“崩”了的阿里雲，能靠AI帶動增長？_風聞

撰文 | 曹雙濤

編輯 | 楊博丞

題圖 | IC Photo

阿里雲又又又崩了。

7月2日阿里雲健康狀態發佈公告稱，上海可用區N出現網絡訪問異常。雖説從發現故障到解決用時31分鐘，從發現故障到影響恢復用時38分鐘。但受影響的OSS、ECS、RDS、K8S、OTS、DTS、KMS、Polar DB、Redis等均是阿里雲的重要業務，B站、小紅書、戀與深空、酷安等多家大廠APP也均受到影響。

圖源：阿里雲

圖源：微博

在全球雲服務市場上，雲服務器突發故障並不少見：

2017年2月，亞馬遜雲S3存儲服務在美國東部（北弗吉尼亞）區域出現大規模故障，大量使用S3作為存儲後端的服務和網站均受到影響，該事件被稱為AWS歷史上最大的一次故障之一。2018年9月，微軟雲在得克薩斯州的數據中心遭遇雷擊，冷卻系統故障，虛擬機、存儲服務等服務受到影響，幾天時間才得以恢復。2019年5月，微軟雲密鑰存儲庫服務配置錯誤，Azure Active Directory、Azure Storage和SQL數據庫等多項服務在全球範圍內受到影響。2020年12月谷歌雲身份和訪問管理系統出現故障，Gmail、Google、Drive和Google Photos在多項服務在全球市場中斷45分鐘。

但阿里雲頻發的故障，在全球雲服務器市場上卻非常罕見：

2022年12月因阿里雲香港機房故障宕機，多家公司和TOG部門網站癱瘓，數小時無法提供正常服務，這也是阿里雲運營十多年來持續時間最長的一次大規模故障。2023年11月12日，因阿里雲底層全局服務組件出現問題，全球範圍內阿里雲所有可用區和所有服務器同時出現故障。除阿里系產品用户無法正常訪問外，閃送、高校洗衣房、停車場、超市收銀系統、遊戲等等全部受到影響，堪稱阿里雲全球級災難。11月27日，阿里雲再次出現故障，北京、上海、杭州、深圳、青島、香港以及美東、美西地域的數據庫產品的控制枱和Open API訪問出現異常，持續時間約2小時。12月5日，阿里雲再次出現異常。

雖説本次事故以及去年11月27日和12月5日事故涉及的客户數量、影響範圍以及阿里雲解決問題速度，都比2022年12月以及2023年11月要少、要快。

但一年多時間頻現各類大小事故，阿里雲內部暴露的種種問題恐怕比市場看到的還要多。解決這些問題，遠比阿里雲降價、直播帶貨、關停全球部分市場以及發力AI，更能帶動阿里雲業績增長。

一、高層重視和故障同在

每次發生故障後，阿里雲高層對問題高度重視。香港機房事件後，除張勇從張建峯手中接管阿里雲外，阿里雲內部先是成立“穩定性團隊”，後又要求員工OKR里加上“維護某某項目的安全與穩定性”，並設置“安全分”和員工績效掛鈎。

全球範圍宕機後，阿里雲高層要求把安全和穩定放在首位，全面排查風險。有部門排查一兩天，有部門排查時間更長。

同時，阿里雲要求內部員工填寫未來會在安全方面做哪些事，每個人至少要投入30%的人力在這上面。但高層重視卻和阿里雲頻發的事故形成強烈反差，這背後正是阿里尋求變革以及“降本增效”帶來後遺症的顯現。

自2023年至今，阿里先是喊出1+6+N分拆上市後又取消該計劃。阿里雲從張勇時代到如今的吳泳銘時代；從拼多多市值超過阿里，到馬雲喊出迴歸用户、迴歸淘寶、迴歸互聯網，再到淘天618取消延續多年的預售制度。

國內某家互聯網中型企業產品總監李陽（化名）告訴DoNews，互聯網企業基於技術風險角度考慮，大版本更新前往往會要求技術人員按比例進行灰度測試。

阿里雲針對雲產品技術管理的流程和制度肯定比我們這種中型互聯網企業更完善，頻發事故側面説明阿里雲內部不少員工將制度和流程擱置，為完成工作而“工作”。

李陽的話在阿里雲前銷售張青（化名）這裏也能證實，他表示，春江水暖鴨先知，阿里雲和整個阿里系的這些變化，讓阿里雲內部氛圍愈發不對。很多人因不確定自己哪天被裁、工作帶來的成就感消失、對未來職業上升空間的迷茫，終日生活在惶恐中。

