國大陸的用户給摒棄了，這是西方要把中國用户徹底隔絕在新興技術之外。

如果真的完全隔絕，可怕嗎？

那是相當可怕。

因為chatGPT並不只是一款和AI對話的軟件，而是“數據石油”的開採機。

咱們先看一下，全球的“數據石油”儲量有多豐富。

這麼算吧，1992年，整個地球全部人類一天只產生100GB數據。而現在，全球70億人，平均每人每天產生1.5GB數據。相當於67個人就產生了此前全球產生的數據。

哪個國家能率先運用好這些數據，能滿足人的多樣化需求，就有可能誕生下一批的微軟、亞馬遜、阿里巴巴。

而事實上，人的需求是很複雜，很難滿足的。比如，狗哥今晚想要一個俄羅斯風格的約會。

當他把自己的訴求告訴給AI，那麼，AI就要從他的社交平台找到俄羅斯風情的女性朋友，然後還要分析這些潛在對象的情感狀態，最後選定幾個可能性最大的。再然後，還要檢索附近俄羅斯風情的餐廳，從附近商店下單合適的服裝……

總之，需要綜合各個平台數據，才能做出最終決策。

而有些數據在朋友圈，有些數據在論壇，有些數據在短視頻，有些數據在照片或者文字中。也就是所謂的多模態。

chatGPT的劃時代意義就在於，它可以理解多模態的數據。而sora則是理解了多模態數據之後，最後生成出更加符合人類視覺習慣的內容。

如同蒸汽機、內燃機、電力一樣，AI已經從“圖靈的猜想”，變成了實打實的先進生產力。

央視推出《千秋詩頌》，打響的就是這樣一場戰爭，一場關於AI生產力的競爭。

要發展AI產業，就要發展算力。就需要英偉達這樣的GPU供應鏈企業。

而在具體應用層面，AI產業的賽點，則在於那個經常被人誤解的產業——遊戲產業。

02

重新定義遊戲就在前幾天（3月18日至3月22日），在大洋彼岸的舊金山，召開了全球遊戲行業最具規模、最有權威、最有影響力的專業峯會——全球遊戲開發者大會。

從參會廠商就能看出這場峯會的規格，除了有微軟、谷歌、英偉達、Meta等海外巨頭，也有騰訊、網易等國內知名大廠。

而峯會的涉及面，也極其廣泛，包含VR、AR、音頻、視覺、編程、運營等幾乎遊戲產業整個產業鏈。

這場峯會的重頭戲就是，AI在遊戲產業的應用。

回想2023年，AI遊戲還處在比較幼稚的階段，只能生成文字、圖片和簡單代碼，在遊戲人物細節處理方面，一直差強人意。

但是，到了2024年，已經有AI遊戲引擎GiiNEX、遊戲重製工具Nvidia RTX Remix等一系列遊戲開發工具。騰訊、字節跳動等大廠也已經把AI運用到動畫、建模等遊戲應用層面。

為什麼遊戲企業，比動畫產業，以及大模型產業，更快地擁抱AI技術？

簡單來説，這塊蛋糕太大了。2023年，全球遊戲市場規模已經超過11700億元。而這萬億市場，因為席捲而來的AI浪潮，正在迎來重做一次的機會。

畢竟，遊戲和AI，天然存在密切關係。

此事，還是要從英偉達説起。

1993年，當黃仁勳準備做顯卡時，當時風投的觀點是“市場已基本飽和，再成立類似公司前景不光明”。

並且，彼時黃仁勳創業資金只有200美元，而他身邊卻有IBM、HP、東芝、索尼等250個競爭對手。

儘管如此，黃仁勳，還是把寶押在了當時世界上最複雜、最困難的視覺計算問題。這和當時主流的辦公功能，看起來似乎比較遠。因此，當時也不會有人意識到，一個新的遊戲時代即將開啓。

事實上，彼時彼刻，英偉達做出的產品，還比較稚嫩，企業運營資金，一度只能維持30天的運營。

一直熬到1998年，英偉達正式推出代號為NV3的AGP 3D加速卡，成為當時市場上唯一真正具有3D加速能力的2D+3D AGP顯卡，命運終於迎來轉折。

次年，黃仁勳將這款顯卡交給台積電代工，並將這種用於並行計算的設備，命名為GPU。

GPU的出現，不僅改變了英偉達這家公司的命運，也改變了遊戲行業的命運。

因為GPU可以快速運算出大量物體的紋理、光影等數據，因此被廣泛應用於遊戲引擎和遊戲畫面渲染。這才有了後來的《反恐精英》、《崩壞》、《使命召喚》、《堡壘之夜》等等眾多耳熟能詳的遊戲。

