智能手機戰場再生變：三星一季度銷量超蘋果，傳音高增速衝四強_風聞

2024年第一季度，智能手機戰場再次生變。

4月15日、4月16日市場調研機構IDC和Canalys 相繼出爐了2024年第一季度全球智能手機出貨數據。

據Canalys數據，2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長11%。而IDC研報顯示，2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增長7.8%至2.894億部。

“正如預期的那樣，智能手機的復甦繼續向前推進，市場樂觀情緒在頂級品牌中緩慢建立。”IDC表示。

從廠商排名來看，Canalys和IDC披露的數據一致，三星、蘋果、小米、傳音和OPPO位列前五。Canalys 報告中並未提及手機品牌出貨量的具體數值，只是公佈了出貨量市場份額情況。

而據IDC數據，2024年一季度，三星以6010萬台的出貨量和20.8%的市場份額擊敗蘋果，成為全球最大的智能手機供應商。同期蘋果iPhone系列全球出貨量下降了9.6%，一季度出貨量比第一名的三星少了差不多1000萬部，以17.3%的市場份額位居第二。

在市場份額排名前五的廠商中，僅有小米和傳音出貨量保持了增長。小米第一季度手機出貨量對比去年同期增長了33.8%達4080萬，市場佔比14.1%，穩居第三。傳音衝進前四，在一季度中出貨量增速最快，達84.9%。

OPPO市場份額位居第五，出貨量雖較2023年第一季度下降了8.5%，但相比去年第四季度有所回升。vivo則在掉出了前五。

△圖源：截圖自IDC官網

△圖源：Canalys公眾號

蘋果銷量承壓，三星重回巔峯

“雖然蘋果在2023年底成功奪得了頭把交椅，但三星在第一季度成功地重新確立了自己作為領先智能手機供應商的地位。”IDC全球移動和消費設備跟蹤器集團副總裁Ryan Reith表示。

2024年第一季度，蘋果全球的出貨量為5010萬台，佔全球市場份額17.3%，對比去年同期下降9.6%。相比於三星6010萬台的出貨量和20.8%的市場份額，蘋果的排名跌落到第二位。

資深產業經濟分析師、釘科技創始人丁少將認為，一季度蘋果銷量的下滑，主要還是與iPhone15系列產品力不足，銷售不及預期相關。尤其是在中國市場，iPhone15系列的整體銷量都較為平淡，而華為的強勢復甦，OPPO、vivo、小米等在中國市場上的不斷佈局和發力，也擠壓了iPhone 的整體市場份額。

中國是蘋果全球最大的市場之一。今年初，“蘋果官網罕見大降價”登上了熱搜，藉着春節促銷的由頭，蘋果官網針對iPhone手機、Mac筆記本電腦、iPad平板電腦、AirPods耳機等產品開啓了一輪官方降價，降價幅度從50元至800元不等。3月，iPhone又傳出降價促銷的消息。

△圖源：IDC官網

蘋果銷量承壓，三星的“趁虛而入”顯得順理成章。

1月18日，三星Galaxy S24系列正式發佈，首度引入的Galaxy AI成為了該系列手機的最大賣點。

據Mobile Europe報道，Worldpanel ComTech研究數據顯示，在法國、德國、英國、意大利、西班牙、美國和澳大利亞，有四分之一的三星 S24用户表示，他們購買這款旗艦手機的主要原因之一就是其獨特的AI功能。

這項調研顯示，在因 Galaxy AI 而購買三星 S24 的用户中，有28%的用户希望使用其翻譯功能，24%的用户看重 AI 相機和畫廊的增強功能，而17%的用户則基於其“Circle to Search”功能做出了購買決定。

丁少將認為，三星的產品線較為均衡，從全球來看，三星在高中低端的佈局均較完備。尤其是高端產品，Galaxy s24系列相對成功，幾乎搶斷了AI手機的制高點。這樣的制高點，也帶動了三星全系列產品的銷售。“所以三星重回市場第一，尤其是在蘋果表現不佳的情況下，也就是一件水到渠成的事情。”

