利潤腰斬，營收三連跌，邵麗萍治下廊坊銀行收官之年迎大考_風聞

01 利潤腰斬，營收三連跌

2022年，廊坊銀行董事長邵麗萍實現連任。與連任的高光表現不同，此刻邵麗萍內心也在承受着巨大壓力。

剛剛過去的2021年，廊坊銀行歸母淨利潤小副提升，但營業收入卻逆勢下滑。

至2023年，廊坊銀行營業收入已經三連跌，利潤兩連跌。近三年，廊坊銀行營業收入依次為51.4億元、49.6億元、45.6億元。

利潤層面，近兩年廊坊銀行更是一年一腰斬。2021至2023年，廊坊銀行利潤總額依次為20.5億、10.1億、5.4億，兩年跌去73%；同期歸母淨利潤則分別為14.2億、8億、5.7億，兩年跌去60%。

廊坊銀行表示，利差收窄與計提資產減值準備是2023年利潤下滑的主要原因。

2023年，廊坊銀行2023年淨利差1.31%，利息淨收入同比下降7.79%至41.90億元。同年，廊坊銀行還計提了21.63億資產減值損失，較2022年提升7.61%。

利差導致的營收減少，計提帶來成本增加，兩者合力壓縮了廊坊銀行的業績空間。

如果説淨息差衡量了廊坊銀行的盈利能力，那計提則反映了廊坊銀行的資產質量。這就不得不提，廊坊銀行的貸款投向。

2019年，邵麗萍掌舵的廊坊銀行完成增資擴股，華夏幸福一躍成為廊坊銀行第一大股東、持股比例一度達到了19.99%。當年末，廊坊銀行房地產貸款餘額增至150.3億元，同比增長56.86%。

及至華夏幸福暴雷，受其拖累的廊坊銀行開始清理餘毒。

儘管2023年末華夏幸福持有廊坊銀行38900萬股，全部質押。但地產業務造成的“餘毒”式危害，還在持續。

2023年末，在廊坊銀行1800多億貸款餘額中，企業貸款接近1000億。其中貸款最高的依次是批發零售業、建築業以及房地產業，三者期末貸款餘額分別為376億、166億以及142億元，分別增加了30億、3億以及18億元。

同期，廊坊銀行個人貸款餘額753億，個人住房性貸款、個人經營性貸款以及個人消費性貸款分別為207億元、246億元以及300億元。

估算下來，截至2023年末，所有與房地產/建築相關的貸款規模合計約515億元，佔廊坊銀行全部貸款比例超28%。涉房類貸款規模，依然居高不下。

2023年，廊坊銀行不良率為2.03%，較上年2.4%有一定下滑。不良率的下降，源於次級類、可疑類貸款的下降，但當年廊坊銀行損失類卻從5.7億升至14億元，同比上升了145%。

此外，2021至2023年，廊坊銀行的核心一級資本充足率、拔備覆蓋率兩大指標都出現了連降。而當一集團客户貸款集中度上，卻從2021年的6.15%一路升至2023年的14.45%。

02 省內排名下降，與上市行差距明顯

廊坊銀行業績下滑並非孤例，但它又特別典型。

放眼整個河北，河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行、唐山銀行、滄州銀行、邯鄲銀行、承德銀行、秦皇島銀行、保定銀行、邢台銀行是資產規模比較靠前的城商行。

將廊坊銀行置於河北城商行層面進行觀察比較，或許更為客觀。

截至2023年底，河北銀行、張家口銀行、廊坊銀行位居河北城商行資產規模前三，三者資產規模分別約為5317億元、3417億元以及3118億元。

但營收排位上位居前三的卻是河北銀行、張家口銀行以及唐山銀行，其營業收入分別為112.19億元、67.08億元以及61.68億元，廊坊銀行位於第五。

在利潤層面，最賺錢的則是唐山銀行、河北銀行以及承德銀行，其利潤分別為30億元、27億元以及15.8億元。相比，廊坊銀行的5.89億歸母淨利潤，只能排省內城商行第八。

資產排第三、營收排第五、利潤排第八，這是2023年廊坊銀行在河北省內的客觀排位。而在2022年，上述三大指標，廊坊銀行分別排在第三、第三、第六的位置。

值得一提的是，河北也是我國東部省份中少有沒有城商行上市的省份。2022年底，隨着河北銀行主動撤回上市輔導備案，河北省暫無城商行衝擊IPO。

並非不願，此前河北銀行、張家口銀行、滄州銀行、唐山銀行均有登陸資本市場的打算。河北銀行啓動上市計劃最早，早在2010年其便開始籌備上市。只是，未能功成。

對於上市，廊坊銀行略顯低調，但也有過上市想法。

2015年，面對席捲全國的城商行上市浪潮，廊坊銀行前董事長關景春曾向媒體透露過上市規劃。“城商行能提出上市，在我看來是件好事。”“我們也有上市的願望，而且我認為我們行能經得起考驗。”

