日本液晶面板產業是如何從先行者走到徹底失敗的？_風聞

2024年8月21日，夏普旗下生產電視用液晶面板的“堺顯示器產品公司”（SDP）全面停產。

夏普是日本國內唯一生產電視用大型液晶面板的廠商。隨着SDP停產，日本電視用液晶面板的生產基地數量“清零”。

在上世紀90年代，隨着液晶顯示屏開始應用於筆記本電腦，液晶面板產業正式登上全球舞台。筆記本電腦是液晶顯示面板的第一個殺手級應用，使得液晶面板脱離了計算器和電子錶等小屏幕應用範圍，真正形成了產業規模。

日本企業是全球液晶面板行業的先行者和主導者，此時液晶面板產業完完全全是日本企業的天下，韓國三星和LG都還沒建一條生產線，而中國企業還深陷在顯像管的泥潭中。

為何僅僅三十年時間，日本的液晶面板行業就從全球第一走到徹底銷聲匿跡？

液晶顯示技術發展簡史

“TFT-LCD”叫“薄膜晶體管液晶顯示”，包括了兩項基本技術——TFT(薄膜晶體管)和LCD(液晶顯示)，也就是由薄膜晶體管控制的液晶顯示。

京東方總裁王東昇把TFT-LCD稱為半導體顯示技術，薄膜晶體管是控制顯示的核心，半導體技術的進步也會推動TFT-LCD產業的發展。

TFT-LCD技術是美國企業於上世紀60年代發明的，美國消費電子工業著名的企業如RCA、羅克韋爾、西屋電氣、摩托羅拉、AT&T、通用電氣、施樂和惠普都涉足過液晶顯示技術的研發，但由於看不到該項技術用於平板顯示的可能性在1970 年代紛紛放棄了開發。

日本不是液晶顯示技術的開創者，但卻是液晶顯示產業的開創者。

在美國企業退出之後，日本企業接過了液晶顯示技術研發的接力棒，將液晶顯示技術實用化，逐步開創了液晶面板產業。

相比於美國企業一開始就將液晶顯示的目標定在平板電視這樣的長遠目標之上，彼時的日本企業腳踏實地從最簡單的應用做起，將液晶顯示技術用於電子計算器、電子錶等看起來不那麼起眼的產品中。

電子計算器和電子錶的市場雖然並不大，但這卻是液晶顯示技術的首批實際應用，這些應用為液晶顯示技術的發展提供了應用場景，並支撐了液晶顯示技術的繼續發展。

促使液晶面板產業初具規模的催化劑是筆記本電腦，筆記本電腦是大尺寸液晶顯示面板的第一個“殺手級”應用(killer application)。

1992年，IBM推出了劃時代的產品IBM 700C：使用DTI的10.4英寸彩色TFT-LCD液晶顯示屏，是第一款使用彩色TFT-LCD顯示屏的筆記本電腦，是各種可用屏幕中尺寸最大、亮度最高的，是工業設計的奇蹟。

