蔚小理的中場戰事_風聞

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作者 | 賀晴

編輯 | 張澤

7月30日晚，小鵬汽車AI智駕技術發佈會舉行。發佈會剛開始，小鵬汽車董事長、CEO何小鵬就調侃最近引發行業熱議的周銷量榜，“發現網上在吵架，大家都在幹周銷量榜，我們的科技公司都在幹什麼？”

近期，理想汽車每週發佈的銷量榜單沸沸揚揚。7月27日的NIO IN 2024媒體羣訪上，蔚來聯合創始人、總裁秦力洪表示，“蔚來從來沒有授權任何別的機構來發布帶我們名字的周榜，這個數字從來沒有經過我們認可過，我們公司的周銷量數據在我們公司也不會超過十個人知道。你是另外一個公司的話，憑什麼用我的品牌來發周榜，可不可以把我們品牌摳出去。”

調侃完周銷量榜單後，何小鵬言歸正傳，回到AI智駕發佈會的正題，他介紹，小鵬汽車已經推出了國內首個量產的端到端智駕大模型，成為全球唯二實現端到端大模型量產落地的車企。

無獨有偶，7月5日的2024智能駕駛夏季發佈會，理想汽車發佈了基於端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術架構，並開啓新架構的早鳥計劃。

7月27日的NIO IN 2024 蔚來創新科技日上，蔚來智能駕駛技術架構 NADArch2.0發佈。蔚來稱，NADArch2.0 在算法層升級為引入世界模型的端到端架構，直接從原始傳感器數據生成駕駛決策，減少傳統方案中的信息損耗。

從周銷量爭議，到”端到端“競速，蔚小理的新“戰役”在智駕打響。

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端到端成為香餑餑

被蔚小理競逐的“端到端”並不是新概念。

今年3月，特斯拉FSD V12.3推出，解決複雜場景能力大幅提升，在這一版本的FSD上，特斯拉應用了端到端大模型。隨着特斯拉FSD進入中國市場的倒計時吹響，這使得“端到端”技術路線火熱起來，進入更多人視野之中。

小鵬汽車成為國內最快擁抱端到端的造車新勢力。今年5月20日，小鵬汽車官宣已發佈了國內首個量產上車的端到端大模型：神經網絡XNet+規控大模型XPlanner+大語言模型XBrain。

“小鵬汽車成為全球唯二實現端到端大模型量產落地的車企。”小鵬汽車在此次AI智駕技術發佈會上表示。何小鵬認為，在端到端大模型的助力下，小鵬智駕技術和體驗的進化週期大幅縮短，今年7月XNGP即可開放至全國所有城市，小鵬汽車OTA更新實現了“每2天一次版本迭代，每2週一次體驗升級”。

何小鵬稱得上是端到端的堅實擁躉者。今年6月，何小鵬遠赴美國，體驗了上述特斯拉最新版本的FSD智駕。“全程體驗下來，FSD的表現還是很絲滑的。絕大部分路況處理都讓我很安心，很像人類司機駕駛。”何小鵬表示。

7月25日，何小鵬再度發文稱：“今年的FSD和以前的Tesla自動駕駛從能力上完全是兩個，我非常讚賞。最近和好幾個L4的老大聊端到端，他們都認為端到端是L2或者L3的最佳路線，但是一定不是L4的優選。我是真的認為端到端➕大模型會最終到L4。”

他稱：“我越來越堅信端到端+大模型的組合，可以解決L2-L4的軟件架構，但是也的確需要更大算力和相關硬件的變化配合。而且端到端是真正可以全球化的，是真正可以到小區和所有內部道路自動駕駛的最優解決方案。”