但關景春話鋒一轉，又直言“不能超越準備階段生硬上市。”

到2018年邵麗萍就任廊坊銀行董事長，上市便很少再被提及。

儘管並未上市，但公開數據還是可以反映出廊坊銀行與當下上市城商行的某些差距。

2023年全國17家上市城商行合計實現營業收入4789億元，同比增長2.54%；合計實現歸母淨利潤1861億元，同比增長7.57%。

從營收來看，17家城商行中，12家正增長，5家負增長。其中，西安銀行同比增長9.70%居首。從利潤端來看，則是15家正增長，2家負增長。其中，杭州銀行同比增長23.15%居首，鄭州銀行下滑23.6%，排名最後。

若將廊坊銀行置於上市城商行層面大致考量，2023年廊坊銀行營收最低，營收跌幅僅次於鄭州銀行，利潤下滑最大。

除業績指標外，上述17家城商行不良貸款率都在2%以下，廊坊銀行不良率（2.03%）要比最高的鄭州銀行（1.87%）還要高出一截。

從淨利差來看，長沙銀行、寧波銀行以及鄭州銀行的淨利差在2%以上；偏低的重慶銀行、西安銀行以及廈門銀行則分別為1.39%、1.31%以及1.20%。相比，廊坊銀行1.31%的淨息差，只比廈門銀行高了一點點。

淨息差下降，一方面反映了廊坊銀行主動求變、順勢而為——主動給中小微企以及個人降低貸款成本。但另一方面，也傳遞出廊坊銀行盈利能力下滑的不爭事實。

03 零售戰略初見成效，但未扭轉業績頹勢

無論對廊坊銀行還是邵麗萍，2019年都是一個重要節點。

這一年，剛升任董事長一年的邵麗萍，成功引入了華夏幸福。同年，廊坊銀行也開啓了零售戰略轉型升級。

2019年至2023年，廊坊銀行零售存款規模分別為778億元、1000億元、1111億元、1200億元、1488億元。2023年，廊坊銀行零售存款付息率下降了27個BP，年末零售儲蓄存款佔一般性存款比例升至67%。

而在2023年二季度末，廊坊銀行零售客户便超過400萬人，廊坊市四分之三的市民均為該行客户。

在吸儲之外，廊坊銀行也靠大力放貸做大營收。為迅速將零售業務做大，廊坊銀行開始強化與螞蟻金服、微眾銀行、美團等知名互聯網平台合作，借互聯網流量發力助貸以及聯合貸款業務。

截至2023年末，廊坊銀行線上發放的個人消費貸款餘額約190億元，線上發放的個人經營貸款餘額51億，合計超240億元。整個廊坊銀行零售貸款餘額近754 億元，佔全行貸款總額的42%。

為什麼要大力發展零售銀行業務？

用廊坊銀行副行長陳樹軍的話説，零售業務可以很好的平滑週期波動。

以餐飲業、教育類等消費類貸款為主的零售業務，可以平滑對公業務的週期性影響。具體來説，零售業務筆數多、金額小、客户多的特點，具備天然穩定器的作用。

2023年，廊坊銀行零售銀行2.0繼續執行“一二三四五六七”零售戰略。

這套以零售客户為中心，對客户進行“分區”“分羣”“分層”服務，並提供“存錢類”“用錢類”“借類”“投資類”“保障類”全棧產品解決方案的模式，為廊坊銀行零售貸款業務做大做強貢獻良多。

但同1488億零售存款相比，754億個人貸款依舊較小。在貸款方向上，佔據廊坊銀行大頭的依舊還是企業類貸款。

儘管零售戰略給廊坊銀行帶來了新動能，但它卻沒有完全扭轉廊坊銀行的業績下滑頹勢：營收、利潤雙降便是最好的證明。這也意味着，廊坊銀行零售戰略依然還有很長一段路要走。

04 結語

自2014年登臨行長之位至今，邵麗萍已主政廊坊銀行長達10年。

2018年之前，邵麗萍任職廊坊銀行行長。2018年後，邵麗萍以董事長身份主政廊坊銀行。期間，廊坊銀行換了3任行長，他們依次是韓京考、年慄、曹繼紅。

2022年至今，廊坊銀行行長之位便一直處在空缺狀態。但邵麗萍穩坐泰山，並實現了連任。

信任背後，亦有壓力。2024年，是廊坊銀行三年戰略收官之年。在行長空缺下，廊坊銀行的重擔還是落在了邵麗萍肩上。

除零售銀行業務外，數字銀行業務也是廊坊銀行的一個重要發力點。但不管如何，廊坊銀行都要先翻越房地產這座大山，繼而實現穩營收、保利潤、去風險的目標。