晶泰科技今起招股，李家傑、國盛資本、龔虹嘉等8家基石參與，將成香港特專科技第一股_風聞

晶泰科技(02228.HK)宣佈在香港聯交所主板上市計劃，晶泰科技是港交所於2023年3月31日第18C章特專科技公司上市規則正式生效以來，按此規則申請上市的第一家通過聆訊及啓動招股的公司。若成功上市，將成香港特專科技第一股。

晶泰科技計劃全球發售1.87億股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中1.78億股發售股份將作國際發售（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定），其餘936.90萬股發售股份將作香港發售（可予重新分配），每股作價5.03港元至6.03港元。晶泰科技本次引入8名基石投資者，合共認購逾3.37億元等值股份，以集資上限計，佔29.89%，其中恆基地產(00012)主席兼董事總經理李家傑個人持有的投資公司認購4,000萬元；內地私募投資公司國盛資本認購1,200萬美元；有“中國最牛天使投資者”之稱的龔虹嘉旗下投資公司Ginkgo Fund認購1,000萬美元，還包括百奧賽圖(02315)、法盛資本等。公司將於2024年6月4日（星期二）上午9時開始於香港公開發售，2024年6月7日（星期五）中午12時正截止。股份預計將於2024年6月13日（星期四）開始於香港聯交所買賣，中信證券擔任獨家保薦人。綜合 | 公司公告 招股書  編輯 | Arti

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在今天舉行的IPO發佈會上，晶泰科技聯合創始人、董事會主席温書豪表示，希望本次發行成功，發得“漂亮”，晶泰科技技術紮實，股東背景國際化，具備通過18C規則在港上市的條件。期待晶泰科技此次成功上市，能吸引越來越多好的科技公司甚至是偉大的科技公司來香港上市，在18C規則下成長。

晶泰科技率先將基於量子物理的計算、人工智能及自動化技術與藥物研發專業知識應用於藥物和新材料的設計與發現，包括生物材料、農業技術應用新型化合物、新型化學表面活性劑和催化劑，以及化妝品和保健產品。根據弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技是將人工智能賦能的晶體結構預測應用於藥物及材料科學研發的市場先驅。

據介紹，晶泰科技於2016年參加了輝瑞舉辦的全球晶體結構預測盲測並實現準確預測，從而與輝瑞達成長期的戰略合作伙伴關係。截至2024年5月29日，·晶泰科技就小分子所開展的全部晶體結構預測項目取得了100％的成功率，公司的綜合技術平台已使用逾7億核心小時數的雲計算且已為逾500個項目做出貢獻，包括藥物發現及固態研發項目。

例如，通過利用基於量子物理計算的預測算法與機器人濕實驗室實驗驗證相結合，晶泰科技幫助輝瑞加速開發全球首個獲得 FDA 批准的 COVID -19口服療法 Paxlovid 的開發，與輝瑞團隊密切合作，僅用六週時間就完成了藥物晶體結構預測與實驗結果的相互驗證和精確匹配，使後續的開發和生產成為可能。

在短短4個月內，晶泰科技及其合作者成功開發出一種新型生物基呋喃表面活性劑，優於普遍使用的石油基表面活性劑。目前，公司正在開發石化產品自動化合成技術及電動汽車電池使用的新材料。此外，晶泰科技亦正與一所頂尖大學合作開展電池研發自動化，主要側重於電池電解液配方及性能測試的自動化。

温書豪認為，通過18C規則在港上市，對晶泰科技來説可謂"天時地利人和"。天時是指從目前資本市場整體情況，對於公司發展來説，是一個完美的資本市場獨特機會；地利是晶泰落在大灣區，便利於深港合作；人和是指整體上看公司的團隊正處於磨合後最佳的狀態。

晶泰科技於2015年成立，由温書豪、馬健及賴力鵬3名美國麻省理工博士聯合創辦。公司成立至今共進行8輪融資，最後一輪於2021年7月完成，投後估值達到19.68億美元（約153.5億港元）。先進技術吸引了私募股權和戰略投資者，其中許多都是全球領先的成熟投資者。

晶泰科技上市前投資者可謂星光熠熠，包括領航資深獨立投資者包括騰訊（00700）、紅杉、五源資本等，分別持股13.66%、8.25%、7.95%。此外，Alphabet及軟銀集團也持有0.91%及2.92%。

自成立以來．晶泰科技一直為輝瑞、瓊森、德國達姆施塔特默克集團、中國正大天晴藥業、韓國大熊製藥等眾多全球生物技術與製藥企業集團提供服務，並與之合作。

根據弗若斯特沙利文的資料，截至最後實際可行日期，公司已為全球300多家生物技術與製藥公司及研究機構提供服務，其中包括球前20大生物技術與製藥公司（按2022年收入計）中的16家。公司與全球多家知名生物技術與製藥企業集團、國家級研究機構和政府部門建立了戰略合作關係，其中包括輝瑞、長江生命科技和新加坡國家藥物設計與發現平台（ EDDC )。

截至2023年12月31日，晶泰科技透過私募股權融資從多家全球領先的金融和戰略投資者籌集了約732百萬美元，根據弗若斯特沙利文的資料，截至2023年12月31日，在全球所有人工智能賦能的藥物研發公司中的透過私募股權融資籌集的資金總額排名第一。

晶泰科技已經建立了一個綜合技術平台，該平台集成了高性能雲計算賦能的計算器式工具，包括基於量子物理的第一性原理計算和人工智能，用於幹實驗室計算和評估，以及機器人自動化的濕實驗室實驗。根據弗若斯特沙利文的資料，晶泰科技是世界上少數幾家領先的基於量子物理、人工智能賦能的藥物及材料科學研發公司之一，在基於量子物理、人工智能賦能的幹實驗室和可擴展、標準化、自動化機器人濕實驗室能力之間建立了一個具有反覆運算反饋迥路的平台。

展望未來，晶泰科技計劃拓展智能自動化解決方案，旨在利用其人工智能及自動化能力及專業知識，賦能自動化的機器人實驗室作為實驗基礎設施，以更具效率、更準確、可擴展的方式提供穩定可靠的數據和結果。此外，利用強大的科研能力、綜合技術平台和專業領域知識，公司已啓動XtalPi研發解決方案項目，以開拓其他依靠先進技術的高價值領域，如材料科學（包括農業技術、新化工和能源及化妝品），從而使服務多元化，實現業務增長。

據透露，晶泰科技已成立合營企業，並通過合營企業推出了UpChemist . Al平台，以利用強大的基於量子物理的計算、人工智能和智能自動化能力，將業務拓展到材料科學研發領域。

此外，晶泰科技亦旨在拓展全球業務，實現穩健增長。公司在馬薩諸塞州波士頓設立創新演示實驗室以展示其研發能力，預期於日後將在美國當地市場提供解決方案及服務。晶泰科技計劃於2024年第三季度在馬薩諸塞州薩默維爾（ Somerville , Massachusetts )成立一個全規模機器人實驗室（“薩默維爾機器人實驗室”)，為其全球客户提供服務並擴大其與北美業務合作伙伴的現有合作。

薩默維爾機器人實驗室預計將成為公司的美國研發中心，並與馬薩諸塞州波士頓的若干頂尖大學在內的研究機構開展密切合作。公司計劃未來三年不斷擴大薩默維爾機器人實驗室的規模，使其達到約500平方米以增強在北美的影響力。