PC日子越發煎熬!聯想、戴爾、惠普緊抓AI PC這根救命稻草_風聞
刘旷-公众号ID:liukuang1101小时前
配圖來自Canva可畫
在AI席捲各行各業的當下,科技巨頭日漸成為了衝在前線的排頭兵。經過OpenAI和谷歌的“輪番轟炸”之後,微軟這個PC“傳統老兵”,也參與到傳統PC的AI重建中來了。在一年一度的微軟Build開發者大會結束之後,圍繞AI PC的各種新聞就蜂擁而來,一時之間吸引了各方的關注。
其實,不只是微軟、谷歌等業內巨頭關注AI PC,就連戴爾、聯想這樣的PC巨頭,也忍不住親自下場,想要來搶佔一波AI PC的風頭。
AI PC熱度再起
作為今年最火的話題之一,AI PC的追捧者甚多。前有英偉達、英特爾、AMD和高通等芯片廠商,在暗自強化自己的AI芯片;後有聯想、戴爾和惠普等PC玩家,在藉助這一波機會,嘗試重塑PC的輝煌。
一方面,近年來隨着科技加速迭代,傳統消費電子市場一度面臨需求疲軟的挑戰,傳統的PC升級週期延長、增量空間受限,AI PC逐漸獲得了外界認可。無論是辦公場景中的智能協同、內容創作工具的智能化,還是個人娛樂領域的遊戲優化、沉浸式體驗創新,都為AI PC創造了廣闊的應用前景。在此情況下,電腦廠商積極佈局AI領域,旨在通過開發具備差異化優勢的AI PC產品,激發市場的新增長點,打破傳統產品的銷售瓶頸。
從產業鏈角度來看,業內人士表示,AI PC將會帶來以下變化:首先是電池。AI PC因為所要處理的功能較多,會加大功耗,因此AI PC會採取更大型電池,以滿足更長的電池續航時間。其次是內存。影響有三方面,第一,AI PC帶動PC出貨量上升,進而提高DRAM出貨量;第二,運行AI大模型,對內存芯片的存儲容量要求有所提升,微軟目前針對AI PC的內存要求,DRAM的基本要求為16GB起步,集邦諮詢預計2024年DRAM平均容量增長12.4%。第三,對數據傳輸速率的高要求,也促進DRAM配套產品SPD、CKD等接口芯片的技術迭代。
再者就是散熱模組。散熱能力是高算力芯片的一個主要瓶頸,隨着搭載在AI PC上的模型規格不斷提升,NPU性能釋放可能會更加激進,相較於傳統PC,AI PC可能會給出全新的散熱解決方案。最後,是結構件。結構件有望受益AI PC帶來的產業高端化機遇。
另一方面,AI市場尚且處於高速發展的階段,尤其是在AI與硬件配合的細分市場上,還沒有形成穩固的市場格局,這為各家企業提供了寶貴的發展窗口期。電腦廠商競相投入AI PC的研發與推廣,意圖利用自身的技術積累、品牌影響力和渠道優勢,在這片藍海市場中佔據有利地位,建立獨特的生態系統。例如,聯想、戴爾、惠普等巨頭都在積極探索AI芯片、模型優化、AI算法與操作系統的整合方案,力求打造出具有標誌性和引領性的AI PC產品線。
最近戴爾公佈的2025財年第一財季業績報告顯示,AI推動公司旗下服務器和網絡業務,營收創歷史新高,AI服務器訂單量實現了連續增長,出貨量同比增長超過30%。AI業務的高速增長,驗證了行業的高景氣。隨着行業AI PC加速演進,頭部PC廠商下場佈局AI PC,相關AI PC產品逐步推向市場,各家公司之間的競賽已經開啓。
是風口還是噱頭?
目前來看,幾乎所有的主流科技巨頭,都主張發展AI PC,但究竟什麼才是AI PC,各家給出的標準卻不盡相同。依照行業趨勢來看,PC端受AI催化,確實在推動其站上行業風口。但當下AI PC對用户的實際拉動力卻存疑問,甚至有人認為其本身的流行,就帶着某種噱頭成分。
其一,某些AI應用已經在之前推出過了,新推出的AI應用本身很“雞肋”,可能只對部分用户有用。比如,Windows推出的一鍵recall功能,只能儲存近一段時間的記錄。但如果用户想要看這些內容,大可以翻閲相冊或者歷史記錄。而且很多的搜索記錄,可以直接放在雲上,本地保存的意義並不大。像實時字幕翻譯這種功能,也完全不需要電腦來做,騰訊視頻、百度雲、騰訊會議等APP就能夠做到,完全不需要AI PC來實現。
另外,像電腦的AI助手,現在很多電腦都有了,使用的人不能説完全沒有,但也是寥寥無幾。而且應用頻率低只是一方面問題,電腦要升級成為AI PC,還要做芯片散熱等多層級的升級,但這樣電腦本身的成本也更高了,最後到用户手裏的價格就變貴了。在總體價值增加有限、成本卻更高的情況下,想要讓用户做“平替”顯然不現實。
至於一些隱私保護的功能,除了少數用户和機構特別關心之外,很多人可能對此並沒有那麼在意,尤其是在中國市場。以上種種因素,都在一定程度上影響了其潛在的客户範圍。説到底,行業能否出現一場全新的技術革命,往往取決於其是否能夠做出一款劃時代的技術硬件或者應用。但在目前看來,這些似乎都有點遙遠。
因此,當下無論是聯想還是惠普、華碩,在某些業內人士看來,做AI PC的象徵意義遠大於實際意義。相關PC廠商之所以這麼做,不過是藉助AI PC這個概念,來提升PC設備的整體售價,以期帶動疲軟的PC市場早日迴歸正軌。在真正革命性的智能設備出來之前,其出貨量的增長能否持續仍存疑問。
