聊聊阿里和騰訊財報_風聞
树龙谈-48分钟前
阿里和騰訊在同一天發佈了一季度財報,摘錄一些有趣的點,並且簡單分析。
01
阿里主動宣傳的亮點有三個——淘寶天貓GMV增長,淘寶天貓訂單數增長,88VIP會員數量增長。
騰訊新聞稿裏宣傳的亮點有兩個——遊戲總流水增長,視頻號帶動營收和利潤增長。
阿里講的是“迴歸電商主業的故事”,騰訊講的是“遊戲+微信(特別是視頻號)雙引擎的故事”。
02
營收和利潤是最基本的財務指標。
阿里Q1營收2219億人民幣,同比增長7%;淨利潤9億元,同比下降96%。淨利潤大跌,阿里解釋,主要是因為投資虧損。如果不考慮投資虧損、股權激勵等項目,阿里的淨利潤為244億,同比仍然下降了11%。
阿里財報,Q1淨利潤同比下降
財報發佈後阿里股價下跌,也就不奇怪了。
騰訊Q1營收1595億,同比增長6%;淨利潤427億,同比增長62%。淨利潤大漲,淨利潤率從去年Q1的18%上升到27%。騰訊解釋,微信視頻號及搜一搜廣告、小遊戲平台服務費及視頻號商家技術服務費,推動了盈利大漲。
騰訊財報,Q1淨利潤大漲
視頻號正在勢頭上。
03
看看核心業務的情況。
阿里主要是六大業務(按營收貢獻排序):淘天、阿里雲、阿里國際、菜鳥、本地生活、大文娛。從營收增長趨勢看,淘天和阿里雲增速相對較低;菜鳥和本地生活增速較快;但最亮眼的還是阿里國際,45%的同比增速;拖後腿的是大文娛,負增長。
阿里財報,阿里國際增速亮眼
蔣凡(帶領的阿里國際業務)厲害。
騰訊主要是三大業務:增值服務、網絡廣告、金融科技及企業服務。增值服務主要是遊戲,收入同比是下降的,所以前面只強調了“總流水增長”?網絡廣告增長迅速,最大引擎應該就是視頻號。
騰訊財報,遊戲營收下滑、廣告營收增長
騰訊開始靠視頻號養家了。
04
阿里核心業務的前景如何?
阿里大刀闊斧改革,把重心放在淘寶天貓上,提升用户體驗,鞏固主陣地,沒毛病。上個月我聽不止一個朋友説,馬老師在非公開的場合發言時,肯定了拼多多提倡的“退貨自由”。巧了,就在4月下旬,淘寶的88VIP就推出了無限次退貨包運費服務。這回用户爽了,不過淘天組合拳的威力啥時候能反映在財報裏,還有待觀察。
阿里雲在幹啥呢?1,減少虧錢買賣;2,打價格戰搶市場;3,靠AI賺錢。
阿里國際、菜鳥,都受益於跨境業務的爆發,特別是速賣通的Choice業務。(據報道,Choice是速賣通在2023年3月上線的新產品,它代表託管和優選模式。2022年接手國際業務後,蔣凡在多國的調研後確定了全力發展託管模式的戰略方向。)
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本地生活業務也還不錯,驅動力是餓了麼和高德;大文娛這邊,優酷收入有輕微下降,但阿里影業的電影業務收入在增長,演出賽事火熱則讓大麥收入增長迅速。本地生活和大文娛,還在虧錢,但虧損變少了。
總結一下,淘寶天貓要打保衞戰,求穩大盤;阿里雲、本地生活、大文娛,減虧和發展都很重要;阿里國際和菜鳥,正在高歌猛進的路上。
05
騰訊公佈了一些數據,其中視頻號最“恐怖”。
視頻號,總用户使用時長同比增長超80%。
小程序,總用户使用時長同比增長超20%。小遊戲流水同比增長30%。
騰訊視頻,《繁花》等熱門作品帶動長視頻付費會員數同比增長8%至1.16億。
騰訊音樂,音樂付費會員數同比增長20%至1.14億。
《王者榮耀》、《和平精英》等遊戲的流水還在增長。
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音樂直播和遊戲直播收入在下降。
總結一下,騰訊的遊戲業務應該是比較穩當的;音樂、長視頻得靠內容驅動,未來仍然是靠“爆款”吃飯;視頻號、小程序等依託微信的業務,勢頭很猛,盈利能力很強。
06
截至3月31日,阿里有204891名員工,比上個季度末少了14369人。
截至3月31日,騰訊有104787名員工,比上個季度末少了630人。
07
Q1,阿里回購了48億美元的股份。
Q1,騰訊回購了19億美元的股份。
回購的目的之一是——穩定股價,當然,也可以説是認為自身股價被低估了or回饋股東。
阿里市值1900億美元。
騰訊市值4600億美元。
08
最後附上阿里巴巴最有權勢的高管名單,當然最最有權勢的馬老師不在裏面。
—— end ——