NCBD | 2023—2024中國咖啡行業年度發展報告_風聞

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中國現制咖啡市場發展概況

1、概念定義：現制咖啡

現制咖啡是指選用新鮮烘焙的優質咖啡豆，由經過專業培訓的咖啡師在咖啡店內現場手工製作，力求最大限度地保留咖啡的香氣與口感。現制咖啡還可以在原有的基礎上進行創新特調，使產品更加豐富。與其他類型的咖啡相比，現制咖啡的優勢較為明顯，更受咖啡愛好者的喜歡。

隨着中國咖啡市場的快速發展，現制咖啡領域也吸引了大量的跨界選手。截至目前，一些茶飲店、西式快餐店、便利店以及零食店都已經開始售賣現制咖啡。此外，咖啡還吸引了中國郵政、李寧等企業的加入，加劇了現制咖啡市場的競爭。

2、咖啡行業三大現象

（1）價格戰

2023年，中國現制咖啡行業出現了難得一見的現象。陸正耀創立的庫迪咖啡為了快速搶佔市場，發動了“價格戰”。隨即，瑞幸咖啡快速跟進，加入戰局。在很多城市，都出現了瑞幸咖啡與庫迪咖啡“貼身肉搏”的現象，競爭異常激烈。除了爭奪消費者，這兩個品牌還在爭奪加盟商。

價格戰將一杯咖啡的價格打到了10元以下，出現了9.9元、8.8元一杯的咖啡。在價格戰的影響下，一些咖啡品牌被迫跟進。價格戰對咖啡行業的最大貢獻，在於讓更多的消費者接觸到了咖啡，對於咖啡市場的培育有積極作用。

（2）倒閉潮

價格戰一個最直接的負面後果，就是導致了咖啡店的“倒閉潮”，一些缺乏競爭優勢的獨立咖啡店紛紛關門，淪為了價格戰的“炮灰”；一些中小咖啡連鎖品牌面對價格戰也毫無還手之力，開始選擇關店或者收縮。此外，一些原本定價較高的精品咖啡連鎖品牌也受到了較大的衝擊，開始通過各種手段降價以吸引消費者。

（3）加盟潮

近年來，有越來越多的餐飲品牌紛紛轉變經營模式，開啓加盟，咖啡品牌也不例外。一些精品咖啡品牌開始放下身段招募合夥人。相對於直營模式，加盟的優勢比較明顯，在加盟模式下，企業所要承擔的壓力較小，拓店的速度更快，易於快速搶佔市場。

3、2023年中國餐飲行業收入達到52890億元，同比增長20.4%，這也是中國餐飲市場收入首次突破5萬億元大關，達歷年之最

4、2023年，中國現制咖啡市場規模突破1600億元，達到1623.5億元，增長較為明顯；預計到2025年，中國現制咖啡市場規模將突破2200億元

5、2023年，中國咖啡企業成立數量高達3.9萬家，是2022年的1.8倍，創歷史新高

6、2023年，咖啡企業成立數量為3.9萬家，注吊銷量為0.9萬家，開/關店比率較大；瑞幸門店突破1.5萬家，庫迪咖啡一年開店超過7000家；在價格戰的影響下，一批咖啡店成了“炮灰”，Seesaw等精品咖啡品牌受到衝擊，自降身價以求生存

7、過去一年，全國咖啡門店數迅速增長，目前已超過19萬家；2023年，中國咖啡行業的連鎖化率已經突破30%，不過與茶飲行業的連鎖化率仍有較大差距

8、2023年，中國現制咖啡在整體咖啡市場中的佔比迅速增大，達到40.2%；速溶咖啡則繼續維持第一大類，不過佔比降至51.6%

9、近年來，中國咖啡市場收入不斷增長，現制咖啡在整體咖啡市場的佔比從2020年的18.5%增長至2023年的40.2%，未來這一比例將進一步增大

10、廣東省內咖啡相關企業（餐飲類）超過2.2萬家，位居全國第一；浙江與江蘇分列二、三位；雲南省咖啡相關企業雖然整體較多，但餐飲類企業較少

11、從咖啡門店數的變化來看，與2022年10月份相比，餐寶典監測的重點城市咖啡門店數均有不同程度的增加；上海依然是咖啡門店最多的城市；廣州、杭州、成都、深圳四大城市淨增門店數均超過1000家

12、從重點城市咖啡店的密度來看，杭州每萬人擁有3.95家咖啡店，其咖啡店人口密度已經超過上海；此外，上海、廣州、廈門三地每萬人擁有的咖啡店數量均已超過3家

13、咖啡店價格分佈：客單價在30元以上的咖啡店最多，佔比接近40%；31.5%的咖啡店客單價在10—20元之間；20—30元之間的佔比為20.7%；8.5%的咖啡店客單價在10元以下