其二,雖然AI PC已經成為整個市場公認的未來趨勢,但各大公司產品落地的進度並不算快,其核心在於AI PC大規模落地,尚存在不少難題。據聯想總裁楊元慶透露,在理想情況下,今年底全球PC市場,將有10%的產品替換成AI PC,甚至這個數據會是個位數。
除了微軟Windows11下半年,才會推出的客觀因素之外,價格和應用生態不足,成為了限制AI PC產品市場滲透率提升的核心關鍵。相較於傳統PC產品,AI PC在存儲和散熱等方面要求更高,價格也隨之升高,廠商必須在價格和性能之間做平衡。按照大摩此前的預測,AI PC的售價將高於現有PC的均價,商用AI PC的產品定價,將在1000美元以上。
很顯然,AI PC當下的性價比不足,極大影響了其大規模普及的進度。但是價格降低並非是一蹴而就的事情,大量AI數據服務的應用,還加大了AI PC對算力的消耗,對芯片的性能要求也更高,這使其成本居高不下,而在銷量不大的情況下,上游的成本又很難通過規模化均攤實現快速下調,這幾乎成了一個無解的死循環。
巨頭齊聚搶佔技術窗口
儘管當前AI PC的前景並不明確,但巨頭的入局仍然有着現實的指向性。在傳統PC式微,生成式AI席捲行業的當下,無論是聯想、惠普、華為等下游應用廠商,還是英特爾、AMD、谷歌等上游公司,都希望能抓住機會,在行業混沌初開之際,搶佔技術窗口以贏得先機。
首先,在電腦中全面引入AI這個變量,可以讓一些傳統巨頭,有機會去接觸AI PC這個全新的市場,更重要的是牽動其後面的潛在市場。正如當初特斯拉沒有去做燃油車,而是去做新能源汽車一樣。藉助生成式AI這波大潮,一些行業外的玩家,也將有機會重新掌控PC這個入口,來參與分食PC市場的蛋糕。
事實上,從參與廠商的背景來看,不少廠商在參與AI PC方面有着優越的條件。比如,英特爾、谷歌、微軟等廠商,具備廣泛的IT背景,與PC市場向來聯繫緊密。更為重要的是,PC與手機、汽車等聯繫起來,將能在一定程度上,無限拓展巨頭的AI生態版圖。
其次,退一步講雖然AI PC當下帶來的效益有限,但這並不代表它不會成為PC端更新換代的一個誘因。如同當初4G與5G交替之際,很多人搶着更換5G手機一樣,如今AI PC時代的到來,也讓一部分人想要更換自己的電腦。儘管當初買了5G手機的用户,從來就沒有刻意打開過5G開關,很多“雞肋”的5G功能,很多用户從來沒用過,但這並不妨礙大家換5G手機的熱情。而AI PC所提及的AI故事,也終會成為部分用户更換設備的一個額外“理由”。
對於AI PC設備廠商來説,即使相信AI這個故事的人很少,只要有一部分人願意相信,並願意參與其中,他們就可以藉此機會,成為這輪AI浪潮中的弄潮兒。因為在當下來看,AI PC的更重要任務,還是優先搶佔技術窗口,以便儘快推動自身在AI應用領域的技術落地。
PC開啓新週期
儘管當下AI PC的性價比很低,但作為一個有力的催化性要素,其對整個PC端的復甦重振仍有積極意義,甚至有可能會成為開啓產業新週期的催化劑。
首先,傳統PC市場經過幾年的下行之後,當前已經進入產業去庫存的後期,產業重回增長軌道可期。經過多年發展,傳統PC市場已經非常成熟,即便是沒有革命性的技術創新,也會保持相對穩定的出貨量。從IDC提供的數據顯示,2021年全球PC出貨量,達到了3.488億台,這背後有疫情期間居家辦公等方面的影響。但隨着疫情的消退,隨後兩年的出貨量都有所下降,2023年的出貨量降至2.595億台,少了足足8000多萬台。
從總量上來看,2023年全球PC市場的PC總量在持續下降。但結合IDC提供的2023Q4數據來看,2023Q4全球PC出貨量達到6710萬台,同比-2.7%,出貨量好於預期,PC市場觸底回升。IDC預測2024年PC市場將迎來回暖,出貨量同比恢復至+3.8%,將受益於換機週期以及CPU升級等。可見,隨着產業下行週期進入尾聲,新的換機需求加快恢復,產業重回增長已經愈發確定。
其次,隨着AI負載成本的不斷降低,驅動AI PC的設備價格開始不斷下探,產業正在迎來新一輪的超級換機週期。業內人士認為,AI PC將帶來更高的能效、更高的安全性,這一新興電腦類別為軟件開發商和硬件供應商,開闢了新的創新領域,併為消費者、教育以及商業場景客户,帶來令人注目的應用。
機構預測,與未集成NPU的同類PC相比,AI PC將溢價10%—15%。隨着搭載率的提升,2025年價格800美元及以上的PC,將有一半支持AI計算,到2028年這一比例將增至80%。這有助於推動PC市場整體價值,從2024年的2250億美元,增長至2028年的2700億美元以上。
綜合來看,AI PC的產業前景長期向好,PC在去庫存週期見底之後企穩回升,這些都將帶動整個產業鏈,加速終結下行週期,從而開啓新的上漲週期。