據財聯社報道，有消息稱，三星電子內部已經將該款手機第一季度銷量目標從1200萬台上調至1300萬台。

“廠商正通過推廣其優質產品，如旗艦產品上的先進AI功能和服務，以及採用基於生態的產品策略，抓住新機遇。”Canalys分析師周樂軒表示，蘋果很有可能在2024年公佈其AI策略，這將為該品牌提供機會，推動其高端產品的發展，並重燃整個生態系統的產品創新。

同時，IDC預計，蘋果和三星將保持對高端市場的佔有，但華為在中國的復甦，以及小米、傳音、OPPO/OnePlus和vivo的顯着收益，可能會讓兩家OEM廠商尋找擴張和多元化的領域。隨着手機市場的復甦，頂級公司將獲得更多份額，而較小的品牌則在努力尋找定位。

傳音出貨量增速超80%

從2023年第四季度、2023年全年，到今年一季度，小米已坐穩了第三把交椅。

IDC數據顯示，2024年前三個月，小米手機出貨量為4080萬台，佔了14.1%的市場份額，同比增長33.8%。IDC表示，小米正從過去兩年的大幅下滑中強勢迴歸。

在前五手機廠商中，傳音是小米以外出貨量唯二保持增長的，且增速最快，達84.9%。一季度，傳音手機出貨量達2850萬台，市場份額為9.9%。

“得益於走量機型的推動，傳音和小米增長強勁，低端市場的競爭愈演愈烈。”Canalys稱。

△圖源：Canalys公眾號

今年2月22日，傳音控股披露2023年業績快報，全年營收623.92億元，同比增長33.9%；歸母淨利潤達到55.02億元，同比增長121.55%。營收淨利均創下歷史新高，這在週期下行的智能手機市場上幾乎是個“異類”般的存在。

傳音控股在2月22日披露的投資者關係活動記錄表中表示，2023年淨利潤增長的主要原因是通過產品結構升級及成本優化等措施，提升了公司整體毛利率，同時提升了運營效率。

傳音素有“非洲手機之王”的稱號，自成立之初，傳音便着眼手機普及率極低的非洲。時代週報記者翻閲傳音控股2021年和2022年的年報發現，傳音在非洲市場的營收與在亞洲及其他地區的收入相差不大，也即在非洲地區的收入佔總收入的比例將近50%。例如，2022年傳音控股的營業收入為466億元，其中在非洲的收入達206.3億元，在亞洲及其他地區的收入為252.9億元。

據Canalys3月5日披露數據，2023年，傳音在非洲地區出貨量達到3450萬部，市場份額為50%。

傳音控股在上述投資者關係活動記錄表中提到，公司最先進入非洲，並取得了較高且穩定的市佔率水平，而後公司進入南亞地區，在巴基斯坦和孟加拉市場亦取得了較高的市佔率水平。近年來，公司進一步深耕更多非洲和南亞以外的市場，包括東南亞、拉美、中東、東歐等，相比非洲和孟加拉、巴基斯坦等國家和地區，公司在非洲及南亞以外市場的市佔率相對較低，未來仍有較大的提升空間。

據悉，傳音仍有開拓新市場的計劃。4月，傳音在投資者互動平台被問及是否會繼續擴展其他渠道，傳音回覆稱，公司積極擴展新興市場，會結合當地的渠道特徵選擇適合目標市場的渠道模式。

不久前，Android Headlines的一份報告顯示，傳音旗下的一款搭載天璣8200芯片的中端手機Infinix GT 20 Pro將於下個月在中國推出。

時代週報記者就此向傳音控股方面核實，傳音控股相關人士表示，目前還沒有更多信息可以對外公開分享，若有確認可以公佈的信息，會第一時間通過官方渠道釋放。

“傳音手機的成功，很大程度取決於其較為清晰的戰略定位。”丁少將告訴時代週報記者，在中國、歐美、日韓等國家，中高端產業的趨向已經成為主流。蘋果、三星以及中國的頭部手機廠商，都在佈局中高端市場，提高利潤盈利能力。但在廣大新興市場，例如非洲地區，智能手機仍待普及，市場紅利巨大。這些地區是之前傳統的手機巨頭相對忽略的市場，如今正被傳音積極搶佔。

丁少將補充，傳音背靠中國產業鏈，通過高性價比融合本地化的策略快速佔領新興國家市場，銷量迅速衝高，在全球也能佔有較高的市場份額。

記者丨郭美婷

編輯丨林銘銘

值班丨滿   滿

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