科沃斯、石頭等掃地四傑出國「趕海」，格局怎麼變？_風聞

作者：江夏

原創：深眸財經（chutou0325）

上個月，掃地機器人公司又融到錢了。

來自深圳的商用清潔機器人廠商“奇勃科技”宣佈，獲得由金沙江聯合資本領投、阿瑪拉投資跟投的數千萬元Pre-A輪融資。從22年的種子輪，到23年的天使輪，再到今年4月份的Pre-A輪，“奇勃科技”保持着一年一輪的融資節奏。

時間回溯到2月份，中興旗下的“霞智科技”宣佈完成由常春藤資本投資的近億元Pre-A+輪融資，距離23年10月份數千萬元Pre-A輪融資過去不到4個月。

雖然如今融資頻率和金額沒有21年融資潮誇張，畢竟當年追覓C輪是融了36億，但24年開始，似乎清潔電器賽道的資本熱度又有所回升。

或許是業內已上市的科沃斯、石頭科技新近發佈的財報提振了些許信心，尤其是海外市場的增長，讓行業玩家摩拳擦掌，“國際大舞台，有夢你就來”。

不過，在抬頭望“月亮”的同時，賽道內玩家也需要低頭先撿起“六便士”。

01 科沃斯領先，追覓追趕，雲鯨掉隊

從營收規模、出貨量、品牌影響力來看，科沃斯依舊處於領先地位。

財報顯示，科沃斯2023年營收155.02億，包括掃地機器人在內的服務機器人產品出貨量達284萬台，智能生活電器銷量559萬台。

跟隨其後的石頭科技，2023年營收86.54億，智能掃地機銷量259.5萬台。

至於追覓和雲鯨，目前追覓的增勢更為迅猛。2023年，追覓以116%的增速位居中國線上市場掃地機器人行業增速第一，線上市場市佔率居行業第三，達15.0%。

延續小米“全品類”風格，追覓的產品線在四家當中屬於最豐富的，掃地機、洗地機之外，吹風機、吸塵器、淨水器等產品也有不少銷售額，產品的價格區間也覆蓋了更多用户圈層。

暫時吊車尾的雲鯨，2022年上半年，銷售額僅為3.5億，線上市佔率也連續下滑，奧維雲網數據，雲鯨2021-2023年在線上市場的市佔率分別為16.46%、15.01%、11.38%。

其實，從雲鯨目前官網展示的產品列表來看，給用户提供的可選項並不多，掃地機只有5款，洗地機2款。單叢產品選擇來説，雲鯨目前是四家中最弱的，或者説陷入“同質化怪圈”最深。

至此，國內清潔電器賽道市場競爭格局逐漸清晰，科沃斯領先，追覓追趕，雲鯨掉隊。

值得注意的是，行業對於國內清潔電器市場規模的未來預估，十分保守，甚至相比現階段已有的市場規模而言，增長空間十分有限。

奧維雲網預計，2026年國內清潔電器市場規模424億，GFK預計，2030年清潔電器市場規模能600億元。

424億、600億的數值，只能稱得上“小而美”的賽道，所以近年玩家都將目光投向海外。

但是各家都出國趕海，藍海變紅海，究竟需要從哪些方向發力？

02 海外增長關鍵詞：商用、線下、品類

從現有四家的海外營收來看，科沃斯的65.22億，高於石頭科技的42.28億，但是從增速來看，石頭科技海外業務增速高於科沃斯，且在總體營收佔比中更高。

中國品牌在海外攻城略地，的確給了海外頭部友商“一點小小的震撼”。

作為全球掃地機龍頭的iRobot長期佔據行業 60%以上份額，其23年收入已經從2022年的11.834億美元降至8.906億美元，降幅達到了近25%。

這樣一來，科沃斯搶佔全球清潔電器龍頭指日可待，畢竟去年在海外賣了65.22億，拋開匯率變動影響，規模和iRobot不相上下。

不過，國內玩家想要在海外爭奪更大的市場，具體玩法模式，還需進一步探討。

參考近期獲得融資的“霞智科技”，針對的是商用清潔機器人市場，而另一家獲得融資的“奇勃科技”，主打的也是商用清潔機器人產品，也就是主要針對B端來做生意，比如寫字樓、商超等。

例如像日本這種重視清潔、人工費用又高的國家，對於清潔機器人的需求或許更迫切。

並且做B端的邏輯，跟做C端的邏輯不同，C端消費碎片化、可替代性強，而B端客户則更穩定。尤其是日本物業市場高度統一，住友、三井、三菱等物業集團佔據絕大部分市場，一旦進入這些大集團的供應商名庫，就能有比較穩定的業務可做。

