網經社:《2023年度中國物流科技市場數據報告》發佈_風聞

2023年，物流科技行業暗流湧動，除了上演價格戰外，還掀起了一陣上市潮。京東下調自營免郵門檻，菜鳥推出自營快遞；極兔速遞上市，菜鳥遞表港交所。此外，中央一號文件助推鄉村快遞物流發展，《快遞電子運單》和《通用寄遞地址編碼規則》兩項國家標準正式實施，京東物流啓動新一輪組織架構調整，進一步深化Big Boss機制。

在此背景下，5月30日，“一帶一路”TOP10影響力社會智庫網經社電子商務研究中心聯合網經社物流科技台發佈《2023年度中國物流科技市場數據報告》。本報告根據網經社“電數寶”電商大數據庫編制而成。

一、物流科技經歷五大發展階段

網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、高級分析師莫岱青稱，物流科技經歷了幾大發展階段，分別是：人力物流階段（1949-1978）；信息化物流階段（1978-2001）；電商物流階段（2001-2012）；智能化物流階段（2012-2019）；綠色物流階段（2019-2023）。其中，由於電子商務的發展，不斷壯大了民營物流企業的規模。從網上購物，通過物流配送至客户手中，催生了電子商務的物流模式。

莫岱青表示，物流科技為以電商業務為依託的物流生態，包括綜合電商物流、跨境物流、即時物流、倉儲物流、貨運O2O、第三方快遞、最後一公里、智能物流服務商、大宗物流網絡以及物流供應鏈等。

莫岱青稱，在物流科技產業鏈中，主要的玩家包括：

1）綜合電商物流類：菜鳥網絡、京東物流、蘇寧物流、安迅物流等；

2）跨境物流類：運去哪、遞四方、縱騰集團、遞一物流、跨境好運、佳成國際、飛盒跨境等；

3）即時物流類：達達快送、美團配送、蜂鳥配送、宅急送、順豐同城、駒馬物流、幫啦跑腿等；

**4）倉儲物流：**派迅智能、海柔創新、Syrius炬星、大健雲倉、酷倉寶、髮網、閃電倉等；

**5）貨運O2O類：**UU跑腿、閃送、送件俠、快狗打車、貨拉拉、滴滴貨運等；

**6）第三方快遞：**順豐、申通快遞、極兔速遞、中通快遞、韻達等；

**7）最後一公里：**豐巢、菜鳥驛站、媽媽驛站、近鄰寶、兔喜生活、格格、熊貓快收等；

**8）智慧物流服務商：**地上鐵、鴨嘴獸、風火遞、快運兔、馬路創新、貨速達、擎朗智能等；

**9）大宗物流網絡類：**網盛運澤、傳化智聯、雅澳、好運鴿等;

**10）物流供應鏈類：**普洛斯、日日順、安能物流、健安供應鏈、瑞雲冷鏈等。

網經社企業庫顯示，主要物流科技企業有96家，其中廣東、上海均分佈了26家，浙江18家，北京11家，江蘇5家，福建3家，河南、西藏、山東均2家，遼寧1家。

其中，“北上廣浙”四地可謂是物流科技**“第一梯隊”**。其中，北京地區物流科技企業主要有京東物流、G7易流、閃送、滴滴貨運等；上海有達達、德邦快遞、快倉、安能物流、極兔速遞、中通快遞等；浙江地區有菜鳥、送件俠、順豐同城、快貨運、韻達、申通快遞、百世物流等；廣東地區有豐巢、運易通、順友物流、元倉海外倉、瑞雲冷鏈、順豐速運、貨拉拉等。

**“第二梯隊”**主要包含天津地區，有快狗打車、智運中卡；江蘇地區有蘇寧物流、滿幫集團、海管家、派迅智能、健安供應鏈等；福建地區有縱騰集團、銘宣海淘、小馬貨運等。

二、去年快遞行業營收規模1.4萬億 即時物流市場規模同比增長超兩成

2.1快遞行業營收規模1.4萬億元

報告顯示，2023年快遞行業營收規模14000億元，增速9.37%。網經社電子商務研究中心網絡零售部主任、 高級分析師莫岱青表示，增速雖有所下滑，但仍表明快遞行業具有強大的市場活力和增長潛力。隨着國內經濟的不斷發展和人民生活水平的提高，人們的消費能力和消費信心也在不斷增強。快遞業務量的增長反映了消費者對於商品和服務的需求增加，這有助於推動經濟的增長和繁榮。

