不良率“領銜”城商行！蒲五斤如何推進蘭州銀行零售轉型？_風聞

近年來，蘭州銀行的整體業績表現褒貶參半。

在銀行業營收普遍面臨壓力的當下，蘭州銀行能夠保持營收正增長這本應是被值得誇獎的，但今年一季度，蘭州銀行的開門紅不太響。

2024年一季度，蘭州銀行營業收入19.73億元，同比下降1.33%；歸母淨利潤為5.46億元，同比增長0.89%，相比於2023年同期增速大幅下滑。

2023年年報方面，蘭州銀行營業收入2023年實現了80.16億元的營業收入，較上年同期增長7.59%，歸屬於母公司股東的淨利潤達到18.64億元，同比增長7.55%。

雖然基本穩住了營收，但是和2022年超過10%的增速相比，蘭州銀行的業績增長呈現出一定的下滑趨勢。

作為一家總資產不到5000億元的中小型銀行，蘭州銀行的淨利潤增速並未達到市場的普遍期待，卻收穫了兩個令人大跌眼鏡的數據：首先，該行淨息差、淨利差在A股城商行中排名倒數，這或源於其零售業務轉型進展緩慢；另一方面，截至今年一季度，蘭州銀行不良貸款率為1.83%，在A股城商行中居於第二位。

路漫漫其修遠兮。

1、增長乏力，淨息差城商行倒數第一

根據，據媒體統計，蘭州銀行淨息差、淨利差在A股城商行中排名倒數透，這露出該行正在面臨的業績增長壓力。

隨着近年來的不斷降息，蘭州銀行的淨息差的快速收窄，蘭州銀行主營業務增長的壓力亦在不斷加大。2018年，蘭州銀行淨息差尚為2.36%，在城商行中位列第二。然而，2023年第一季度，蘭州銀行淨利差1.49%，同比下降0.16%，貸款收益率較上年同期下降0.47%，存貸利差持續收窄；淨息差1.46%，較上年同期下降0.12個百分點。

盈利能力指標的下降，不可避免地影響到了蘭州銀行的業績增長。

從營業收入方面來看，蘭州銀行從2019年到2023年，其營業收入規模始終在70至80億元之間波動，尚未實現實質性的突破。

同時，蘭州銀行的淨利潤表現亦不突出。自2018年至2023年，其淨利潤規模雖由14.64億元增長至18.6億元，但增長幅度僅為27.05%，至今尚未恢復至2018年22.48億元的水平，未能充分發揮中小城市商業銀行在規模擴張方面的潛在優勢。作為對比，2018年時，同樣營收處於70億規模的齊魯銀行和青島銀行營收已經增至120億元左右，利潤也達到40億元的級別。

蘭州銀行的業績表現，從側面反映出其轉型進程的相對緩慢。

2020年，擁有工商銀行背景的蒲五斤擔任蘭州銀行行長後，提出了加速零售業務轉型的戰略目標，將重點聚焦於消費貸、中間業務及個人金融業務等領域。

轉型零售，可以提高商業銀行的盈利能力，蒲五斤行長的戰略方向是一項明智之舉。然而，截至目前，該轉型戰略的實施效果尚不明顯。

從業務結構角度分析，蘭州銀行原本的優勢在於對公業務，而零售業務則相對薄弱。2020年底，蒲五斤來到蘭州銀行之後，着重注意提升個人金融業務，個人貸款總額從2020年的488.6億元增長至2023年的586.6億元，兩年時間實現了10%以上的增長速度，進步尚可。但截至目前個人業務佔全部貸款比重仍然僅有26%左右，相較於江蘇銀行、寧波銀行等業內領先的城商行，普遍在35%以上的水平還有較大差距。

而蘭州銀行零售業務之所以發展遲緩，主要原因在於個人按揭業務及中間業務收入表現不佳。

特別是個人按揭業務，作為蘭州銀行推動零售業務發展的關鍵環節，儘管在零售貸款中佔比超過一半，但自從2022年房地產市場下行以來，住房貸款增速明顯放緩態勢。從2021年的23%增長速度迅速下降至2023年的不到4%，進而對整體零售業務的增長構成拖累。

