2023年跨境電商上市公司財報PK 誰是“盈利王”?_風聞
网经社-2小时前
2023年,跨境電商已經成為我國外貿新業態。隨着全球經濟的持續復甦、人工智能技術的加持等,跨境電商領域正迎來向好發展態勢。近日,亞馬遜、ebay、安克創新等20家跨境電商上市公司陸續發佈2023年度財報,從這些業績中反映了哪些“信號”。
出品|網經社
作者|六月
審稿|雲馬
**跨境電商定義:**狹義指跨境零售電商,分屬於不同關境的交易主體,藉助互聯網達成交易、支付結算,並通過跨境物流將商品送達消費者手中的交易過程,包括:9610、1210、1239等海關監管代碼模式。廣義網經社定義為電子商務在進出口貿易及零售中的應用,包括:進出口跨境電商、跨境電商(B2B、B2C、C2C)以及9710、9810等海關監管代碼和相關建站、SAAS、供應鏈、物流、海外倉、支付、金融等服務。
從數據圖表來看,2023年20家跨境電商上市公司總營收43135.39億元,與2022年14家跨境電商上市公司總營收38488.34億元,同比增長12.07%。淨利潤方面,2023年總利潤達2400.91億元,2022年總虧損達312.18億元,淨利潤同比增長869.08%。
一、總營收43135.39億元 同比增長12.07%
隨着全球化的深入發展,跨境電商逐漸成為全球貿易的重要組成部分。2023年,不少跨境電商企業仍面臨內卷加劇、成本上漲等問題,企業仍處於業務調整之中。
(一)平台類:亞馬遜營收規模遙遙領先
亞馬遜2023年營收為5747.85億美元,較上年同期的5139.83億美元增長12%;其中,亞馬遜2023年北美部門收入為3528億美元,較上同期增長12%;國際部分收入為1312億美元,較上年同期增長11%;亞馬遜2023年AWS部分收入為908億美元,較上年同期增長13%。
其餘三家營收分別為**:**eBay 2023全年收入為101億美元,同比增長3%;wish公司收入為2.87億美元,同比下降50%。聯絡互動實現營業收入115.46億元,同比下降8.14%。
“中國跨境電商50人論壇”副秘書長、網經社電子商務研究中心主任曹磊表示,四家跨境電商平台類上市公司中,2023年營收上亞馬遜以超5千億美元的營收規模遙遙領先,其次為eBay、聯絡互動、Wish。2023年eBay營收101億美元,雖然這一數字與亞馬遜相比相去甚遠,但在跨境電商平台中,eBay的營收規模仍然較大,相比而言Wish和聯絡互動的營收規模相對較小。
在營收增速上,總體呈現“二正二負”。其中,亞馬遜增長了11.83%,是四家平台類公司中唯一實現兩位數增長率的公司。亞馬遜在2023年的強勁表現主要得益於其多方面的業務增長,其中,廣告業務增長尤為顯著。此外,亞馬遜的出色表現也得益於其全年不遺餘力的開源節流。2023年年初,亞馬遜就啓動了史上最大規模的裁員計劃,一次性裁掉了1.8萬名員工。此外,Wish營收增長率下降近五成,下降幅度較大表現並不理想,曹磊説道。
(二)賣家及服務商類:安克創新繼續領跑 營收增長率整體“十正六負”
在跨境賣家類公司裏**,安克創新**2023年營收175.07億元,同比增長22.85%。賽維時代營收65.64億元,同比增長33.70%。三態股份2023年營業收入約17.01億元,同比增加7.08%。致歐科技2023年公司實現營業收入60.74億元,同比增長11.34%。華凱易佰2023年公司營業收入約65.18億元,同比增加47.56%。
跨境通營業收入約66.16億元,同比減少8.8%。華鼎股份2023年公司營業收入約87.18億元,同比增加19.86%。星徽股份2023年公司實現營業總收入16.26億元,同比下降30.85%。子不語截至2023年12月31日止年度,該集團的收入約為人民幣3000.3百萬元。有棵樹2023年公司營業收入約4.64億元,同比減少40.01%。蘭亭集勢2023年全年總收入同比增長25.0%至6.294億美元。
