嘀嗒出行 連連數字等上市 曹操出行 啄木鳥維修等衝刺IPO 覆盤互聯網IPO事件_風聞

2024上半年，互聯網/電商領域掀起了上市熱潮。嘀嗒出行、易達雲、連連數字等港交所上市，曹操出行、小馬智行、啄木鳥維修等衝刺IPO。對此，網經社對上半年互聯網IPO事件進行盤點回顧。

出品｜網經社

作者｜九月

審稿｜雲馬

【要聞速覽】

事件一：啄木鳥維修遞表港交所

事件二：“汽車街”IPO備案獲通過

事件三：全球家精選赴美IPO

事件四：“綠聯科技”創業板IPO提交註冊

事件五：嘉立創IPO獲受理

事件六：如祺出行再次遞表港交所

事件七：連連數字正式登陸港交所

事件八：“小馬智行”衝刺IPO

事件九：曹操出行衝刺IPO

事件十：“易達雲”港交所上市

事件十一：“海上鮮” 遞表港交所

事件十二：嘀嗒出行港交所上市

事件一：啄木鳥維修遞表港交所

1月29日，啄木鳥維修首次遞表港交所，擬在香港主板上市，按截至2023年9月30日 止九個月的總交易額計，啄木鳥維修是中國最大的家庭維修平台。2023年前九個月公司營收7.4億元，淨利1億元，毛利84.81%。

啄木鳥家庭維修介紹，其是中國最大的家庭維修平台，公司為各種家庭維修需求提供便捷的一站式解決方案。平台上提供的服務覆蓋逾300個主要家電和家居設施類別，包括家電維修、家電清洗、家電安裝、水電維修、管道疏通、開鎖換鎖、防水補漏、牆面翻新等。

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事件二：全球家精選赴美IPO

2月7日，中國在線購物平台全球家精選(QQJ.US)向美國證券交易委員會(SEC)提交了首次公開募股(IPO)申請，擬以4美元的價格發行230萬股股票，籌資900萬美元。按擬議價格計算，其市值將達6900萬美元。

在2023財年，該平台GMV約為5150萬美元，其移動平台上的訂單總數約為150萬。截至2023年9月30日的12個月內，全球家精選實現營收1000萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為QQJ。該公司曾於2022年4月27日秘密遞表，Network 1 Financial Securities為此次交易的唯一賬簿管理人。

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事件三：“綠聯科技”創業板IPO提交註冊

2月26日，跨境大賣深圳綠聯科技股份有限公司已經正式提交了註冊，計劃在深交所創業板上市。此次IPO綠聯科技擬公開發行股票數量不超過4150萬股，並且不低於發行後總股本的10%。

作為一家專注於智能設備及周邊配套產品的研發、生產和銷售的高新技術企業，綠聯科技計劃募資15.04億元，其中5.5億元用於產品研發及產業化建設項目，1.1億元用於智能倉儲物流建設項目，3.92億元用於總部運營中心及品牌建設項目，4.5億元用於補充流動資金。

事件四：嘉立創IPO獲受理

3月8日，深圳嘉立創科技集團股份有限公司在深圳證券交易所官方網站上顯示，已新受理主板IPO申請。招股書顯示，嘉立創於2006年成立，註冊資本50,000萬元。

公司致力於服務樣品、小批量需求，通過業務模式創新與持續完善的產業鏈配套，公司可以提供覆蓋印製電路板製造、電子元器件購銷、電子裝聯等電子產業全產業鏈的一體化服務。

事件五：如祺出行再次遞表港交所

3月25日，如祺出行(Chenqi Technology Limited)再次向港交所遞交主板上市申請，此前曾於2023年8月18日遞表。中金公司、華泰國際和農銀國際為其聯席保薦人。該公司提供出行服務，主要為網約車及Robotaxi服務；技術服務；及車隊管理及服務。

如祺出行成立於2019年，至今已運營4年，如祺出行是廣汽集團旗下移動出行品牌，法定代表人蔣華，公司由廣汽集團、騰訊聯合發起創立，其後引入一家領先的自動駕駛解決方案供貨商小馬智行作為戰略股東。7月10日，如祺出行在香港聯合交易所主板成功上市。