有人選擇繼續摸魚，等着領取被裁後的“福利”。有人聯繫獵頭尋找下家，尤其是運營商和部分互聯網大廠紛紛發力雲，技術大佬不管是基於對技術的痴迷，還是部分雲廠商為解決技術短板給到他們更高福利，讓很多技術大佬離職的心蠢蠢欲動。

如張青所言，Leadership IQ相關研究表明，裁員短期內雖能幫助企業降低成本，但未被裁員的員工對未來的不確定，不安和壓力會導致離職率增加、工作積極性和組織忠誠度降低，可能導致服務質量下降、員工錯誤增加，最終影響企業提高效率。

內部員工的各種情緒讓阿里雲故障頻發的同時，未來可能會對阿里雲業績構成影響。國內某家互聯網的技術總監李偉（化名）告訴我們，雖説廠商在不同服務器遷移時，若是因自身服務項目多，遷移過程中需對整個系統代碼重新更改，服務器也需重新部署、調試。

整個遷移過程中，需保證數據的絕對安全，且更換服務器並非一兩週就能完成的，這個過程中短則一兩個月，長則半年。但服務器的穩定性和安全性是互聯網企業最看重的部分，若多次發生故障，即使存在這些風險，管理層也會考慮重新部署。

如李偉所言，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》數據顯示，遷移的成本和難度、安全是影響企業雲服務器遷移的重要因素。APP廠商或許也意識到這方面風險，往往會選擇多家雲服務器供應商進而保證業務穩定。《Mekinsey China Cloud Survey 2021》顯示，76%的中國企業打算和多家雲服務商合作。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

客户對阿里雲的質疑，或讓部分客户減少在阿里雲上的預算，或讓部分客户不得不考慮遷移。換言之，如何儘快處理好內部員工情緒、留住技術大佬、穩定客户成為當前阿里雲短期內必須儘快解決的問題。

二、公有云能否帶來更大增量？

阿里雲大裁員的背後，正是阿里雲高層迫切需要在業績增長和盈利之間找到平衡。自2016財年阿里雲業增速高達137.8%後，此後幾年時間，阿里雲增速可謂是“飛流直下三千尺”，2024財年直接跌到3%。

圖源：阿里財報

為拯救業績，吳泳銘將重心放到公有云市場上，即使全球公有云市場增速不如私有云。MAXIMIZE MARKET RESEARCH相關數據顯示，2022年至2029年全球私有云增速為29.7%。作為對比，Statista數據指出，全球公有云這一數字為15.2%。抉擇的背後，實則是阿里雲在私有云市場上相較於友商，仍有諸多短板需要補齊。

圖源：MAXIMIZE MARKET RESEARCH

一方面，基於數據隱私和合規等現實需求，TOG端是私有云的採購大户，TOG端比拼的是人情世故以及和TOG端領導層相處時的情商。不管是華為服務TOG端多年，還是運營商雲有着天然優勢，均是阿里雲無法匹敵的。更甚至説，TOG端和互聯網有着兩個不同世界的生存法則。思維帶來的巨大差異，阿里雲想要補齊短板面臨着不小的挑戰。

另一方面，華為的組織架構既能做到通過其他服務均攤私有云定製成本，進而把投標時價格壓低。也能通過“堆人頭”方式滿足TOG端的各種定製化需求，以及客户需求不明確時頻繁地更改需求，更能做到對TOG端客情的長期維護。

但張建峯執掌阿里雲期間給阿里雲留下不少後遺症，如阿里雲內部從銷售到技術均需背KPI銷售任務。但私有云定製帶來的難以複製化、難以盈利化、難以和華為那樣“堆人頭”滿足TOG端需求，內部銷售和技術很難在TOG端上投入太多，更難接受TOG端客户頻繁的更改需求。

IDC發佈的《中國數字政府大數據管理平台市場份額，2021》報告顯示：當年華為雲和阿里雲增速分別74%和3%，市場份額分別為17.9%和12.5%。

圖源：IDC

為在公有云市場獲取更大增長，阿里雲不僅找老羅開啓直播賣“雲”，在全球市場內也開啓大降價。今年4月份，阿里雲在全球13個區域的核心雲產品、500餘款產品規格，平均降價幅度達23%，最高降幅達65%。此次調價，阿雲海外市場雲產品價格目前已經低於其他國際主流雲廠商。