圖源：圖蟲

讓何小鵬備受推崇的端到端是什麼？

端到端模型用於處理常規的駕駛行為，從傳感器輸入到行駛軌跡輸出只經過一個模型，信息傳遞、推理計算和模型迭代更高效，駕駛行為更擬人。

根據開源證券，相比傳統的感知、規控等模塊拼接而成的模塊化算法，端到端算法採用整體化的神經網絡，模型的一端輸入感知信息，另一端直接輸出軌跡或者控制信號。

據辰韜資本聯合多家單位發佈的2024年度《端到端自動駕駛行業研究報告》（下稱“《報告》”），自動駕駛的很多長尾場景是“只可意會，不可言傳”的，意即對於人類駕駛來説可以靠直覺“搞定”，但很難用規則化的語言來表述，這類問題是傳統技術路徑依賴的專家系統很難解決的。這類需要複雜環境理解能力的場景，要麼很難用規則準確描述，要麼其開發工程量太大（因為專家無法總結所有規律）。這類場景對於端到端系統來説，可以被訓練為隱式的中間表示，從實踐上表現出很強的應對能力。相比之下，端到端系統能夠表現得更像人類司機，這有利於自動駕駛系統與用户建立信任。

在《報告》訪談的30餘位自動駕駛行業一線專家中，90%表示自己所供職的公司已投入研發端到端技術，大部分技術公司都認為難以承受錯過這一次技術革命的後果。

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蔚小理開啓智駕競賽

“‘端到端’加持下，XNGP具有更強的學習能力，能夠處理更復雜的道路情況，這在規則時代這是難以實現的。”何小鵬放話：“沒有使用大模型的智駕都將被淘汰。”

在端到端技術成為較明確的智駕演進趨勢這一背景下，老對手蔚小理再度圍繞端到端、大模型等在智駕領域開始“貼身肉搏”。

根據36氪汽車7月17日報道，理想汽車近期成立了“端到端自動駕駛”的實體組織，整體200人出頭。7月5日，理想汽車發佈了基於端到端模型、VLM視覺語言模型和世界模型的全新自動駕駛技術架構。

圖源：理想汽車

理想汽車智能駕駛研發副總裁郎鹹朋表示：“我們結合端到端模型和VLM視覺語言模型，帶來了業界首個在車端部署雙系統的方案。”

在理想汽車之前，蔚來更早進行組織變革，成立了專門負責端到端的大模型部門。蔚來CEO李斌在談到蔚來智駕團隊組織架構調整時表示，“組織架構都是跟着技術架構走的，技術架構變了，組織架構肯定也會變化。”

小鵬汽車則告訴時代財經，僅2024年，小鵬汽車規劃人工智能年度研發費用就高達35億元。

今年4月，特斯拉創始人馬斯克在社交平台發文表示，特斯拉今年將在訓練和推理人工智能方面投入約100億美元，任何公司如果不能達到這一支出水平，並且高效利用這一費用，將無法競爭。

無疑，端對端這一技術路線對新勢力有着極大誘惑，但其仍有許多挑戰與痛點亟待解決。上述《報告》指出，在技術路線方面，端到端技術路線還未形成最佳實踐，技術路線存在分歧；數據方面，在端到端技術架構下，訓練數據的重要性得到前所未有的提升；訓練算力方面，端到端訓練算力需求急劇提升，行業頭部玩家均儲備千卡~萬卡級訓練算力；測試驗證方面，現有測試驗證方法不適用於端到端自動駕駛，行業亟需新的測試驗證方法論和工具鏈……

《報告》稱，“基於自動駕駛行業頭部玩家紛紛提出端到端量產規劃，預計模塊化端到端系統將於2025年開始上車，這將帶動上游技術進步、市場和產業格局演變。”

為了迎接下一輪智駕競爭浪潮，蔚小理不約而同在端到端路線上再度站在一起：小鵬汽車卯足勁為自己貼上智駕“護城河”的標籤，NIO IN當天，李斌站台8小時，接連主持技術發佈會和媒體羣訪、進行社交平台直播，以強化蔚來“技術”底色……

從銷量捲到智駕，蔚小理總被業界放在一起對比。李斌在評價小鵬汽車是否擁有智駕護城河時稱：“我們是跑馬拉松，整個行業競爭的路還非常長，在非常早期的今天，很難去講誰已經擁有智駕護城河。這並不是説小鵬汽車智駕體驗做得不好，實際上他們做得非常好。”

“總的來説，在相當長的時間內，在技術變革這麼快、各種人工智能技術路線快速迭代的背景下，我覺得只能全力以赴，按照自己理解的這樣一個邏輯最底層的模型，堅決地狠搞，只能這樣。”李斌表示。

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