CVC資本官宣IPO計劃，擬募資12.5億歐元，與高盛、大小摩進行合作_風聞

歐洲最大的私募股權公司之一CVC Capital Partners宣佈計劃在阿姆斯特丹證券交易所IPO籌集超過12.5億歐元，結束長達數年的上市等待。CVC通過一系列投資策略管理着1860億歐元的資產，將尋求130億至150億歐元的估值。一些現有股東將出售股票，而BlueOwl將增持股份。

綜合 | WSJ 金融時報  編輯 | Natalie

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CVC首席執行官羅布·盧卡斯 (Rob Lucas) 表示：“我們花了40多年的時間構建 CVC網絡，並發展了一種獨特的創業文化，其核心是為我們的客户提供持續的投資表現。”

“我們現在通過七個互補投資策略管理着約1,860億歐元的資產管理規模，我們持續在每個策略中取得重大融資成功，我們最新的歐洲/美洲私募股權基金規模達265億歐元，是有史以來籌集的全球最大私募股權基金”。

他補充道：“此次融資的成功支撐了我們的持續增長，二級市場、信貸和基礎設施領域的資產管理規模約為690億歐元，我們擁有一個規模更大、多元化和差異化的平台。我們相信CVC的IPO提供了持久的長期發展長期的制度結構來支持進一步的增長，我們仍然完全專注於CVC的持續成功，我和我的任何合作伙伴都不會作為此次交易的一部分出售股票。”

該公司已任命高盛、摩根大通和摩根士丹利為聯席全球協調人。

CVC官宣IPO的消息證實了英國《金融時報》上週的報道。由於地緣政治不穩定市場，CVC曾兩次推遲上市計劃。

它現在大力推進上市進程表明歐洲市場新上市的勢頭不斷增強。最近幾周發生了一系列大型IPO，其中包括皮膚科企業Galderma和CVC支持的零售商Douglas。

CVC也將成為繼Blackstone、KKR&Co和Apollo Global Management等美國同行以及歐洲競爭對手EQT和Bridgepoint之後最新上市的私募股權集團。

據瞭解，Blackstone和EQT等一些上市同行的股價最近表現強勁，過去12個月內股價均上漲超過40%。

這家老牌歐洲私募公司若成功上市，將成為歐洲有史以來最大的上市私募機構。

CVC首次出現是在1981年，歷史最早可追溯為花旗集團在1968年建立的一個風險投資項目。1993年，CVC被其管理層收購，成為獨立的投資機構，總部設在盧森堡。歷經多年發展之後，CVC已經是全世界最大的私募股權基金之一。

得益於對一級方程式賽車和鐘錶製造商百年靈等公司的成功押注，該集團去年籌集了260億歐元，成為有史以來籌集的最大私募股權基金。

除了發展其核心私募股權部門外，該集團還擴展到其他資產類別，包括信貸和基礎設施。2021年，CVC將自身股份出售給美國投資公司BlueOwl，交易估值為150億歐元。

根據確認該公司上市意向的一份聲明，該公司去年的收入超過10億歐元。

儘管地緣政治事件和市場動盪已兩次使其上市計劃付諸東流，但在中東地區重新出現不確定性的情況下，CVC仍在推進上市計劃。內部也存在爭論，即上市是否會對公司以利潤為中心的文化產生影響，因為上市一直面臨着管理不斷增長的資產的壓力。

收購行業也面臨着挑戰，因為利率上升使交易變得更加困難，而且隨着借貸成本上升，一些投資面臨壓力。

雖然CVC一直在準備上市，但其一些經驗豐富的高管已經從他們創辦的公司退休。科爾特斯於2022年退休，麥肯齊於今年2月宣佈退役。範拉帕德(Van Rappard)將在CVC上市後擔任主席。

上市將使包括香港金融管理局、科威特投資局和新加坡政府投資公司在內的現有股東能夠出售其所持股份。隨着時間的推移，麥肯齊和科爾特斯等退休的老高管也可以更輕鬆地出售股票。

它還將為CVC提供資金，以在房地產等領域進行更多收購，並可能為去年宣佈的荷蘭基礎設施投資公司DIF Capital Partners的收購提供融資。