至於輕資產的手續費中間業務，目前尚難以成為蘭州銀行的主要收入來源，其佔整體收入比重尚不足5%，且自2021年以來，該業務收入還呈現持續下滑態勢。

最容易拿到高利差的消費貸業務亦面臨類似挑戰。儘管蘭州銀行的該業務增速較快，但在零售貸款中的佔比僅為三成，對零售貸款的拉動作用明顯遜於按揭貸款。

作為中小銀行，蘭州銀行當前面臨的最大挑戰在於增長乏力，而風控問題則成為制約其發展的主要障礙。加之零售業務轉型及提振中間收入的難題，未來蒲五斤行長所面臨的壓力依然巨大。

而比提高盈利能力更緊迫的，還是蘭州銀行面臨的風控壓力。

2、 頻接罰單，不良率居A股城商行第二

根據新浪金融研究院數據，截至今年一季度，蘭州銀行不良貸款率為1.83%，在A股城商行中居於第二位，僅次於第一名鄭州銀行的1.87%。

同時，雖然一季度的十大客户貸款比例在今年一季度有所下降，但貸款集中度總體上仍然呈上升趨勢，最大十家客户貸款比例已接近監管50%的限制。

在評級機構中誠信國際在蘭州銀行2023年度跟蹤評級報告中指出，該行盈利能力有待提升，資產質量持續承壓，雖然通過上市補充了部分資本，但仍面臨一定的資本補充壓力。在當前經濟環境下，需密切關注其不良貸款的遷徙趨勢，以防範潛在風險。

從歷史上監管開具的罰單也可以窺見蘭州銀行風控尤其是內控上急需補課。

2023年11月10日，根據國家金融監督管理總局甘肅監管局正式公佈行政處罰信顯示，蘭州銀行及其下轄的九家支行因存在多項嚴重違規違法行為，被處以高達710萬元的罰款，其中總行被罰款390萬元，各支行累計被罰款320萬元。

經核查，蘭州銀行及其支行的主要違法違規事實如下：員工管理存在顯著漏洞；案件信息報送未按法定要求執行；印章管理嚴重失範；貸款業務中的“三查”制度執行不到位，導致資產損失；EAST數據質量管理未能達到監管標準；普惠型小微企業數據的統計口徑與監管要求不符等。

值得注意的是，此次處罰還涉及到18名相關責任人。其中，朱濱、沈兆豐、楊陽三人因違法行為嚴重，被處以終身禁業的嚴厲處罰。

據相關刑事裁定書，楊陽自2011年起擔任蘭州銀行黨委委員、副行長，因受賄罪被判處有期徒刑九年，並處罰金100萬元；沈兆豐曾任蘭州銀行萬佳支行行長、拱星墩支行行長，因違法發放貸款罪被判處有期徒刑五年六個月，並處罰金10萬元；朱濱原系蘭州銀行恆通支行行長，因涉嫌偽造公章提供借款擔保的違法行為，於2017年被刑事羈押。

從處罰記錄來看，蘭州銀行多次因貸款業務違規受到處罰。例如，2022年2月，蘭州銀行定西分行因違規發放個人經營性貸款被罰款30萬元；同年6月，酒泉分行因貸款五級分類不準確、授信管理不到位等問題被罰款50萬元；7月，敦煌分行因貸款三查制度落實不到位、授信管理不嚴謹等原因被處以70萬元罰款。此外，同年12月，定西分行再次因違規發放貸款被罰款30萬元。

除貸款業務違規外，蘭州銀行在個人信息保護方面亦存在不足。今年4月，甘肅省通信管理局發佈的關於侵害用户權益行為的通報顯示，“蘭州銀行”及“蘭州銀行企業版”等APP存在違法違規收集使用個人信息的問題，已責令其限期整改。

根據天眼查提供的信息，蘭州銀行自身風險事件超過千起，周邊風險事件更是超過兩萬多起。

總體而言，從2023年年報和一季報財報來看，蘭州銀行雖然穩住了營收和利潤，但是其核心的銀行風險指標仍然沒有好轉。外部經濟下行趨勢未見明顯好轉，內部公司管理還有待提高。

如何改變現狀？或許蒲五斤行長早已給出謎底：“加速零售業務轉型”，當然前提是加強內部管理，提高風險管控能力，以迎接下一個經濟增長週期。