產業權力更迭唯有持續被圍剿與反圍剿！100年內全球汽車業權力更迭的3個秘密_風聞

偉大的勝利，終究需要對手來認定。比如電動車關税壁壘，某種意義上，正是對中國新能源汽車工業另類“嘉獎”。翻開歷史書，產業權力的更迭從無僥倖，唯有持續的被圍剿與反圍剿，直至新秩序落定。

這一輪中國汽車工業的崛起，已不僅僅是一重恢宏敍事，在消費側我們得以看到：比亞迪2024年3月首次躋身全球車企銷量榜的TOP6。這意味着，僅僅過去不到兩年的時間，國產車企便從十名開外躋身全球一線車企。

不止比亞迪，吉利、長安、埃安、理想等一眾中國新能源新舊勢力，均殺入了TOP20榜單。

顯然，這是屬於中國汽車工業一次從未有過的歷史性機遇。它將有多大幾率，利用好這個窗口期，將機遇握在手中？

以史為鑑，縱貫汽車產業發展的百年曆史，除了要直面貿易保護主義外，大多數曾經輝煌的企業在衝擊全球TOP5時都曾折戟沉沙：從菲亞特、雪鐵龍到克萊斯勒，最終都未能撼動豐田、大眾、現代的行業地位，只能依靠聯合（斯特蘭蒂斯）才勉強擠進TOP5榜單。

作為即將衝擊工業皇冠的中國新能源汽車品牌，需要了解的是，那些曾經成功挑戰王座的汽車品牌，究竟延循着什麼樣的規律和條件。

01

汽車“頭牌”變遷歷史

1）通用超越福特

廣義的通用汽車最早的起源，可以追溯到1886年由威廉杜蘭特和約西亞多特成立的弗林特路車公司。單論歷史，甚至要早於1903年成立的福特汽車。

但早期的福林特路車公司，主要致力於在投資市場押注汽車行業，從1904年收購別克汽車算起，六年間共計收購了25家汽車公司。

狹義的通用汽車，則始於杜蘭特二次掌印：1916年通過不斷換股收購通用，原本深陷財務困局的杜蘭特，重新回到通用汽車的主座之上。

而在這動盪的二十年間，福特憑藉着對汽車工業和製造業深刻的理解，依靠T型車一舉成為世界汽車首位橫跨大陸的超級霸主。

但也正是因為出身不同，通用在與福特競爭時展現了獨特的能力——基於工業製造業成本邏輯之上的商業設計能力： 很多我們現在通行的汽車商業準則，其實都是百年前杜蘭特和斯隆（接替杜蘭特的通用第二任CEO）所設計的。

比如耳熟能詳的“價格帶大單品策略” ——斯隆認為對於汽車產品定價而言主要應該延循兩個方面的準則，首先不同檔次的產品之間應該保證足夠大的價格差，從而使產品線中的車型能夠保持較高的數量，維持規模效應；另一方面，價格差又不應太大，否則會在產品線中留下價格空白，被競爭對手鑽空子。

得益於早年間不斷收購擴張的汽車品牌矩陣，通用汽車成為了最早構建全價格帶大單品覆蓋的車企。

圖：1924年通用汽車價格帶產品矩陣，來源：《汽車的商業邏輯》

再比如，先如今通行的經銷體系和汽車金融，也都是通用最早設計貫徹的。

通用還是最早將經銷商納入價值鏈體系，取締分銷商的車企。 20世紀20年代中期以前，製造商只考慮生產，然後強迫經銷商進貨並付款，完全不考慮經銷商銷售的能力。通用在明確雙方權責的前提下幫助經銷商完成市場滲透、庫存管理，並聘請審計來協助接管銷售環節，既保障了銷售體系的完善，又有助於自身瞭解市場最前沿的消費行為。

正因如此，敏鋭地感知到信用消費的優劣後，通用汽車承兑公司成立，為零售和批發業務提供金融服務，降低了消費者購車門檻，成為現如今汽車行業的標配金融服務。

當然在商業模式創新的同時，通用在基礎應用，設計等研發環節也在持續精進投入。

通用的四級研發體系中，將基礎科學的重要性抬升到了商業社會中前所未有的高度，無論是熱力學、空氣學、材料學甚至看似與汽車行業不太相關的基礎化學，通用都投入了大量的人力和財力。

