認購火爆 華夏首創奧萊REIT公眾配售比僅4.298%_風聞

備受市場關注的首單奧萊消費REITs——華夏首創奧萊REIT發售結果揭曉。公告顯示，華夏首創奧萊REIT（基金代碼：508005）公眾投資者和網下投資者認購申請確認比例分別為4.298%和16.055%，公眾認購及網下認購倍數均創消費REITs發售新高。此次發行累計認購資金70.785億元（比例配售前），再掀公募REITs發售熱潮。

具體看來，華夏首創奧萊REIT公眾發售獲得投資者踴躍認購。公眾投資者有效認購基金份額數量為13.961億份，為公眾發售初始基金份額數量（0.60億份）的23.268倍，創消費REITs公眾發售倍數新高。公眾投資者有效認購申請實際確認比例為4.298%。按照發售價格（2.468元/份）計算，基金公眾發售部分比例配售前募集規模約為34.456億元。

早在網下詢價階段，華夏首創奧萊REIT就受到資金追捧。網下詢價擬認購數量總和為初始網下發售份額的6.3倍，刷新消費REITs詢價認購倍數紀錄。且網下投資者中券商、保險、信託、私募雲集，足見專業機構投資者對該基金投資價值的認可。根據公告，最終網下投資者有效認購申請確認比例為16.055%。按照基金髮售價格計算，網下發售比例配售前的募集規模約為21.521億元。此外，基金初始戰略配售基金份額數量為6億份，認購規模為14.808億元。

綜上，華夏首創奧萊REIT此次發售比例配售前的總募集規模達70.785億元（含戰略配售、網下發售和公眾發售），是其擬募集規模（19.744億元）的3.585倍。

華夏首創奧萊REIT獲得資金熱捧，離不開投資者對其投資價值的深度認可。作為首創城發集團、華夏基金、中信證券聯合推出的奧萊消費REITs, 基金首發資產選取了首創奧萊業務板塊第一梯隊的兩個項目組合，相較於單個項目，兩個高潛力省會城市的優質資產組合既能分享更多的城市發展紅利，又具有更好的風險分散性。兩個項目分別位於濟南和武漢，經營業績在首創奧萊體系內排名前三，至今已分別運營5-6年多，均是當地奧萊標杆，項目業績增長可期。基金運營管理統籌機構由首創城發集團旗下首創鉅大擔任，該公司是奧萊行業頭部連鎖運營商集團之一。基金計劃管理人中信證券、基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經驗，可以為基金未來的平穩運營提供專業賦能。

作為一種獨特的商業模式，奧特萊斯憑藉其高性價比的一站式休閒購物體驗，贏得了廣大消費者的青睞。奧萊消費REITs不僅具備消費REITs的一般特點，並且由於底層資產“名品+折扣”的高性價比特點，表現出了明顯的穿越經濟週期的優勢。華夏首創奧萊REIT的成功發售不僅為奧特萊斯這類消費基礎設施的資產證券化樹立了標杆，也通過構建“投、融、管、退”的商業閉環，積極探索了奧特萊斯商業新發展模式，深度賦能項目穩健發展。在當前我國消費市場的不斷升級和零售業態持續創新變革的環境下，華夏首創奧萊REIT這樣“稀缺”優質的投資標的，配置價值日益提升。

圖片來源：華夏基金

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