CVC資本啓動招股，發行價格區間13至15歐元，預計本週五掛牌上市_風聞

私募股權集團CVC Capital Partners週一表示，其首次公開募股 (IPO) 的目標市值高達150億歐元（160億美元）。該公司發行股票的價格範圍為13至15歐元，預計將於4月26日開始在阿姆斯特丹泛歐交易所交易。

參與該交易的銀行週一上午表示，首次公開募股的認購已被投資者多次超額認購，表明需求強勁。綜合 | 路透社 金融時報  編輯 | Arti

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根據路透社公開的交易條款清單，假設股價處於中間價，CVC及其股東將通過出售新股和現有股票籌集高達18億歐元的收益。

其他私人資本管理公司也可以效仿。據報道，總部位於美國的泛大西洋投資集團正在考慮在紐約進行首次公開募股。

CVC Capital Partners的公開上市將為其聯合創始人之一Donald Mackenzie帶來高達1.5億歐元的收益。

根據CVC週一發佈的招股説明書，Mackenzie預計將在週五的首次公開募股中出售870萬股或1000萬股股票。

招股説明書顯示，聯合創始人Steve Koltes還將在首次公開募股中出售約200萬股股票，這將為他帶來數千萬歐元的收益。香港金融管理局、科威特投資局和新加坡政府投資公司等機構股東也計劃出售其在該業務中的股份。

現任員工，包括將擔任該上市實體董事長的聯合創始人Rolly Van Rappard和將擔任該公司首席執行官的管理合夥人Rob Lucas，都沒有出售任何股份。

CVC由Mackenzie、Van Rappard和Koltes等人在三十年前創立，兩年多以來一直在為上市做準備。

這家老牌歐洲私募公司若成功上市，將成為歐洲有史以來最大的上市私募機構。

CVC首次出現是在1981年，歷史最早可追溯為花旗集團在1968年建立的一個風險投資項目。1993年，CVC被其管理層收購，成為獨立的投資機構，總部設在盧森堡。歷經多年發展之後，CVC已經是全世界最大的私募股權基金之一。

得益於對一級方程式賽車和鐘錶製造商百年靈等公司的成功押注，該集團去年籌集了260億歐元，成為有史以來籌集的最大私募股權基金。

除了發展其核心私募股權部門外，該集團還擴展到其他資產類別，包括信貸和基礎設施。2021年，CVC將自身股份出售給美國投資公司BlueOwl，交易估值為150億歐元。

根據確認該公司上市意向的一份聲明，該公司去年的收入超過10億歐元。

儘管地緣政治事件和市場動盪已兩次使其上市計劃付諸東流，但在中東地區重新出現不確定性的情況下，CVC仍在推進上市計劃。內部也存在爭論，即上市是否會對公司以利潤為中心的文化產生影響，因為上市一直面臨着管理不斷增長的資產的壓力。

收購行業也面臨着挑戰，因為利率上升使交易變得更加困難，而且隨着借貸成本上升，一些投資面臨壓力。

IPO將為CVC提供資金，以在房地產等領域進行更多收購，並可能為去年宣佈的荷蘭基礎設施投資公司DIF Capital Partners的收購提供融資。