1993年微軟發佈了Windows 3.1操作系統，支持256 種顯示色彩，這進一步推動了對彩色顯示器的需求，特別是使用微軟操作系統的IBM電腦。

IBM 把在筆記本電腦市場上的巨大成功轉化為對液晶平板顯示器的購買需求，促使夏普、DTI、NEC、星電、富士通等公司紛紛增加投資建設新的TFT-LCD生產線。

筆記本電腦和桌面電腦顯示器是液晶面板產業壯大的第一個催化劑，但這些電腦顯示屏都還是小尺寸的液晶顯示屏。

推動液晶面板產業進一步壯大的催化劑是電視機，電視機產業需求的液晶面板尺寸更大，推動了液晶顯示技術的進一步發展。

90年代液晶面板能夠切割的尺寸相對較小，應用在筆記本電腦上的液晶顯示屏尺寸通常只有11~14寸，21寸以上的大屏幕電視使用的還是電子顯像管。

隨着液晶顯示技術不斷成熟，液晶面板的尺寸不斷增大，從最初的11寸發展到32寸甚至更大，最終在與其它顯示技術的競爭中完全勝出！

2007年液晶面板的市場份額首次超過CRT電視機，標誌着液晶顯示技術的勝利。液晶顯示技術在電視機領域的勝出，也推動了液晶面板產業的改變。

日本液晶面板產業的領先和韓國雙雄的挑戰

日本開創了液晶面板產業，日本諸多企業不僅成功開發了可用於筆記本電腦的大尺寸液晶面板，而且在全球率先建設了多條液晶面板生產線。

20世紀80年代末，夏普、IBM日本和東芝以及日本企業都成功開發出了14英寸以上彩色平板顯示樣機並且進行過展示。

此時日本企業已經到了大批量生產的門檻，液晶面板產業到了起飛的邊緣，但是由於產品的良率極低，製造成本非常昂貴。

儘管製造成本高昂，但是液晶顯示技術的潛力是巨大的，90年代初日本的TFT-LCD製造商們還是紛紛開始投資建設生產線，希望把握顯示技術發展帶來的機會。

IBM日本與東芝在1989年8月成立DTI製造聯盟，雙方投資1億多美元建設TFT-LCD量產線。

此後NEC於1990年8月，夏普公司於1991 年都相繼開動了它們各自的第一條大尺寸彩色TFT-LCD的量產線。

隨着液晶面板的第一個殺手級應用的出現，液晶面板的需求急劇增加，推動了日本企業液晶面板生產線的建設。

從1991年到1996年，全球至少有25家大批量生產線建成，其中有21 條建在日本。

除了夏普、DTI和NEC等企業之外，日本企業星電、富士通、日立、卡西歐、三菱都紛紛建設了液晶面板生產線，不斷擴大產能。

日本企業不僅是液晶面板產業的開創者，而且在90年代初期幾乎壟斷了全球液晶面板市場，一直到2000年日本企業的市場份額才首次跌至50%以下。

但是日本企業在液晶面板市場的領先僅維持了不到10年的時間，1997年亞洲金融危機後日本企業的市場份額開始急劇下跌，因為韓國的三星和LG開始進軍液晶面板產業了。

韓國企業進入液晶面板工業後採取了“反週期投資”策略：與液晶面板產業衰退期削減投資的慣常行為不同，韓國企業反而繼續投資建設新的生產線，以此獲得將來的競爭優勢。

1997年亞洲金融危機爆發之後，全球液晶市場也陷入不景氣。

日本廠商雖然幾乎完全壟斷了液晶顯示王國，但大多面臨虧損的窘況，而剛剛進入的韓國企業卻大規模投資建設技術更先進的高世代生產線。

但三星電子和 LG卻再一次採取了反週期的投資戰略，果斷投入數十億美元建設大尺寸液晶面板生產線，都是比日本企業技術更先進的高世代生產線。

繼LG於1997年11月率先建成第3.5代線之後，三星的3.5代線也於1998年第四季度量產。現代集團也於1997年第四季度建成3代線，這些生產線都使用了最新的3代線設備。

1999年，三星在全球平板顯示器市場的份額達到18.8%，名列第一；LG達到16.2%，名列第二。這兩家韓國企業的市場佔有率分別超過了原來的龍頭老大日本夏普。

由於韓國企業持續的逆週期投資，韓國企業的市場份額在2001年首次超過日本，韓國成為全球最大的液晶面板生產國。

從90年代初液晶面板大規模應用於筆記本電腦，到2001年韓國企業的市場份額超過日本，日本在液晶面板產業中領先的時間不超過10年。

但是日本企業的衰落並沒有結束，兩個因素加快了日本液晶面板產業的衰落。

一是從第5代液晶面板生產線的建設開始，日本企業的技術進步速度顯著落後於韓國企業。

二是日本向中國台灣轉讓液晶面板技術推動了台灣液晶面板產業的發展，但這反而進一步壓縮了日本液晶面板企業的市場空間。

2001年全世界液晶面板企業都在虧損時，LG和三星都投資建設世界上第一批5代線，分別於2003年和2003年建成投產。

率先建設5代線正是韓國超過日本的分水嶺，因為5代線可以經濟合理地切割26英寸的大顯示屏，在桌面電腦上替代CRT並批量應用於電視的液晶面板是由5代線首先生產的，而率先建成5代線的企業恰恰是從此被稱為“韓國雙雄”的三星和LG。