在服務商類公司方面,易點天下2023年公司營業收入約21.43億元,同比減少7.04%。大健雲倉總收入為7.038億美元,比2022年全年的4.901億美元增長43.6%。力盟科技收入2150.4萬美元,同比增加30.89%。樂艙物流2023年實現收入12.38億元,同比減少73.1%。
曹磊表示,除平台類企業外,剩餘16家跨境電商賣家以及跨境電商服務商類上市公司中,2023年營收方面,安克創新營收規模排名第一,也是唯一一家營收規模達三位數的企業。排名二、三位的分別是華鼎股份和跨境通。安克創新超175億元的業績跟有棵樹4億多和力盟科技僅1億多的規模形成了一定的反差。
在增長率方面,實現了“十正六負”,泛遠國際增長率保持領先,其次是華凱易佰、大健雲倉。樂艙物流、有棵樹、星徽股份、跨境通、易點天下、子不語六家公司均實現了不同程度的下降,最高幅度是樂艙物流下降超七成。跨境物流服務的收入主要受服務量和每TEU平均價格兩個變量影響。隨着疫情的影響減弱,自2022年底以來,全球跨境物流服務運價下降。樂艙物流的高增長也開始見頂。
二、總利潤達2400.91億元 同比增長869.08%
(一)跨境平台類:淨利潤實現“二正二負”
亞馬遜2023年淨利為304億美元,上年同期的淨虧損為27億美元。eBay 非GAAP持續經營淨利潤為23億美元,或攤薄後每股收益4.24美元。wish淨虧損3.17億,同比增長17.45%。聯絡互動實現淨利潤-6.29億元,同比增長34.10%。
**淨利潤方面,實現了“二正二負”。**2023年,亞馬遜實現了304.3億美元的利潤規模,增長率更是達1217.74%。亞馬遜的業績增長主要得益於其廣告業務、電商業務以及AWS雲服務等核心業務的強勁表現。此外,亞馬遜在提升客户體驗、降低運營成本等方面的努力也為其業績增長提供了有力支持。eBay相比亞馬遜來説雖利潤規模較小,但與其他兩家利潤虧損來説,其淨利潤增速實現了三位數正增長。Wish 2023年的虧損在縮窄,虧損狀態出現改變得益於成本支出的減少,以及一系列降本增效的舉措。但Wish從2017年以來,淨利潤均為負,已連續虧損七年,曹磊説道。
(二)跨境賣家及電商服務商類:各家利潤規模參差不齊
2023年,安克創新實現歸母淨利潤16.15億元,同比增長41.22%;賽維時代淨利潤為3.36億元,同比增長81.62%;三態股份歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.24億元,同比減少12.12%;致歐科技歸屬於上市公司股東的淨利潤為4.13億元,同比增長65.08%;華凱易佰歸屬於上市公司股東的淨利潤約3.32億元,同比增加53.08%。
跨境通歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約969萬元;華鼎股份歸屬上市公司股東的淨利潤同比減少63.26%;星徽股份歸母淨利潤虧損7609.25萬元;子不語淨利潤為-2.66億元,同比下滑340.11%;有棵樹歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約4.85億元;蘭亭集勢淨虧損6900萬元,同比增長83.05%。
服務商類,2023年,易點天下淨利潤約2.17億元,同比減少17.2%;大健雲倉淨利潤為9410萬美元,比2022年全年的2400萬美元增長292.1%;力盟科技年內利潤718.5萬美元,同比增加30.78%;樂艙物流淨利潤2700萬元,同比增長6.14%。