從乙基汽油和高壓縮比發動機引領動力系統革命，再到同步齧合變速器和自動變速器引領傳動系統革命，乃至前輪獨立懸架引領底盤技術革命，奠定了通用汽車的技術地位。

基礎科學的突破為通用日後的產品設計提供了牢靠的基礎，比如高硬度材料和底盤技術的積累，加之資本運作下收購費雪車身公司的專利，封閉式車身一經問世，就成為遠超T型車的“新”時代產物。

曾經的王者福特，在拋棄T型車推出A型車之後，就再也沒能在市場份額層面反超通用。

2）豐田超越通用

豐田超越通用的故事基本上已經到了家喻户曉的地步。

主流的觀點在於石油危機大背景下，豐田卡羅拉作為緊湊型家用轎車的先鋒產品，低排量和省油的特性逐漸被主流消費市場所接納和認可，最終成為日本汽車進入全球的敲門磚。

日本汽車聯盟的建立，讓小範圍定製化車型通向了多元化的大市場，從陸巡到皇冠，從北美歐洲到拉丁美洲，日本汽車聯盟的幾乎所有產品在彼時都實現了規模最優的成本優勢。

豐田所倡行的TPS和精益生產的原則，為豐田系統性製造成本競爭優勢，而美國政府的產業政策也給予豐田“神助攻”，1965年美國直接參加越戰，約翰遜取消了肯尼迪時代的工人工資和工業原材料價格管制，無論從原材料，還是製造成本，通用相較於豐田都喪失了優勢。

圖：20世紀60s-70s美國汽車產業成本趨勢，來源：《汽車的商業邏輯》

圖：20世紀60s-70s美國汽車產業成本趨勢，來源：《汽車的商業邏輯》

最終美國社會的高通脹和石油危機對通用造成了毀滅性的打擊，兩次石油危機後，通用汽車陷入了財務成本和淨收益不可逆的下行區間。

圖：通用汽車兩次危機後的財務數據，來源：《汽車的商業邏輯》

汽車歷史的發展有點像滾動的車輪，通用依靠商業模式和長板打到製造能力出眾的福特，最後又敗於以製造環節見長的豐台手下。

3）從“大眾”走向王國

與福特到通用再到豐田敍事不同的是，嚴格意義上講大眾沒有能夠實現過類似豐田，通用長時間登頂全球汽車銷量的桂冠。

但在中國的電動車崛起之前，全球汽車產業的第三極毫無疑問，就是德國大眾，因為無論時代城頭的旗幟如何變化，它始終沒有跌出過第一梯隊。

大眾的成長史，其全球化起步與豐田有五分雷同又有五分不同，相同的是大眾汽車全球化起步同樣依靠着北美市場緊湊型車輛放量帶來的機遇，甲殼蟲單一一款車型，不僅讓美國進口大眾車的份額從20%飆升至32%，甚至依靠獨特新穎的外形設計，引領文化潮流。

不同的是，相較於日本企業向內管理來削減成本，大眾更傾向於國際化視角下通過分散生產來降低成本。

早在上世紀五十年代，大眾就先後在巴西、澳大利亞和南非建廠分攤組裝和經銷成本，即便在國內市場，誕生於沃爾夫斯堡的大眾，也講不同產線不同產業環節分散至南北德各個地區，哪裏成本低就趨向哪裏。

分散生產不僅成本更低，也更容易得到不同市場的消費政策青睞。在巴西、南非等彼時汽車消費的新興市場，大眾都成為進口購車的首選品牌，不到20年間，大眾出口車佔比就躍升至80%以上。

圖：大眾汽車海外銷量佔比及巴西地區銷量，來源：《汽車的商業邏輯》

這一思路也延續到之後的中西歐和東亞市場，在西歐收購西亞特，在中歐收購斯柯達在中國成立兩家合資企業。成功敲開了西班牙，中東歐和中國汽車市場的大門，吃到了這三個地區人均收入增長和汽車產業增長的紅利。

另外在製造端，大眾是現代汽車平台化生產的奠基者。

最早在1962年就實行平台化生產的是通用，但通用汽車在平台的拓展思路是粗放式的，平台的兼容性較差。通用汽車的車型眾多，沒有能夠對已有平台實現很好的利用，推出一款新車型時，經常會使用一個新的平台。