14、不同咖啡店模式對比：大店模式節奏較慢，小店模式節奏更快；大店模式產品更豐富，客單價更高；小店模式客單價較低，模式較為靈活

15、2023—2024年中國咖啡企業融資信息

16、中國咖啡行業圖譜

17、近年來，許多茶飲企業紛紛將咖啡作為新的發展方向去探索，試圖打造新的增長曲線；但不同茶飲企業涉足咖啡的形式有所不同。蜜雪冰城旗下幸運咖門店最多，茶顏悦色旗下鴛央咖啡已經初具規模，在長沙有一定存在感

18、從咖啡消費者的性別來看，女性為主要羣體，佔58.1%；男性佔比41.9%，比例有所上升；20—40歲的消費者佔比接近80%，是主要的咖啡消費羣體

19、拿鐵依然是最受歡迎的咖啡產品，高達57.8%的咖啡消費者鍾情於它；其次是美式，佔比為51.1%；有35.3%的消費者對於“果咖”表現出了一定興趣

20、不同模式下，咖啡消費者關注的重點有所不同：大店模式下，消費者更關注環境；而小店模式下，產品，便利性與價格是消費者較為關注的因素

21、截至目前，瑞幸咖啡門店數已經突破1.8萬家，預計2024年其線下門店數將超過2萬家，成為首個突破2萬家的咖啡品牌；此外，星巴克、肯德基等品牌也紛紛加大了對咖啡市場的投入

22、2023年，開店最多的兩個品牌是瑞幸咖啡與庫迪咖啡；瑞幸之所以能在2023年迎來大爆發，庫迪“功不可沒”；庫迪咖啡的“野蠻擴張”，或將給後續發展留下隱患

23、從近三年咖啡品牌的門店變化來看，瑞幸咖啡增長最明顯；Manner門店數已經突破1000家，是精品咖啡領域的首個千店品牌；挪瓦咖啡、太平洋咖啡、上島咖啡以及Seesaw等出現了“負增長”；此外，“本來不該有”出現了大面積關店的現象

24、西西弗矢量咖啡、% Arabica、皮爺咖啡、M Stand等繼續保持較高的價格；幸運咖客單價最低，但在價格戰的影響下，幸運咖在價格方面的優勢不再明顯

25、從咖啡品牌的價格變化來看，除了極少數客單價略有上升外，絕大多數品牌的價格都有不同程度的下降；降幅比較大的品牌包括Seesaw Coffee、LAVAZZA等

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中國現制咖啡市場趨勢與觀察

1、咖啡市場或將迎來拐點

過去兩年，中國咖啡市場迎來了爆發式增長，吸引了大量創業者，線下咖啡門店數量激增。在所有餐飲品類中，咖啡是增長最快的一個品類。進入2024年，一些咖啡品牌的開店速度已經有所放緩。

2024年，中國咖啡市場或將進入調整階段，從過去的野蠻生長進入理性發展階段，多數品牌將改變過去盲目追求數量上的增長，他們將更看重新開門店的質量，更關心門店的盈利能力，更在乎門店的存活率。此外，部分品牌可能會對現有的門店進行優化、調整，以支撐企業未來的健康發展。

2、咖啡連鎖化率繼續提升

在餐飲加盟浪潮下，有越來越多的咖啡品牌開放了加盟，甚至一些精品咖啡連鎖品牌也加入了“加盟大軍”。隨着這些品牌的加入，一些獨立咖啡店面臨的壓力或將越來越大。咖啡市場的連鎖化率未來還將繼續提升。這將對那些主打精品咖啡的獨立咖啡店形成挑戰。

3、下沉市場有望繼續挖潛

為了培育下沉市場的咖啡消費者，很多品牌試圖通過更有吸引力的產品（如更甜的咖啡飲品）、更有競爭力的價格、更舒適更時尚的空間以吸引年輕人，培育更多的咖啡消費者。而突然出現的價格戰加速了這一進程，很多低線城市已經快速實現了咖啡市場的培育任務。隨着瑞幸咖啡、星巴克等品牌在下沉市場的快速推進，下沉市場的咖啡消費潛力有望被繼續挖掘。

4、警惕盲目擴張風險

過去幾年，有部分咖啡品牌在模型尚不成熟、供應鏈尚不完備、運營團隊不完善等情況下，盲目追求門店數量的增長，而忽略了門店的存活，留下了巨大隱患。隨着門店數量激增，公司內部暴露出的問題也越來越多，公司與加盟商的矛盾也日益激化。

此外，還有部分品牌喊出不切實際的口號（比如衝擊萬店），但其品牌競爭力非常一般，產品、定價在市場上毫無優勢。這些品牌在開店的同時也在瘋狂關店，導致許多加盟商血本無歸，投資受損。如果企業自身問題得不到解決，一味追求盲目擴張，或將出現較大風險。