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事件六：連連數字正式登陸港交所

3月28日，連連數字（2598.HK）在香港交易所主板掛牌上市，成為我國第一家“跨境支付”概念的上市支付機構。上市首日，連連數字開盤價為9.80港元/股，盤中股價最高為9.91港元/股，最低9.28港元/股，整體股價表現低迷。當日收盤，報9.44 港元/股，跌幅為7.63%。在交易規模方面，連連數字當日成交量為1543萬股，成交額為1.50億港元。按照收盤價格計算，連連數字的總市值達到了101億港元，港股市值為38.7億港元。

3月27日晚間，連連數字也披露了其股票的最終發售價和分配結果。公告顯示，連連數字共在全球發售6430萬股股份，公開發售佔30%，國際配售佔70%。最終發售價10.22港元，全球發售淨籌資規模為5.48億港元。其中，公開發售獲16.94倍認購，國際發售獲1.89倍認購。

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事件七：“小馬智行”衝刺IPO

4月24日，據證監會網站4月22日發佈的《關於Pony AI Inc.（小馬智行股份有限公司）境外發行上市備案通知書》，小馬智行擬發行不超過98,149,500股普通股並在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市。

小馬智行成立於2016年，是目前中國估值最高的自動駕駛公司。此前小馬一直聚焦於Robotaxi(自動駕駛出租車)、Robotruck(自動駕駛卡車)兩大領域，希望一步到位實現無人駕駛，取代駕駛員。

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事件八：曹操出行衝刺IPO

4月29日晚間，CaoCao Inc. (曹操出行有限公司，下稱“曹操出行”）向港交所主板遞交上市申請。華泰國際、農銀國際和廣發融資（香港）擔任聯席保薦人。

過去三年，曹操出行規模穩定增長，盈利能力持續提升。招股書顯示，2021年至2023年，公司的收入由人民幣72億元增加至人民幣107億元。2023年，在訂單量大幅上漲和車輛銷售收入增長的雙重推動下，公司的收入同比增長39.8%，毛利率提升至5.8%。2023年第四季度，曹操出行錄得5.0%的經調整EBITDA率。

事件九：“易達雲”港交所上市

5月28日，跨境電商供應鏈解決方案服務商“易達雲”在港交所主板敲鐘上市（股票代碼：2505.HK）。截至上市首日收盤，其股價大漲84.21%，升至4.20港元每股，市盈率為24.13倍，總市值達18.48億元港幣。

本次在港上市，易達雲獲103.44倍認購，公開發行股票1480萬股，發行價格為2.28港元/股，募集資金總額約2.226億港元。所募資金主要將用於強化其全球物流網絡體系、改進智能系統、建立國內辦事處、擴大海外銷售團隊規模以及一般營運資金。

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事件十：二手車B2B電商“汽車街”在香港聯交所主板上市

5月31日，汽車街發展有限公司(以下簡稱“汽車街”，股票代碼：02443.HK)在香港聯合交易所主板掛牌上市。汽車街本次IPO全球發售1500萬股，每股發售價10.2港元，募集資金總額約1.53億港元。

據招股書透露，汽車街擬將所得款項淨額用作以下用途：約40.0%將用於擴充拍場網絡的地理覆蓋；約10.0%將用於加強公司與現有賣家及買家的關係，以及為公司的平台吸引新賣家及買家；約15.0%將用於發展及多元化拓展公司的服務組合，並探索新增長領域；約15.0%將用於進一步投資於研發，進一步加強數字化基礎設施，並持續支援公司的數字化舉措；約10.0%將用於與業務夥伴建立潛在戰略伙伴關係及結盟，以及投資或者收購行業目標公司的控股權益；約10.0%用於公司運營資金及一般企業用途。