日本液晶面板企業沒有建設5代線，標誌着日本企業在技術上不再領先了！

亞洲金融危機後，日本企業由於財務負擔加重紛紛縮減了投資，除了夏普、日立和三洋繼續投資3.5 代和4代線之外，其他日本企業都暫停了投資。

但這一輪衰退卻引來了新的進入者——中國台灣的液晶面板企業。本來日本企業一直拒絕向台灣轉讓技術，但面對金融危機和韓國的競爭，日本企業難以繼續像以往那樣處心積慮地保護TFT-LCD製造技術。

台灣的液晶面板產業由此發展起來，依託台灣龐大的電子產品代工產業對液晶面板的需求，台灣液晶面板的市場份額在2002年就超過了日本。

日本企業是如何退出液晶面板產業的？

在平板顯示技術的發展初期存着多種技術方向，液晶只是其中之一。

雖然多數日本電子企業都參與了TFT-LCD的發展，但它們卻往往把主攻方向定在更有差異的技術上——松下和日立主攻等離子顯示(PDP)，佳能和東芝主導 SED，索尼研究場致發光，三洋專注OLED，真正專注TFT-LCD開發的只有夏普。

從90年代至今TFT-LCD技術的迭代速度極快，而日本企業未能專注於TFT-LCD技術的研發和投資，導致其在液晶面板產業的競爭中逐步失敗。

我們來盤點一下日本主要的液晶面板企業是如何在競爭中落敗的。

松下一直堅持等離子顯示，到2007年等離子在平板顯示技術競爭中全面落敗時，松下才開始涉足TFT-LCD工業，但轉向液晶已為時太晚。

松下切入液晶面板產業主要是通過與日立和東芝合作，這屬於典型的“弱弱組合”。松下後來收購了合資公司，並在2008年建設了一條8代線，到2010年4月建成投產。由於在液晶面板產業中幾乎沒有什麼競爭力，該生產線長期虧損。

東芝早早就與IBM合資成立DTI公司(成立於1989年)進入液晶面板產業，是液晶面板產業的創造者之一。但在後來為電視機業務研發平板顯示技術時，東芝卻“另闢蹊徑”把重點放在了SED上。

於是東芝也像多數其他日本企業一樣，在TFT-LCD的 5代線之前止步，並在2001年結束了與IBM在12年前合資組建的 DTI公司(各擁有50%的股權)。

2002 年，東芝與松下合資成立新公司，但這家公司在2007-2009年連續三年虧損，並最終被松下收購。

在CRT電視時代，索尼憑藉獨有的“特麗瓏”單槍三束顯像管技術，使索尼牌電視機雄霸全球高端市場。但以往的成功拖累了索尼，使它遲遲不願放棄CRT技術，錯估了液晶電視的發展。直到 2005 年，索尼才正式決定放棄等離子和 CRT技術，全力轉向液晶顯示技術。

作為後進入者，索尼選擇與三星合作建設一條7代線。在索尼與三星的合作中，索尼只是出資者而沒有在技術上參與建設和運營，因此也沒有發展出建設和運營這種高世代液晶面板生產線的能力。

在索尼和三星的合作中三星受益最大，三星不僅能夠藉助索尼的品牌實力進入大屏幕平板電視市場，而且通過索尼分擔投資成本和風險以及產品銷售，使得三星能夠繼續在高世代線上擴張。

