衝擊今年港股最大IPO，美的集團擬下週一簿記建檔，9月內掛牌上市_風聞

據彭博消息，美的集團(000333.SZ)準備最快下週開始接受投資者認購其香港發售股份，這將是兩年來最大規模的中資公司上市案。知情人士稱，這家總部位於佛山的家電製造商計劃在香港發售股份籌資約40億美元。這大約相當於美的在深圳上市股票市值的6%。其中一位知情人士稱，美的正在考慮將香港發售價格定在比A股價格最多折讓20%的水平。

截至9月5日收盤，美的集團A股報63.59元/股，市值4441.94億元。

綜合 | 公司公告 招股書  編輯 | Arti

本文僅為信息交流之用，不構成任何交易建議

9月5日，美的集團(000333.SZ)公告，公司第五屆董事會第三次會議，審議通過了《關於確定公司H股全球發售（包括香港公開發售及國際發售）及在香港聯交所上市的議案》。

美的集團董事會同意關於公司H股全球發售的相關安排，刊發符合相關法律法規要求的招股説明書及其他相關文件，並處理H股發行程序及相關事項，並授權相關人士按相關決議處理與本次發行上市有關的具體事務。

美的集團委任江鵬先生、黎少娟女士為聯席公司秘書；委任方洪波先生、黎少娟女士擔任《香港聯合交易所有限公司證券上市規則香港上市規則》第3.05條下負責與香港聯交所溝通的公司授權代表。

此前，美的集團已經通過港交所主板上市聆訊，中金公司和美銀證券擔任聯席保薦人。

招股書顯示，美的集團是一家全球領先、技術驅動的智能家居和商業及工業解決方案供應商。

通過智能家居業務，公司為消費者提供各類家用電器;通過商業及工業解決方案，為企業客户提供各種解決方案，如家電壓縮機及電機、商用空調、工業機器人及供應鏈服務。

美的集團連續九年躋身《財富》世界500強榜單，業務遍及200多個國家及地區，在全球設有33個研發中心、43個主要生產基地，並在全球擁有超過19萬名員工。於往績記錄期間，公司的大部分收入來自智能家居業務的家電銷售。

經過這一段歷程，時至今日，美的集團在多個業務領域取得了非凡的成就。其中的關鍵成就如下(各根據弗若斯特沙利文報告)：

按照2023年銷量及收入計，公司是全球最大的家電企業，按銷量計市場份額為7.9%。於2023年，按銷量計，在家用空調、洗衣機、冰箱以及廚電及其他家電領域均躋身全球前三名，市場份額分別為23.7%、14.2%、10.5%及6.0%。同期，按零售額計，公司在這四個領域亦位列全球前三，市場份額分別為21.1%、12.5%、7.7%及4.6%，其中，在家用空調和廚電及其他家電領域位居第一。

按照2023年產量計算，公司的家電壓縮機業務在全球市場排名第一，市場份額為30.3%。公司的家用空調壓縮機業務的產量也於同期全球市場排名第一，全球市場份額高達45.1%。

按照2023年收入計，公司是中國內地最大(市場份額14.3%)、全球前五(市場份額6.6%)的商用空調提供商。

公司旗下的庫卡集團是全球四大工業機器人企業之一，2023年重載機器人銷量和收入排名第二，市場份額分別為18.6%及17.9%。

展望未來，美的集團將持續圍繞“科技領先、用户直達、數智驅動、全球突破”四大戰略主軸向前邁進。公司的目標是持續發展商業及工業解決方案業務，將其打造為增長的重要引擎，同時堅定地致力於智能家居業務的持續拓展。

財務方面，於2021年、2022年、2023年及2024年截止4月30日止四個月，美的集團收入分別約為人民幣3433.61億、3457.09億、3737.10億、1457.80億元，同期年度/期內利潤分別約為290.31億、298.12億、337.47億、136.46億元。

根據招股書，美的集團本次港股IPO，募集資金擬用於全球科技研發；智能製造體系的持續建設及供應鏈管理的升級；完善全球銷售渠道和網絡，以及提高自有品牌的海外銷售；補充運營資金及一般公司用途等。

此前，美的集團(000333.SZ)發佈2024年半年度報告，報告期內，公司實現營業收入2172.74億元，同比增長10.30%。實現歸屬於上市公司股東的淨利潤208.04億元，同比增長14.11%。實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤201.81億元，同比增長14.33%。基本每股收益3.02元。

上半年，一方面國內市場消費需求相較去年增速放緩且國內白色家電零售市場明顯承壓，另一方面受海外經濟波動、匯率變化和海外地緣政治衝突加劇的影響，全球政治經濟環境仍舊錯綜複雜，經營形勢依然面臨挑戰，美的集團堅定經營思路，堅定貫徹“全價值鏈運營提效，結構性增長升級”的年度經營原則，持續聚焦核心業務和產品，尤其是海外業務發展成效顯著，集團整體規模得到進一步增長，盈利能力與現金流等核心指標進一步改善，展現了美的經營韌性與高質量增長的長期態勢。

股價來看，美的集團去年底以來持續反彈，股價從50元下方已經來到超60元，市值逾4500億元。