首富加持的浙商基金 為何留不住基金經理_風聞
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近期,浙商基金髮布公告稱,副總經理王瑞華因個人原因辭職離任,離任日期為2024年6月27日。據悉,王瑞華的下一站將出任華富基金副總經理。
公開資料顯示,王瑞華於2019年加入浙商基金並擔任副總經理一職,到離職時在浙商基金幹了5年左右。
在浙商基金能夠幹上5年的“老將”屈指可數。據Wind數據,截至目前,浙商基金旗下的基金經理人數為17人,平均任職年限為2.57年,這一數據遠低於行業平均值4.52年。17位基金經理中有7位是在2022年下半年後加入的,目前任期超過五年的基金經理僅一位。
近年來,浙商基金已經流失了多名基金經理。2022年1月,權益投資主力查曉磊因個人原因離任;同年9月該公司原固定收益部總經理助理、基金經理周錦程同樣因個人原因離任。2023年6月,智能權益投資部基金經理向偉離任,今年2月份基金經理劉俊傑離任。
浙商基金成立於2010年,由浙商資本大佬聯合組建成立,浙商證券、養生堂、通聯資本、浙大網新集團各自持股25%。其中,通聯資本是萬向集團旗下的企業,實控人為魯偉鼎,而養生堂背後站着的是中國首富鍾晱晱。
2020年1月,浙大網新集團、聯通資本將持有的浙商基金全部股權合計50%轉讓給民生人壽保險。由此浙商基金成為“萬向系”的一員。目前,民生人壽持有浙商基金50%股權,剩餘50%股權由浙商證券、養生堂分別持有25%。
但在浙商大佬的加持下,浙商基金的發展並不順利,成立至今公司管理層頻繁“換血”,基金經理流失嚴重,規模也止步不前。
截至2023年底,浙商基金管理規模為511億元,在200餘家基金公司中排在第83位。2024年第二季度末,管理規模已經跌破500億元大關,降至491.38億元。
浙商基金的管理規模波動較為劇烈,2017年一季度其管理規模一度上升至610億元,但僅過去一年,到2018年末其管理規模又降至214億元。
規模暴漲暴跌背後,浙商基金旗下產品業績表現不盡人意。截至今年二季度末,浙商基金旗下債券型、貨幣型基金規模分別為267.65億元、153.01億元,佔總規模的比例達到85%左右,而權益類基金規模則不到80億元,其中股票型基金只有9.99億元,混合基金60.72億元,指數基金9.99億元。
通常而言,權益類基金最能體現基金管理人的投資水平,但浙商基金旗下權益類基金普遍出現了虧損,部分產品業績讓人不忍直視。
比如,浙商智選先鋒一年持有混合A/C自2021年8月成立以來虧損幅度超過50%,基金經理平舒宇為行業新手,僅有1年又202天基金管理經驗,在管基金最佳任期回報為-37.83%。
浙商智選經濟動能混合A/C自2021年2月成立以來虧損幅度超過40%,基金經理白玉同樣是行業新手,目前管理四隻基金,在管基金最佳任期回報-33.48%。
2023年7月,浙商基金還被查出“老鼠倉”案,前基金經理劉煒在任期間,利用職務之便獲取未公開信息,控制他人證券賬户進行趨同交易1760萬元,結果虧了36萬元,還被浙江證監局罰款30萬元。
業績表現不佳也導致浙商基金部分產品被市場淘汰。今年3月份,浙商基金旗下浙商智選食品飲料、浙商智選家居、浙商創業板指數增強3只發起式基金宣告清盤,原因是基金規模不足2億元,根據《基金合同》約定無需召開基金份額持有人大會便可以清盤。
實際上,截至2023年末,浙商智選食品飲料、浙商智選家居、浙商創業板指數增強的管理規模均不足2000萬元,分別為0.17億元、0.14億元、0.12億元,與2億元規模相去甚遠,業績更是慘不忍睹,三隻基金A類份額成立以來收益率分別為-27.23%、-42.6%、-30.55%。
據Wind數據統計,截至目前,不包括浙商智選家居(A/C)、浙商創業板指數增強(A/C)、浙商智選食品飲料(A/C)等3只發起式基金在內,年內浙商基金另有9只同類產品已完成清算,包括鑫元核心資產A、弘毅遠方港股通智選領航A等。此外,目前浙商基金旗下還有大量迷你基金,有超過60%是固收類產品,權益類產品除了面臨清盤的危險,形勢不容樂觀。(內容來源|華博商業評論)