而在推動遊戲產業走向萬億規模時，GPU，這種擅長並行計算的設備，也讓AI產業終於迎來了“chatGPT時刻”，驚豔了全球。

而事實上，AI產業的發展，也率先反哺了遊戲產業。

03

AI與遊戲的循環3月19日，黃仁勳在美英偉達AI大會上，發表了“見證AI的變革時刻”主題演講。

大會上還公佈了一則消息，完美世界旗下MMORPG端遊《誅仙世界》正式接入了英偉達Audio2Face（生成式AI將音頻轉為動畫）技術，並向全球觀眾展示了二者結合的成果。

除了Audio2Face技術，英偉達ACE（虛擬人物引擎）技術，也早已獲得米哈遊、網易

騰訊、育碧等遊戲大廠開發者的青睞。

不客氣地説，ACE技術的出現，甚至會徹底改變遊戲產業。

因為ACE技術，可以讓玩家與NPC之間的互動，不再侷限於原有既定的腳本、重複的台詞，而是進行真正的交互，給遊戲帶來無限可能。

另一項，可能改變遊戲行業的技術，是2月26日谷歌發佈的基礎世界模型Genie（精靈）。Genie的出現，有望讓普通人可以利用“文生圖、草圖+Genie”的方式進行遊戲開發。

AI工具，不僅可以降低了遊戲製作的門檻，也會大大提升了遊戲製作的效率。比如《星球：重啓》，美術團隊的角色創作速度，直接提高了50%，這就意味着大幅節省成本。

如果想知道AI在遊戲領域，具體能展現何等“神威”，可以參考前段時間出現的一款刷屏的遊戲《幻獸帕魯》。

這款3D遊戲，直接融合了開放世界探索、生存建造、第三人稱射擊、即時戰鬥等玩法。不論題材還是可玩性，都搔中廣大遊戲玩家的爽點。僅僅上線5天，就超越了《CS 2》，成為了 Steam 歷史在線玩家峯值第二的遊戲。

而讓人匪夷所思的是，該項目開工時，只有10個人。並且，是一個妥妥的草台班子，創始人不懂槍械動作、團隊沒人懂3D建模、團隊從零學虛擬引擎……

正是善用AI工具，《幻獸帕魯》創造了遊戲行業奇蹟。

國內遊戲企業，也有大把施展的機會。

畢竟，目前，海外市場營收最高的100款手遊中，中國遊戲佔比高達1/3，遠超美國和日本等遊戲大國。

除了“破圈之王”《原神》，我們看到《蛋仔派對》、《崩壞：星穹鐵道》等遊戲，也開始包攬海外遊戲大獎。

不論是經典遊戲還是行業“新秀”，都有用AI再造一回的機會。

與此同時，我們看到，騰訊、米哈遊、網易等國產遊戲大廠，也相繼推出AI開發工具，以及AI遊戲應用。

不僅如此，各地政府也準備好了，迎接即將到來的遊戲產業盛宴。

我們看到，2022年，廣州海珠區，要打造大灣區首個遊戲產業雙創園區。

同年，武漢光谷要斥資21億元，打造華中地區最大、最專業的電競場館。

2023年11月，上海計劃投資58億元，全力打造長三角地區世界級電競中心。

諸如此類的投資行為，全國各地層出不窮。種好梧桐樹，靜等金鳳凰。

春江水暖鴨先知。國內的三七互娛、神州泰嶽、崑崙萬維、盛天網絡、浙數文化等聚焦遊戲產業的AI概念股，也獲得資本的高度青睞。

遊戲ETF（516010）前十大成分股

注：成分股僅供分析展示，不構成任何投資建議或承諾

國內遊戲ETF這兩年也一路震盪上行。

04

尾聲我們看到，在遊戲產業，正在廣泛、深入使用的AI技術，已然形成了“技術普惠”的效果。

曾經一部遊戲鉅作，可能需要上千人動輒數年，以及上億元的投入才能完成。而如今，在這波生產力的變革中，AI將大大的降低投入成本，加快製作週期，提高開發效率。

像帕魯這樣的生產奇蹟，或許將頻繁的出現。更多的小工作室、小團隊有了成就大作品的可能。

對於玩家來説，可以跳出傳統遊戲劇本限制，擁有更極致更加個性化的沉浸式體，更直觀感受到AI帶來的科技震撼。

而由於眾所周知的原因，英偉達高性能GPU是無法在中國銷售的。但，這一狀況，也正在迎來轉機。

首先，國內擁有肥沃的GPU產業土壤。

除了工業富聯、宏盛科技、鴻博股份等英偉達供應鏈企業。在國產GPU陣營，上海還有兆芯、壁仞科技、燧原科技，北京有崑崙芯、摩爾線程、龍芯，深圳有華為海思、中微電等等。

更重要的是，隨着國內遊戲產業園、電競館、遊戲ETF的合力加持，國產GPU產業必然會不斷掘進。

在此過程中，遊戲產業，也將慢慢擺脱爭議，向世人證明自己非凡的魅力。