大眾汽車的思路，則是在平台數量上做減法，在平台兼容性上做加法。 奧迪早期的MLB，MEQ平台在車輛除軸距模組外，實現了部分零部件的平台性通用策略，比如80年代末，奧迪80（B級）和奧迪100（C級）開始了部分零部件共用，單車生產成本分別節省了500馬克和1500馬克。

製造端改革創新，銷售端重視新興市場，讓大眾從“德國人民的汽車”一躍成為“全品類全市場汽車王國”。

02

主導王座易位的“三原色”

汽車產業品牌變遷的緣由，即簡單又複雜。

簡單的一面是，每次王座的易位伴隨的無外乎三個層面的變遷：宏觀背景政策，商業模式革新亦或是技術設計迭代，從福特到特斯拉，莫不如是。

複雜的一面是，每次易位絕對不是單一的因素驅動，往往都是宏觀政策背景，商業模式和技術設計兩兩共同作用，亦或是三重因素疊加。

我們來梳理下前文中提到的通用、豐田、大眾潮起潮落的具體驅動因素：

1、宏觀背景疊加技術創新

通用在二戰後經歷了增速最快的黃金時期，彼時北美消費市場的主旨邏輯就是工業經濟快速擴張，人均購買力增長，人口經歷了出生浪潮。

通用針對宏觀消費趨勢的轉變，針對家用概念研發傳動系統由手動變自動的升級，降低了駕駛門檻，高壓發動機的改進帶動了運動和户外車輛的普及，空氣懸架極大地改善了駕駛的平穩性。

基於此推出的汽車產品，旅行車雪佛蘭Suburban、雙門轎車別克RIVIERA很好地滿足了家用多場景和多人口的時代特徵。

20實際70年代，針對能源危機和通脹壓力，豐田佔領北美市場的明星車型卡羅拉，同樣具有引領時代的技術創新——K型發動機，0.8L及1.1L小排量動力系統滿足了最基礎的通勤需求，更耐用的機油和濾清器也降低了消費者後續保養支出的成本。

2、宏觀背景疊加商業創意

最好的案例，就是汽車消費從高端市場走向普羅大眾的週期內，針對宏觀收支水平下，工人階級難以短時間內滿足卻真實存在的需求，通用率先推出的汽車金融服務。信用消費進入汽車行業，至少讓通用新型車的普及減少了10年的週期。

大眾更是因循傳統的金融服務模式，實現了銀行、租賃到保險業務的全產業鏈整合。世紀之交新興市場消費決策更多元（面臨與美系車，日系車相競爭）的宏觀背景下，大眾金融創新業務不僅僅降低了購車門檻，也通過保險和租賃業務穩固了二手市場和售後市場，鞏固客户對集團品牌的忠誠度。

3、技術革新疊加產品設計

還是回到上世紀初通用的崛起，依賴於長期對基礎科學的研究投入，通用在材料學和結構學實現了突破。當鋼鐵工業能夠生產8in鋼板後，通用汽車決定設計單片車頂，“炮塔頂”徹底顛覆汽車外觀設計，提高了汽車的安全性。併為日後近三十年原型車設計提供了樣本。

圖：炮塔頂設計，來源：《汽車的商業邏輯》

迪科漆的發明也為汽車工業美學設計開闢了新的天地，早期的油漆容易受到天氣和氣温影響而剝落，迪科漆的發明不僅使得油漆顏色的選擇增加，而且汽車即使在各種環境下依然保持靚麗的顏色。

技術應用的落地，讓汽車消費品屬性越來越強，在主導消費者購買行為的因素中，汽車外觀超越了舒適性和經濟性排在了第一位。

綜上所述，宏觀政策背景，商業模式和技術設計就好比三原色一樣，一生二、二生三、三生萬物。

而這正是構建王朝更迭內核。

理解了汽車產業變化的內核仍不足夠，因為萬物興衰皆存自然規律，四季更迭也存在週期。在內核的基礎上，宏觀背景的發酵，商業模式的落地，乃至新技術、新設計、新產品從無人問津到家喻户曉，都遵循這消費文化的建立的基本準則：週期性。

錦緞