移動出行五大IPO來襲 出行界掀起資本巨浪_風聞

2024上半年，移動出行領域掀起上市熱潮，曹操出行、嘀嗒出行及如祺紛紛衝刺港股，一嗨租車擬赴美IPO融資3億美元，小馬智行也獲境外上市備案。嘀嗒出行背後有高瓴、攜程、京東等巨頭支持，對此，網經社移動出行台對2024上半年移動出行五大IPO事件進行回顧。

事件一：一嗨租車被曝赴美IPO 融資至多3億美元

2月19日，據資本市場消息，一嗨租車正在考慮赴美進行首次公開募股(IPO)，計劃融資至多3億美元。此次融資IPO有助於其進一步擴大市場份額，加速全球化進程。

據悉，一嗨租車成立於2006年，在中國提供汽車租賃和代駕服務，業務遍及500多個城市，擁有8萬多輛汽車。

事件二：如祺出行再次向港交所遞交上市申請

3月25日，如祺出行(Chenqi Technology Limited)再次向港交所遞交主板上市申請，此前曾於2023年8月18日遞表。中金公司、華泰國際和農銀國際為其聯席保薦人。該公司提供出行服務，主要為網約車及Robotaxi服務；技術服務；及車隊管理及服務。

如祺出行的業務覆蓋三部分：出行服務包括網約車和Robotaxi，技術服務包括人工智能數據及模型解決方案與高精地圖，以及生態服務。截至2023年6月30日，如祺出行服務已在全國21個城市上線運營，平台註冊用户數為2160萬，平均月活乘客為116.02萬，平均月活司機為2.86萬，出行服務的日訂單峯值超過36萬單，其中大部分位於大灣區。

事件三：小馬智行獲境外發行上市備案通知書

4月22日，據證監會網站發佈的《關於Pony AI Inc.（小馬智行股份有限公司）境外發行上市備案通知書》，小馬智行擬發行不超過98,149,500股普通股並在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。

小馬智行成立於2016年，是目前中國估值最高的自動駕駛公司。此前小馬一直聚焦於Robotaxi(自動駕駛出租車)、Robotruck(自動駕駛卡車)兩大領域，希望一步到位實現無人駕駛，取代駕駛員。（相關閲讀：無人駕駛網約車將上市？ “小馬智行”衝刺IPO或成自動駕駛出租車“第一股”）

事件四：曹操出行向港交所遞交上市申請

4月29日，曹操出行向港交所遞交上市申請。招股書顯示，截至2023年12月31日，曹操出行在全國24個城市部署31,000輛定製車。財務數據方面，2023年，曹操出行的收入同比增長39.8%至人民幣107億元，毛利率提升至5.8%。於2023年第四季度，曹操出行實現了5.0%的經調整EBITDA率。

曹操出行成立於2015年，由吉利控股集團孵化，總部位於蘇州。根據弗若斯特沙利文的資料，按GTV計算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位居中國前三大網約車平台，且規模快速增長。

事件五：嘀嗒出行通過港交所聆訊 高瓴 攜程 京東等是股東

6月12日，Dida Inc.(以下簡稱：嘀嗒出行)通過港交所主板上市聆訊，中金公司、海通國際、野村國際為其聯席保薦人。

招股書顯示，嘀嗒出行是一家技術驅動的平台，主要通過提供順風車平台服務共享私人乘用車的閒置車座，旨在創造更多交通運力，同時減少對環境的影響。公司亦提供規模相對較小的智慧出租車服務，旨在提高中國出租車行業內相關利益相關者的效能及效率。

財務方面，於2021年、2022年、2023年，嘀嗒出行實現收入分別約為人民幣7.81億元、5.69億元、8.15億元；同期毛利分別約為6.31億元、4.28億元、6.05億元；年內利潤分別為17.31億元、-1.88億元、3億元；經調整利潤分別為2.38億元、8471萬元、2.26億元。

持股方面，IPO前，宋中傑、李金龍、朱敏、段劍波及李躍軍5位聯合創始人通過5brothersLimited持有公司33.57%，為大股東；主要股東還包括蔚來資本、易車、IDG資本、高瓴資本、攜程、京東等。

網經社移動出行台將狹義上的移動出行定義為基於智能移動終端的出行服務，主要包括網約車、共享單車、租車、停車、聚合平台、代駕等。其中網約車形成了以滴滴出行為“一超”，T3出行、曹操出行位列第二梯隊，首汽約車、享道出行、如祺出行、萬順叫車等為中長尾的市場格局。