硬核科技集體暴漲，港股跟隨美股步伐_風聞

港股三大指數小幅上漲，恒指漲0.11%，**板塊方面，科網股普漲，**嗶哩嗶哩漲3.12%，商湯漲0.74%，京東漲超0.18%，阿里巴巴、騰訊微漲。**半導體股和蘋果概念股繼續走強走高，**中芯國際漲超3.21%，華虹半導體漲近3.83%。舜宇光學科技漲超3.82%，瑞聲科技、比亞迪電子漲超0.5%，高偉電子漲超1%。

近日，有市場傳聞稱“炒美股今年要開始收税了，最晚明年開始收”，“futu是第一批名單。”對此，記者致電富途證券、老虎證券、雪盈證券官方客服，三方均表示“目前暫未收到相關通知”。老虎證券官方客服稱，非美國居民、非美國交易納税人是免收資本利得税的。

東吳證券研報指出，低空經濟行情的主導因子主要有政策、訂單、業績三個重要指標。政策是行情第一波啓動的先行指標，隨着政策的不斷明晰，將進入政策向訂單轉換的階段，此時會看到政府和企業啓動相關低空經濟項目的招投標工作，行業迎來第二波機會。隨着項目的實施完畢，最終會兑現到企業的業績端，從而推動行情的繼續演繹。隨着低空經濟“政策+產業”的不斷推進，基礎設施建設環節有望帶來規模較大的新基建機遇。

昨日下跌的金陽新能源(1121.HK)今日迎來反彈，盤中一度漲超9%至4.37港元。公司曾於6月14日發佈公告稱，自2024年6月14日起，樑子衝先生因其他工作安排而已卸任執行董事及董事會主席。公司首席財務官康莊先生已獲委任為執行董事。

香港交易所收漲0.46%。香港特區行政長官李家超18日宣佈，港交所在惡劣天氣下不停市，該項安排9月下旬實施。按照以往慣例，香港交易所 (00388.HK)會根據惡劣天氣下的相關安排，停止股市交易，包括滬深港通北向交易及衍生品市場。去年香港財政預算案就提出，探索在惡劣天氣下港股繼續運作的安排，監管機構和業界已組成工作小組討論“颱風不停市”。

比亞迪股份收跌0.09%。聯交所披露易數據顯示，巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司於本月11日完成減持比亞迪股份後，其持股從7.02%降至6.9%，平均作價230.46港元/股，以此計算，此次套現約3.1億港元。

根據披露易規定，大股東增減持股票只有橫跨某個整數百分比時，才需要作出披露。簡單理解，當大股東的持股量由7.02%降至6.9%，由於他的股權跨越了7%這個整數百分比，所以必須作出披露。但若他的股權由6.9%降至6.1%，因沒有跨越任何整數百分比，所以無需作出披露。

紫金礦業收跌1.47%。紫金礦業(02899.HK)公告，於2024年6月18日（交易時段前），本公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意促使不少於六名承配人購買或自行購買最多達合共2.519億股配售股份，配售價為每股配售股份15.50港元。較最新收盤價折價5.02%。

中國東方航空股份 (00670.HK)收跌0.00%。5月客運運力投入同比上升16.18%，為2019年同期的108.30%；旅客週轉量同比上升34.08%，為2019年同期的106.66%；客座率為80.83%，同比上升10.80個百分點；貨郵週轉量同比上升64.89%，為2019年同期的128.51%。

嗶哩嗶哩(09626)開盤逾近4%，截至發稿，漲3.15%，報121.3港元，成交額3911.03萬港元。

消息面上，近日，嗶哩代理發行的遊戲《三國：謀定天下》推出首日，於iOS應用商店的總收入排名已達到第三位，僅次於騰訊的兩款大作《地下城與勇士》和《王者榮耀》，並超越《和平精英》和網易《逆水寒》手遊。

大摩發佈研報指出，《三國：謀定天下》的商業化程度較低、簡化玩法及具創意的英雄系統，再加上游戲行業近年來一直缺乏一款優秀的SLG新作，預期將推動該遊戲的表現。考慮到嗶哩嗶哩首次推SLG作品，預期首年收入達10億元人民幣，給予美股目標價14美元，評級為“與大市同步”。