淨利潤方面,16家跨境電商上市公司**淨利潤呈現“十一正五負”,各家利潤規模參差不齊,安克創新利潤規模領跑,一家利潤規模遠超其餘各家。**2023年,有棵樹淨利潤表現最差,出現了4.85億元的虧損。此外,子不語虧損2.66億元,星徽股份和蘭亭集勢的虧損規模均在千萬級別。2023年,有棵樹虧損原因除了受到歷史債務、資金壓力和商譽減值等影響,還有2023年跨境電商業務復甦不及預期。
網經社電子商務研究中心特約研究員王與劍表示,淨利潤增長率上,實現了“九正七負”,增長最快的是大健雲倉。大健雲倉完善的倉儲物流網絡佈局和領先的數據算法構築競爭壁壘。隨着供應鏈成本下降以及平台的“規模效應”逐步顯現,2023年度該公司淨利潤實現292.57%。報告期內,子不語計提的存貨減值金額約3.88億元,較上一年度的0.55億元有大幅增長,這也在較大程度上拖累了子不語的盈利表現。
網經社電子商務研究中心特約研究員、天使投資人、知名互聯網專家郭濤表示,2023年跨境電商上市公司的業績表現整體上是積極的,尤其是當我們考慮到總營收同比增長了12.07%,以及淨利潤的顯著增長。這表明儘管全球經濟環境充滿挑戰,跨境電商行業仍然保持了強勁的增長勢頭。這種增長可能是由於消費者對在線購物的依賴增加,以及跨境電子商務平台的技術創新和物流優化等因素驅動的。
網經社電子商務研究中心特約研究員、寧波新東方工貿有限公司CEO朱秋城表示,目前跨境電商亞馬遜依然是主流平台,但是頭部上市公司企業,普遍在獨立站,多平台佈局做的非常完善。但是於品牌化上市公司發展區別的事情是,那些鋪貨型上市公司的表現比較差,最典型是跨境通和*ST有樹,這兩家上市公司。
三、跨境電商“兩極分化”愈演愈烈 品牌化 數字化等是大勢所趨
跨境電商在2023年的整體市場表現是良性的,也符合跨境電商持續發展的時代趨勢。跨境電商上市公司2023年實現業績增量的核心點,頭部上市公司跨境電商品牌化趨勢越來越明顯,品牌化不僅僅帶來利潤的溢價,更給企業帶來優質客户體驗,客户增值的市場口碑,產生良性循環,朱秋城表示。
2023年全球世界經濟持續放緩,行業主流的模式全託管和半托管模式帶來低價格模式,下沉市場明顯,跨境電商也是呈現一個冰火兩重天的發展趨勢,部分低端的跨境電商淘汰調整倒閉,頭部品牌企業依然發展趨勢良好。未來跨境電商的模式一定是,品質,品牌化,體驗感,目的國本土化,新興市場,多平台發展,朱秋城認為。
郭濤表示,**數字化轉型、可持續發展、本土化策略成為跨境電商2023年三大關鍵詞。**隨着技術的發展,跨境電商公司越來越依賴於數字化解決方案來提高效率、降低成本並改善客户體驗。環保和社會責任成為企業戰略的一部分。而為了更好地適應不同市場的需求,跨境電商公司可能會採取本土化策略,比如提供本地化的支付方式、語言支持和定製產品。
王與劍表示,2023年,跨境電商領域出現了多個引人注目的科技創新和產業趨勢,其中包括全託管模式、AI技術的廣泛應用以及產業帶的崛起。自2022年9月Temu推出全託管模式以來,在跨境電商領域掀起了一場“全託管模式”的風潮,SHEIN、TikTok、AliExpress等電商巨頭紛紛加入全託管。而AI技術也正在革新生活、消費和生產場景,在跨境電商領域帶來了越來越多的應用場景。
我國總計擁有超過1000多個產業帶,以物理區域產業集羣的方式實現集約式生產,在跨境電商平台、物流、支付、營銷、技術等出海服務商以及各地政府的大力引導下,傳統產業帶正在經歷新一輪的轉型升級,產品的品質化、品牌化、差異化能力不斷提升,為品牌全球化提供了豐富的產品供應;此外,產業帶工廠正在通過跨境電商實現全球業務拓展和品牌打造,形成了“線下轉線上”和“內貿轉外貿”的產業發展新生態,王與劍説道。