電力市場化,怎麼改?_風聞
顾子明说-财经博主-公众号【政事堂2019】主笔38分钟前
5月23日,在山東濟南,召開了自十八大以來的第三場企業家座談會,釋放了強烈的深化電力體制改革信號,
這也標誌着,兩個月後的三中全會的主要任務之一,就是推動電力體制改革,讓電力從計劃分配向市場經濟轉型。
電力這種涉及底層核心生產資料的改革一旦開啓市場化,標誌着中國將開啓一輪新的經濟週期和產業週期,
也預示着一輪新的造富浪潮也正在啓動。
從去年年底以來,關於電網改革,政事堂非常集中的寫過十多篇的文章,但都偏時政方向,今天希望通過分享一個思考模型,讓大家可以自行思考,未來的電力市場會是什麼樣子。
同樣都是市場化改革,這一輪電力市場化的改革,可以參考借鑑十年前,2014年的金融市場化改革,每個人都親身感受過。

我們把十年前的資金流,看做十年後的電流,用當年的P2P和支付寶來舉例子,
十年前的消費金融的P2P們,對照十年後的儲能模式,
P2P模式是每個機構都搞個資金池,自己搞錢,自己花錢
儲能模式是每個園區都搞儲能池,自己發電,自己用電,
十年前的餘額寶的貨幣基金,對照十年後的電網模式,
餘額寶模式是一個超級金融網,對全國的資金統購統銷,
電網模式是一個超級電網,對全國的電力統購統銷。
基於企業的角度,也許會更喜歡P2P模式和儲能模式,
但基於政府的角度,
各自為戰的P2P模式會對央行的金融穩定造成巨大的衝擊,
各自為政的儲能模式也會對電網的電力穩定造成巨大的衝擊,
所以,經過了摸着石頭過河後,我們選擇了電網的路線。
知道了路線,就知道該怎麼走,
本月馬斯克回到美國後第一件事兒,就是全部裁撤了他全球遙遙領先的超級充電團隊。
儲能(路線)是過去式了,繼續來説電網,在政事堂看來,
電力的市場化改革,就是組建一個國家隊的“電力餘額寶”,
各地(根據配額)把生產力的電力上傳到電網,
配額之外的,存在自己的儲能賬户,或者消費掉。
在供求關係的推動下,
就像餘額寶每天的利率不一樣,電網每小時的價格也不一樣,
購電方根據不同時段的電力價格,簽署長期用電協議,調整生產排期,
賣電方也根據長期用電協議來安排產能,決定投資擴產的規模,
最終,就像餘額寶一樣,跟煤炭、鐵礦石、石油類似,也用價格/市場這個看不見的手,來調節電力的供與求。
這會帶來很多深遠的變化,一個是全國層面的高度融合,
譬如,未來在特高壓電網的下,
白天光伏充足的時候,疆青蒙的光伏東進,
晚上光伏缺電的時候,川滇貴的水電北上,
跟十年前那一輪金融市場化類似,初期各地市場價格差異可能會比較大,很會出現很多巨大的套利空間,早期也都在爭奪配額的分配權,
但通過一段時間的磨合,會逐步形成全國統一電力大市場,全國實施統一的時段上網和用電價格。
這個超級穩定的電力市場,也會像美元擁有巨大的吸引力,讓飽受電力短缺之苦的鄰國們,主動尋求加入這個大亞洲電力市場。(參考支付寶微信在東南亞的擴張)
另一個是會顯著的降低電價,
正如餘額寶的革命,充分的競爭,最終會把存貸款利率都打下來,
全國統一大電網的革命,充分的競爭,最終也會把電力價格打下來,(逐步向幾分錢的光電價格靠攏)
這也意味着一些原先可能不賺錢的生意,隨着工業電價的持續降低變得有利可圖。
尤其是人工智能訓練等新的耗能大户,通過市場鎖定長期電力合約,就可以安心的投資擴產,推動算力遙遙領先。
“過剩”的光伏和鋰電,也可以根據電力的長期合約來鎖定產能,通過規模化的壓低成本,保持中國的絕對領導地位。
可以説,電力的市場化改革完成後,中國在新能源和人工智能兩個未來全球爭霸的關鍵領域,都將擁有近乎無可匹敵的全球競爭力。
最後,歸結到個人,
十年前的金融市場化改革,廉價的資金,市場的放開,槓桿的使用,締造了多少富豪,從業者享受了多少紅利,相信每個人身邊都有不少案例。
如今,舊的金融週期結束了,新的電力週期,正式開始了。
未來還會發生什麼,大家可以回顧歷史。