京東集團-SW(09618)收漲0.18%。高盛發佈研究報告稱，維持京東集團(09618)“買入”評級，目標價161港元，以反映公司在零售規模上的領導地位、獨特的線上直銷及市場模式輔以其行業領先的內部倉儲和供應鏈能力。

報告引述京東的管理層稱，鑑於近期的618活動及中國消費者狀態，料第1季活躍用户將持續雙位數的增長動能，當中超市品類表現理想。對於電商競爭，京東認為電商市場並非贏家通吃的局面，各家公司將找到自己的差異化定位。收入增長動力方面，百貨/超市於今年回復雙位數增長。京東繼續全年實現中高單位數收入增長，京東零售利潤穩定增長，各品類的GMV增長、絕對利潤和現金流等KPI表現均衡，並對3%的長期GMV利潤率潛在空間保持信心。

高盛認為，鑑於去年第二季的高基數，繼續預期京東今年第二季的收入增長將按季放緩;並維持今年全年收入增長6%，集團純利增長7%的預測。雖然高盛最近降低了對電商子行業的偏好，以反映6月份潛在疲軟的線上消費趨勢，及投資者擔憂短期淘寶天貓盈利下滑、京東零售利潤持平，但認為電商行業在下半年存在機遇，盈利或出現拐點。

當前市場的主線仍然是硬核科技，消費電子、AI硬件和芯片是港股市場主線，當前也就是這些公司在漲，和港股裏面的互聯網中概股形成了明顯兩極分化，消息面上，我大概整理了下：

1、Canalys最新研究顯示，中國PC市場的復甦軌跡與全球趨勢並不一致。2024年第一季度，頭部企業IT支出疲弱，導致市場低迷，商用市場出現19%的大幅下滑。消費市場出貨量下降較為温和，僅為8%。儘管2024年PC市場表現平平，但國有化採購的持續發展，2025年市場表現有望更加強勁，PC出貨量有望實現12%的增長。

2、鴻騰精密暴漲16.55%。6月18日訊，鴻海獲得英偉達GB200關鍵零部件NVLink switch獨家大單，訂單量是服務器機櫃量七倍，不僅是全新訂單，毛利率也遠高於服務器組裝。此前鴻海已取得大份額英偉達GB200 AI服務器代工訂單。

3、舜宇光學科技收漲3.82%。招商證券發研報指，根據近期產業鏈跟蹤及舜宇光學科技(02382)產品出貨數據，該行判斷24年智能手機終端復甦、大像面/潛望式等光學影像升級趨勢將驅動公司手機產品出貨量、ASP、毛利率同步提升，24H1手機鏡頭及攝像模組業務稼動率已迴歸正常水平，復甦幅度有望超越此前官方指引。中長線來看，該行看好手機海外新客户、車載、XR領域的成長空間，尤其強調今年重點投入研發的AR領域在未來三年的成長彈性。該行預計公司2024-2026年總收入370/419/474億元，歸母淨利潤為19/24/30億元，對應EPS為1.84/2.32/2.83元，對應當前股價PE為24.1/19.1/15.6倍，首次覆蓋，給予“增持”評級。

4、瑞聲科技 (02018.HK)收漲2.53%。6月17日報道，根據香港聯交所6月17日披露的文件，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)於6月12日以場內每股均價30.2055港元，場外每股均價29.8573港元合計增持$瑞聲科技 (02018.HK)$405.16萬股普通股股份，價值約1.22億港元。增持後，摩根大通最新持股數目為8,467.98萬股股份，好倉比例由6.72%升至7.06%。

5、中芯國際收漲3.21%、華虹半導體收漲3.83%。消息面上，據媒體報道，台積電或將在下半年啓動新的價格調漲談判，主要是針對5nm和3nm，以及未來的2nm製程等，預計漲價的決策最快會在2025年正式生效。 還有報道表示，台積電3nm代工報價漲幅或在5%以上，先進封裝明年年度報價漲幅在10%—20%。

來源：港股研究社