更不用説人力成本奇高的歐洲市場，對於商業寫字樓、住宅物業清潔來説，或許採購清潔機器人的費用，不及僱傭固定清潔工人，且海外用户對於機器人這一產品形態，接受度更高。

對於商用這一點，科沃斯已經嗅覺敏鋭地將官網產品清晰劃分為“家用”、“商用”。

圖源：科沃斯官網

另外，雖然國內用户早已習慣網購，但是相比而言，海外用户還是更習慣於線下購買，或者説更傾向於選擇有實體店的品牌。搶佔用户心智的方法之一就是“把門店開得到處都是”。

這也是為什麼，國內品牌在做海外市場的時候，更強調實體門店覆蓋率，以及選擇海外經銷商的合作優勢。

比如追覓宣稱23年底全球線下實體門店入駐超4000家，科沃斯旗下添可品牌在美國Target零售渠道入駐門店數量突破1800家。

產品方面，掃地機之外，洗地機的增長空間，相比而言更有想象力。

奧維雲網數據顯示，洗地機品類在清潔電器市場零售額佔比已達35.5%，同比提升4.5個百分點，成為國內清潔電器市場增速最快的細分類目。

也就是説，單從增長關鍵詞來看，除掃地機外，商用、線下、品類是做好海外市場需參考的方向。

03 海外格局怎麼變？

那麼，未來海外市場，會像如今的國內市場一樣，依舊是“掃地四傑”嗎？

或許有所變動。

首先，雲鯨，單論國內市場，已經掉隊，且產品策略和行業大勢略微相悖。

在行業產品價格整體下探的背景下，雲鯨還在反方向“上”，4月份推出的掃地機，定價5000以上。

中怡康數據顯示，2023年，掃地機全能型產品線上零售均價由上年的4520元下降至4073元，線下零售均價由上年的5282元下降至4664元。

奧維雲網監測數據顯示，2023年，洗地機線上零售均價為2289 元，較上年下降528元；線下零售均價為3397元，較上年下降60元。

國內市場應接不暇，國外市場也同步落後。從公開資料來看，雲鯨23年才開始大規模拓展海外業務，佈局30多個國家地區市場，目前海外收入佔比大概僅為10%左右。

相比海外收入已經佔據近半壁江山的科沃斯、石頭科技，疊加產品線單一、推新緩慢的節奏，雲鯨海外也沒有多少子彈可以打出去。

其次，追覓，早在2020年就開始在海外社交平台進行相關品牌運營活動，比雲鯨的海外佈局要早，並且去年在海外的產品銷售增長取得一定成績。

相關資料顯示，2023年追覓科技國際區業務同比增長達到120%。此外，追覓在海外的運營策略似乎更擅長針對性地單點突破。

2023年10-12月，追覓掃地機在德國市場市佔率從33%、34.8%漲到37.5%，居行業第一。意大利市場上，追覓掃地在23年11月居行業市佔率第一。這説明追覓海外業務本土化運營方面有不少門道經驗。

或許，追覓海外競爭核心的一點還在於，產品上新速度和生產柔性鏈。

國內市場裏，追覓一直是對產品市場熱度反應最迅速的品牌，加上高於同行的研發投入，產品上線節奏也是十分迅速。因為產品品類多，除掃地機、洗地機外，吹風機、吸塵器等小家電品類，能夠覆蓋更多需求，同時根據市場反饋及時調整產線，從終端到生產端的鏈路更為順暢。

單從線下門店佈局來看，目前追覓全球4000家的入駐門店數量，在四傑當中也具備較高競爭力。

所以對於海外市場，目前四傑當中追覓的排位賽看點最大。

科沃斯憑藉先發優勢一騎絕塵，和更依賴於代加工模式的其他廠商不同，科沃斯接近30年的產線積累，品質有保障；同時，添可品牌海外出貨量高速增長，雙品牌策略在線下佈局落地。

行業老二石頭科技延續追趕態勢。

長遠來看，今年上半年資本對專注於商用清潔機器人市場，且從海外起步的廠商的投資熱度回温，説明清潔電器領域還是具備活躍度，如果參考極兔從海外出發、轉頭包圍國內市場的戰略，未來説不定能出現黑馬。

只是目前，確實科沃斯、石頭科技的領先優勢已成。

圖源：東方財富APP

5月10日，石頭科技股價上漲3.88%，而科沃斯則是尾盤拉昇10%漲停封板，獲利盤100%。