非典型農商行之上海農商行 涉房貸款佔比近三成_風聞

農村商業銀行是我國縣域地區重要的法人銀行機構，是銀行業支持“三農”和小微企業的主力軍。

一直以來，我國對農村商業銀行的定位都是服務“三農”和小微企業。比如，2019年1月，銀保監辦發〔2019〕5號文曾明確要求，農村商業銀行應準確把握自身在銀行體系中的差異化定位，提高金融服務精準匹配能力，重點滿足“三農”和小微企業個性化、差異化、定製化需求，嚴格審慎開展綜合化和跨區域經營。

鑑於農商行在我國金融體系的戰略地位，房地產企業也很少會主動與農商行發生業務合作關係。因此，農商行的房地產貸款金額普遍較少，但地處中國金融中心的上海農商行卻是個例外。

數據顯示，2021年至2023年，上海農商行的房地產貸款分別為2269.54億元、2137.76億元、2112.49億元，房地產貸款佔比分別為36.99%、31.88%、29.69%。

其中，公司貸款（房地產業）分別為1093.82億元、1004.88億元、1046.65億元，個人住房貸款分別為1175.72億元、1132.89億元、1065.85億元。

近三年，上海農商行的房地產貸款佔貸款的比重維持三成左右，排在32家城商行、農商行之首。

另據企業預警通數據，在A股42家上市銀行中，房地產貸款佔對公貸款比例最高的是上海農商行，達到25.22%，是唯一一家超過20%的銀行，其次為平安銀行佔比達到17.86%。在農商行中，除上海農商行、青農商行外，其他房地產貸款均低於100億。

隨着房地產行業進入深度調整，上海農商行的房地產不良貸款出現了較快的攀升。2022年和2023年末分別為13.94億元、22.84億元，不良貸款率分別為1.39%、2.18%。而在2017年末，上海農商行的房地產不良貸款還僅為1.1億元。

從整體上來看，目前上海農商行的房地產不良貸款尚在可控範圍之內，但房貸利率的下行卻給公司的淨息差帶來不小的衝擊。

根據國家金融監督管理總局數據，2024年一季度商業銀行淨息差為1.54%，較上年末的1.69%減少0.15個百分點，較上年同期的1.74%下降0.2個百分點。

近年來，上海農商行的淨息差也處於下滑之中，2021年至2023年該行淨息差分別為1.86%、1.83%、1.67%；淨利差分別為1.77%、1.75%、1.61%。

伴隨着淨息差收窄，上海農商行的業績也明顯承壓。2023年，上海農商行營業收入為264.14億元，同比增長3.07%；淨利潤為121.42億元，同比增長10.64%。

雖然營收淨利潤均實現了增長，但從更長的時間維度來看，上海農商行近三年業績增速處於下滑之中。2021年上市當年，上海農商行的營收增速為9.64%，淨利潤增速為18.84%。上市次年，即2022年上海農商行的營收、淨利潤增速分別下降至6.05%、13.16%。

今年一季度，上海農商行實現營業收入70.85億元，同比增長3.69%；淨利潤為35.52億元，同比增長1.48%，業績下滑壓力較大。

值得注意的是，今年一季度上海農商行計提信用減值損失8.37億元，同比增長72.24%，大幅侵蝕了淨利潤。

業內人士分析認為，隨着城鎮化進程的不斷發展，農村商業銀行面臨國有大行們下沉縣域市場擠壓的生存困境，所以部分農商行加入了城鎮化的浪潮，通過向房地產企業貸款實現了規模上的突破，但也偏離了服務“三農”和小微企業的戰略定位。實際上，近年來隨着國家鄉村振興戰略的深入，為農村商業銀行提供了“施展拳腳”的大舞台。（內容來源|華博商業評論）