索尼雖然和三星合資建設了幾條高世代液晶面板生產線，但後來在虧損時將合資企業的股份全部轉讓給了三星，基本退出了液晶面板的生產。

1997年亞洲金融危機之後，除了夏普、日立和三洋繼續對3.5 和4代線投資之外，其他日本企業都停止了對液晶面板生產線的投資。

在所有日本液晶面板企業中，只有夏普繼續參與了大尺寸液晶面板的競爭。夏普跳過5代線去直接建6代線，並率先在2004年第一季度建成世界上第一條6代線。

面對來勢洶洶的三星和LG，夏普採取了“蛙跳戰術”，先後建成了全球第一條6代線、第一條8代線、第一條10代線，也正式奠定了夏普在高端家電市場技術領先的品牌地位。

可是夏普生產的液晶面板不對外供應，因此高世代液晶面板生產線的投資未能獲得回報，很快就陷入經營困難。

夏普的10代線最後由於多方面的原因陷入虧損，最終不得不出售給富士康。

2024年夏普關停了堺顯示器產品公司的生產線，日本徹底退出了電視用液晶面板的生產。

日本企業為何在液晶面板產業中全面落敗？

在中國液晶面板產業發展起來之前，日本的液晶面板產業在韓國和台灣的衝擊之下就已經支離破碎了，而液晶面板產業競爭力最強的國家中國尚未下場。

日本液晶面板產業的失敗，主要是日本企業產業競爭力的下降。

液晶顯示面板是一個什麼樣的行業？

技術迭代速度快、投資規模大、面板價格波動大！

液晶面板行業的這些特徵決定了要在產業競爭中取勝，企業就必須持續研發新技術、持續進行高強度的投資。

但是日本的企業已經沒有信心進行持續高強度投資，大多數的日本企業都止步於5代線，而此時液晶面板在電視機產業中的大規模應用才剛剛開始。

日本企業為何越來越沒有競爭力？

1、日本企業失去了產業競爭的信心。

液晶面板產業的競爭強度極高，技術迭代速度快，投資規模大，產品價格下降快。在這樣的條件下，需要企業有信心，進行大規模投資並有能力收回投資，韓國企業就是如此。

但泡沫經濟破滅以及美國的打壓使得日本企業失去了信心，面對高世代液晶面板生產線的鉅額投資紛紛選擇了退出，並最終失去了整個液晶面板產業。

也許這也是國運的一部分吧，日本的國運在90年代基本走到頭了，日本企業再也沒有那種爭奪全球第一的雄心和信心了。

此時正是信息技術革命的高速發展時期，PC，互聯網，移動通信等重要產業正在蓬勃發展，但日本卻一無所獲。

2、日本企業的眼光變短淺了！

液晶面板產業存在顯著的週期，液晶面板的價格的大幅波動是產業的一部分，這是面板產業必須正視的問題。

面板產業經營過程中一定會出現虧損，但是長期的回報是正的，那麼特定時間的虧損就是必須接受的。

索尼與三星合資的液晶面板生產線，索尼無法忍受虧損而撤出投資，但是為什麼三星就能接受虧損，為什麼最後日本企業都徹底消失了！

3、失去終端市場也是日本液晶面板產業競爭力下降的重要原因。

在PC時代，台灣代工的崛起分流了大量電腦用屏的需求，而日本彩電品牌的失敗使得日本液晶面板產業失去了電視用顯示屏的需求。

日本企業沒信心長期投資，沒有耐心接受暫時的虧損，那麼對於液晶面板這樣高投資強度，技術迭代速度快的產業，日本的失敗就是必然的！

至於日本為什麼會在90年代失去產業競爭的信心、失去鬥志那就是另一個值得深入研究的問題了。

在技術快速迭代的產業中，領先者的優勢其實是很小的。

為什麼韓國企業從1997開始大規模投資進入液晶面板行業，僅僅兩年後韓國三星和LG的市場份額就超過了所有日本企業高居全球第一和第二？

日本企業雖然起步很早，但是基本只建成了3代線和3.5代線。韓國企業進入液晶面板產業之後直接從5代線起步，技術更高、產能更大，因此僅用兩年就超過了日本企業。

台灣企業進入液晶面板產業之後，也只用了兩三年時間市場份額就超過了日本企業。

液晶面板產業處於技術的高速發展期，日本企業的領先優勢其實很小！

回顧日本企業在液晶面板產業的敗退過程，核心還是內部原因，是日本自身競爭力的衰退。

在日本液晶面板產業發展過程中，日本企業並沒有受到美國政府的針對和打壓，因為美國根本就沒有這個產業。

縱觀液晶面板產業的發展過程，日本企業的領先只是在筆記本電腦時代的領先，在電視機時代隨着韓國雙雄的發展，日本企業已經無力維持競爭優勢了。

夏普是唯一一個堅持建設高世代生產線的日本企業，其它日本企業完全退出了高世代生產線的競爭，這也意味着日本企業退出了電視機產業的競爭。

中國大陸的液晶面板產業是2009年後才開始大規模發展，此時日本企業已經基本退出市場了。日本企業都扛不過韓國的競爭，等中國企業進來上強度之後，就更沒有下文了。

參考資料：

1、《光變：一個企業及其工業史》

2、《日本製造業的敗北》

3、《日本電子產業興衰錄》