5G通信ETF(515050)逆市收漲0.98%_風聞

2024年6月21日，市場繼續縮量調整，建築材料、建築裝飾、汽車等行業逆市走強，TMT方面，通信、電子領漲，5G通信ETF（515050）逆市收漲0.98%，持倉股方面漲跌互現，PCB概念股景旺電子10cm漲停，光迅科技、環旭電子、網宿科技、移遠通信、華工科技等紛紛走強。

近日，以蘋果、英偉達產業鏈為代表的AI算力板塊表現強勁，AI設備高速迭代驅動光模塊和交換機等算力基礎設施需求高漲，通信相關板塊持續受資金追捧。此外，受政策、產業利好消息密集催化，“科特估”、“車路雲”概念爆火，強勢帶動5G通信產業關注度提升，相關機構建議關注產業後續發力機會：

車路協同項目密集落地，智能網聯需求爆發

6月18日，第十一屆國際智能網聯汽車技術年會在北京召開，會議圍繞車路雲一體化，設置了多層次、多角度、多級別的專題論壇等活動。此前，北京、武漢車路雲一體化項目相繼落地，也持續驗證車路協同項目在加速落地。值得注意的是，車路雲一體化系統中，車載終端要與路端、雲端進行實時數據交互，需要搭載通信模組、通信網絡設備，車路雲一體化離不開網絡傳輸作為雲支持的重點，相關領域有望在智能網聯發展下受益。

中銀證券認為，隨着各地“車路雲一體化”項目的落地，相關產業鏈中的公司將長期受益，包括通信模組及網絡設備、車載終端、路側單元、高精度定位、傳感器、雷達、邊緣計算、雲管控平台、安全加密等基礎設施供應商。

“科特估”概念持續升温，帶動通信板塊關注度提升

近日，順應政策對新質生產力的支持，“科特估”概念應運而生並持續發酵，“科特估”包括了優勢製造、中國自造和先進智造，聚焦“新質生產力”轉型升級。AI算力持續賦能下，與芯片、光模塊等算力硬件緊密聯繫的5G通信行業具備拔估值潛力，有望成為“科特估”主線下一大投資機會。

國盛證券認為，通信“科特估”由三駕馬車驅動，核心主力軍是光通信行業，其業績已經經過2023年的落地驗證，2024年發展良好，估值開始轉向2025年，伴隨海外AI發展推動的光通信需求持續增加，公司業績預期也持續上修，苦現有的“低估值”已久，此次科特估有望重塑估值，體現其真正的價值所在。

相關ETF：

5G通信ETF(515050)，是全市場規模最大的5G通信ETF，最新規模超70億元。該ETF光模塊、光通信、AI算力、6G概念股權重佔比超50%，並覆蓋了服務器、PCB、消費電子、存儲芯片、工業互聯網等多個細分算力方向的龍頭標的。場外聯接(A類：008086；C類：008087)。

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