招股書顯示，汽車街成立於2014年，由汽車交易平台和二手車拍賣公司的美國COX汽車、全國核心經銷商集團、招商銀行（03968.HK）等共同發起並出資成立。2019年，汽車街完成A輪1500萬美元融資，投資方為騰訊（00700.HK）、京東（09618.HK）；2022年完成B輪1500萬美元融資，投資方為CR Matrix Limited。IPO前，騰訊持股約4%，華興旗下CR Matrix Limited持股為2.8%，京東旗下Dazzling Calcite持股為2%。

事件十一：“海上鮮” 遞表港交所

6月12日，一站式數字漁業服務提供商“海上鮮”向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，聯席保薦人為國泰君安國際、東興證券。本次申請上市，公司擬募集資金用於奉化數字漁港項目一期；擴展銷售及服務網絡；尋求投資機會；用於償還部分借款；用作營運資金及其他一般企業用途等。據悉，2022年6月，“海上鮮”向證監會提交《境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》。

海上鮮成立於 2015 年，總部位於浙江寧波，是一家致力於海洋經濟數字化賦能的綜合服務企業。公司總部位於浙江寧波，業務核心在寧波市環帶地區及寧波市的寧波舟山港，併成功輻射至包括擁有中國內地主要沿海城市（例如寧波象山港和奉化港、廣西防城港、福建福州港、遼寧丹東港、山東煙台港）在內的多個地區。

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事件十二：嘀嗒出行港交所上市

6月28日，嘀嗒出行正式登陸香港交易所主板，股份代號為02559.HK，中金公司、海通證券及野村證券為聯席保薦人。由此，中國共享出行第一股正式誕生。

對於嘀嗒出行而言，上市將是一個新起點。根據披露，在此次嘀嗒出行募資金額中，有50%將用於擴大用户羣並加強營銷推廣計劃，35%將用於提升技術能力和升級安全機制，15%將用於提升變現能力。

據網經社企業庫顯示，截止6月30日，網經社長期關注泛電商領域中包括：

產業電商11家上市公司分別為：震坤行、生意寶、焦點科技、上海鋼聯、冠福股份、國聯股份、慧聰集團、硬蛋創新、卓爾智聯、匯通達、卓創資訊。

數字零售48家上市公司分別為：蘇寧易購、南極電商、水羊股份、三隻松鼠、什麼值得買、國美零售、中國有贊、小米集團、寶寶樹集團、友和集團、阿里巴巴、京東、唯品會、寺庫、悦商集團、優趣匯、趣店、樂信、優信、拼多多、團車、蘑菇街、雲集、小熊電器、良品鋪子、遙望科技、達達集團、百果園、酷特智能、逸仙電商、快手、美物科技、麗人麗妝、美登科技、若羽臣、戎美股份、返利網、每日優鮮、萬物新生、叮咚買菜、波奇寵物、青木股份、微盟集團、寶尊電商、壹網壹創、光雲科技、東方甄選、交個朋友控股、途虎養車。

跨境電商17家上市公司分別為：跨境通、有棵樹、華鼎股份、聯絡互動、子不語、蘭亭集勢、安克創新、大健雲倉、星徽股份、華凱易佰、易點天下、致歐科技、賽維時代、三態股份、力盟科技、樂艙物流、泛遠國際。

數字生活服務14家上市公司分別為：美團點評、貝殼找房、攜程、BOSS直聘、獵聘、同程藝龍、阿里影業、貓眼娛樂、怪獸充電、樂居、齊屹科技、途牛、房多多、小熊U租。

物流科技11家上市公司中包括：順豐控股、圓通速遞、申通快遞、韻達股份、德邦股份、中通、百世、快狗打車、京東物流、維天運通、極兔速遞。

金融科技16家上市公司中包括：眾安在線、易鑫集團、宜人貸、拍拍貸、簡普科技、和信貸、信而富、匯付天下、51信用卡、維信金科、品鈦、微貸網、360金融、小贏科技、點牛金融、愛鴻森。

數字教育9家上市公司包括：無憂英語、高途、網易有道、尚德機構、一起教育科技、達內教育、見知教育、粉筆科技、量子之歌。

數字健康11家上市公司包括：阿里健康、平安好醫生、1藥網、新氧、京東健康、合縱藥易購、叮噹健康、智雲健康、梅斯健康、藥師幫、Keep。