2.2即時物流市場規模2500億元

據“電數寶”數據顯示，2023年即時物流市場規模2500億元，同比增長25%。莫岱青稱，從過去十年快速、爆發式增長，到更追求可持續、有質量的發展，即時物流正在成為城市服務、民生保障的新基礎設施。

2.3同城貨運市場規模加速增長

報告顯示，2023年同城貨運市場規模為16993億元，同比增長15.33%。2015-2021年市場規模逐漸持續增長，但增速呈現波動趨勢。2016年增長率高達13.11%，2021年低至2.72%，2022年呈現回升趨勢,2023年加速增長。

2.4智能快遞櫃市場規模500億元

據“電數寶”數據顯示，2023年智能快遞櫃市場規模約達500億元，同比增長18.76%。其中，2015-2022年市場規模逐漸持續增長。從增速來看，2018年增長率高達53.54%，2019年-2022年增速分別為30.25%、18.11%、20.33%、16.62%，呈波動增長趨勢。

相較於前幾年快遞櫃的高速擴張期，近年來，隨着快遞驛站以及送貨上門的普遍推廣，快遞櫃也面臨着新的挑戰。

2.5跨境電商物流市場規模超兩萬億元

“電數寶”數據顯示，2023年跨境電商物流市場規模達25200億元，同比增長32.54%。隨着科技的不斷進步，跨境物流行業將採用更多的智能化和自動化技術，提高運輸效率和服務質量。

2.6冷鏈物流市場規模為5170億元

據“電數寶”數據顯示，2023年冷鏈物流市場規模為5170億元，同比增長5.2%。此外，2023年我國冷鏈需求總量預計達到3.5億噸，同比增長6.1%。

2.7全球電商物流市場規模：同比去年明顯回升

據“電數寶”數據顯示，2023年全球電商物流市場規模為88849億元，同比上升7.49%。與2022年5%的市場跌幅相比明顯回升。

全球電商物流市場規模在2020-2021年大流行期間出現大幅增長後，第二年又恢復到大流行前的水平。2022年，由於高通脹和生活成本上升，消費者支出下降，影響了支持電子商務的物流。然而，去年的在線銷售再次出現增長。

三、34起融資總額36.4億元 TOP10榜融資總額佔比近九成

據“電數寶”電商大數據庫顯示，2023年中國物流科技共發生34起融資，融資總額約為36.4億元，平均融資額為1.07億元，同比下降84.97%。

2023年物流科技34起融資事件中，融資額排名前十的為：極兔速遞（2億美元）、瑞雲冷鏈（5億元人民幣）、運滿滿冷運（數億人民幣）、箱箱共用（2億人民幣）、派迅智能（數億元人民幣）、全路程（2億人民幣）、髮網物流（數億元人民幣）、驛瑪科技（數千萬美元）、普拉託科技（1億人民幣）、弗蘭度（近億元人民幣）。這10起融資事件總額為32億元，佔總融資額的87.9%。

“電數寶”監測數據顯示，2023年中國物流科技34起融資中，A級11起、B級、Pre級6起、天使輪5起、D級3起、戰略投資2起、C級1起。單從金額來看，D輪融資金額最多，為15.7億元。A+輪融資最少，為2000萬元。

四、物流科技“獨角獸”“千里馬”總估值6569.5億元 數量 估值同比均上升

據“電數寶”顯示，2023年，物流科技共有25家“獨角獸”，總估值6130.5億元。其中，菜鳥網絡以1850億元估值位列“獨角獸”榜第一名。

第2至25名分別為：啦啦快送、貨拉拉、滴滴貨運、東久新宜、豐巢科技、順豐快運、準時達、G7易流、中通快運、極智嘉Geek+、海柔創新、閃送、壹米滴答、日日順、鮮生活冷鏈、運去哪、福佑卡車、運立方、髮網物流、天地匯、越海物流、擎朗智能、駒馬物流、環世物流。

2022年，物流科技共有15家“獨角獸”，總估值5904億元。**2023年“獨角獸”數量同比增長66.67%，總估值同比增長3.84%。**其中，極兔速遞在2023年上市，因此退出榜單。此外，新入榜的企業有：東久新宜、G7易流、中通快運、越海物流。此外，規上公司中，順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達股份、德邦股份、中通、百世、快狗打車、京東物流、維天運通、達達集團等均已上市。