但在國內市場上，本次阿里雲降價僅有京東雲跟進，多家雲廠商並不像此前那樣紛紛跟進。這背後除官網降價更多是針對尚未開發的中小客户和個人消費者外，雲產業中大客户基本採取一家一價的方式，華為雲給大客户的折扣價通常比官網價低很多。

更深層來看，《Mekinsey China Cloud Survey 2021》相關報告指出，未來中國雲市場將被私有云所主導。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

在海外市場，業內對阿里雲降價紛紛表示擔憂。Vertice首席執行官兼創始人Eldar Tuvey表示，阿里雲的降價可能對其在中國以外市場的地位產生微不足道的影響。他認為，阿里雲在計算或其他資源的單位成本爭奪戰中採取的“逐底競爭”策略，不太可能使其成為主要參與者，或與老牌競爭者爭奪主導地位。

Tuvey指出，雖然降價對消費者有利，但這種策略將促使其他主要參與者也降價以保持競爭力。此外，一些客户可能會在短期內轉而投向阿里之類的公司，但最終用户會選擇最符合他們需求的供應商。

Ava Trade首席市場分析師 Kate Leaman也指出，阿里雲的降價可能取得成功，但該策略很大程度上取決於阿里雲能否以極低的價格進行長期運營，並保持穩定的經營水平。尤其是在AWS和Azure等雲廠商，在海外市場根深蒂固且服務具有差異化的背景下。

圖源：Synergy

阿里雲最重要的因素是利用其在數據分析、人工智能和電子商務整合方面的優勢，這使其能夠提供引起國際受眾共鳴的差異化服務。換言之，除降價外，阿里雲未來在全球市場到底要拿出什麼殺手鐧，獲得海外市場更大增長呢？

三、AI能否持續帶動業績增長？

自2023年生成式大模型發展至今，阿里雲基於在AI上高投入，目前正持續拉動阿里雲業績增長。

據阿里2024財年Q2財報顯示，該季度阿里雲核心公共雲產品收入實現兩位數增長，AI相關收入實現三位數增長、經調整EBITA利潤增長45%至23.64億元，為前三季度總和。

圖源：阿里財報

但AI能否持續為阿里雲帶來更多增量，仍有待商榷。其一，對標雲產業來看，下游需求增加是帶動雲產業發展的最大動力，阿里雲AI收入增長也和當前客户對AI需求增長有關。

圖源：《Mekinsey China Cloud Survey 2021》

但現階段AI商業化卻嚴重落後AI技術。以AI PC市場為例，IDC數據顯示，2024年上半年整體PC市場年增長率繼續下滑3.3%。下半年AI PC產品帶動下，整體PC市場（含NB）僅上漲1.2%。

其二，自今年5月份至今，字節率先發動本輪AI大模型價格戰後，百度、阿里、騰訊等大廠紛紛跟進。對標雲產業、SaaS產業來看，價格力是爭奪TOB客户的競爭力之一，這背後是供給同質化極易形成買方市場，從而導致行業以價換量。

且廠商基於資本市場給到的業績增長壓力、規模效應所帶來的市場份額壓力，以及高投入所帶來的企業現金流壓力，行業很難形成價格同盟，進而出現“一損俱損”的情況，這正是國內雲產業、SaaS產業盈利難的深層次原因。

當AI大模型很難改變雲產業、SaaS產業的發展規律時，意味着未來AI大模型的價格戰或將更加慘烈。只是阿里雲頻繁的故障問題，很容易增加客户的擔憂情緒。一旦部分品牌方招標階段，對雲服務廠商發生故障率做出明確要求，阿里雲很容易處在不利地位。

其三，上文所述的阿里雲內部員工情緒問題，不僅影響到阿里雲原有業務，且對AI業務也構成影響。畢竟內部組織力問題不得到很好解決，隨時會像一顆定時炸彈爆發。

結語：

阿里雲裁員引發的一系列問題，給國內眾多企業高層敲響警鐘。裁員後如何進行員工情緒安撫，如何不斷提高內部組織力問題等等，均是高層需長期解決的問題。“攘外必先安內”不管在企業任何發展階段，恐怕永遠都不過時。