中美博弈：東南亞國家認知與趨勢判斷的微妙變化_風聞

中美聚焦-太平洋国际交流基金会-聚焦中美话题，分享中美专家学者观点8分钟前

2024-09-13

作者：陸岑

東南亞地區是中國周邊外交的優先方向，也是中美競爭的核心區域之一，關係到“全球南方“的領導力之爭。隨着中美競爭的加劇，東南亞國家選邊站的壓力也越來越大。根據新加坡尤索夫·伊薩東南亞研究所（ISEAS - Yusof Ishak Institute）今年上半年發佈的《2024東南亞國家態勢調查報告》（State of Southeast Asia 2024 survey），就中美競爭與東南亞的關係，該地區多數受訪者整體看好與中國關係的前景，認為未來3年該國與中國關係會“改善”和“顯著改善”。而且，在中美之間，他們更看好中國在該地區的經濟和政治戰略，且在被迫在中美競爭中選邊站的問題上，中國成為首要選擇。

調查涉及50多個提問，目標人羣共1994位，主要有五類，分別是：私營部門代表（33.7%）；政府官員（24.5%）；學術界、智庫研究人員（23.6%）；公民社會、媒體及非政府組織（12.7%）；地區及國際組織人員（5.6%）。大多數受訪者（55.8%）擁有學士學位，其次是擁有大專/非高等教育資格的受訪者（19.4%）。擁有碩士學位的受訪者佔18.3%，擁有博士學位的受訪者佔6.6%。就年齡分佈而言，22-35歲受訪者佔43.3%，36-45歲受訪者佔24.5%，他們是東南亞經濟生產的主力軍。之後是46-60歲受訪者（17.9%）和60歲以上的羣體（8.1%）。18歲至21歲的受訪者只佔6.2%。

▲ 從左至右：學士學位、大專/非高等教育資格、碩士學位、博士學位。

調查顯示受訪者有兩大擔憂：一是東盟在國際秩序中的重要性不夠顯性，整體上比較被動，無法迅速、有效地應對不斷變化的政治和經濟發展形勢。這種感知在印度尼西亞（86.4%）、緬甸（84.1%）、文萊（81.8%）、馬來西亞（81.3%）和泰國（76.6%）的受訪者中最深；二是東盟可能成為中美大國競爭的舞台，其成員國可能淪為大國的“代理人”。這種感知在越南（84.5%）、菲律賓（83.7%）、柬埔寨（82.0%）、新加坡（81.7%）和老撾（76.3%）中最為深刻。老撾是今年東盟主席國，去年老撾在這個問題上的感知比例僅為40.2%。

那麼，東盟國家民眾究竟如何看待中美競爭以及中美在該地區不同的角色和影響力？

先總結報告的一些亮點：

1. 政治分歧、領土爭端和衝突的溢出效應仍然是東南亞地區面臨的戰略不確定性。以色列和哈馬斯之間的加沙衝突（46.5%）和南海爭端（39.9%）是該地區關心的最大的地緣政治問題，之後是俄烏衝突（39.4%）和全球詐騙活動（39.4%）並列第三；國際毒品走私活動位居第四位（37.2%），其次是東南亞國家國內政治領導層變動的擔憂（33.9%）；賴清德當選後的台海局勢排在最後（7.6%），僅次於對朝鮮持續試導的擔憂（10.6%）。

在國家層面，東南亞穆斯林佔多數的國家——馬來西亞（83.1%）、文萊（79.2%）和印度尼西亞（74.7%）——以及新加坡（57.9%）將加沙衝突列為其最主要的地緣政治問題。老撾（61.9%）和柬埔寨（57.7%）的受訪者最擔心俄烏衝突。泰國最主要的擔憂（58.2%）是全球詐騙活動。菲律賓（90.2%）和越南（72.5%）最主要的擔憂是南海爭端。

2. 失業和經濟衰退仍然是該地區最緊迫的問題（57.7%），其次是氣變影響（53.4%），以及大國競爭導致的日益嚴峻的經濟緊張局勢（47.0%）。最後是恐怖主義（10.0%）。

3. 中國在經濟（59.5%）和政治戰略（43.9%）領域都遠遠超過美國（14.3%），被視為該地區最具影響力的國家，持該觀點最強烈的受訪者來自老撾（77.5%）、泰國（70.6%）和馬來西亞（66.7%）。報告提到，截至2023年，中國仍是老撾最大的外國投資者，也是其最大的出口市場。

與此同時，多數受訪者（67.4%）也對中國日益增長的區域經濟影響力表示擔心，只有32.6%的受訪者對此持歡迎態度。擔憂中國經濟影響力的受訪者主要來自越南（87.7%）、緬甸（87.6%）和泰國（80.3%）。報告説，這是一個有趣的趨勢，尤其是考慮到越泰與中國保持着緊密貿易關係。

▲BN：文萊（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亞（Indonesia）、LA：老撾（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：馬來西亞（Malaysia）、MM：緬甸（Myanmar）、PH：菲律賓（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰國（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

對於美國在該地區經濟影響力的日益增長，多數受訪者（52.0%）的受訪者持歡迎態度，略高於那些擔心美國這一趨勢的受訪者（48.0%）。值得注意的是，該地區對美國經濟影響力的歡迎程度也在下滑，2022年和2023年該比例高達 68.1%和65.7%。最歡迎美國經濟影響力的國家是文萊（83.3%）、菲律賓（81.7%）和新加坡（67.9%）。

其他經濟體當中，日本（3.7%）、歐盟（2.8%）、英國（0.8%）和澳大利亞（0.5%）在東南亞的經濟影響力有所下降。

4. 在東盟的11個對話夥伴中，中國（8.98 分，滿分11.0分）對東盟的戰略相關性最為主要，其次是美國（8.79分）和日本（7.48 分）。和東盟戰略相關性最低的夥伴是：印度（5.04分）、加拿大（3.81分）和新西蘭（3.70分）。

5. 在引領全球自由貿易方面，東盟位列第一，美國第二。中國地位上升明顯，歐盟下滑較大。日韓印澳等國比較落後。

有意思的是，印尼（8.3%）和文萊（5.2）最不看好美國作為全球自由貿易引領者的角色；緬甸（40.2%）、越南（28.5%）、泰國（27.9%）、柬埔寨（27.5%）和新加坡（21.6%）最看好美國的引領者角色；老撾（45.0%）、馬來西亞（27.6%）、柬埔寨（21.7%）、文萊（20.8%）最看好中國的引領者角色。

6. 引領東南亞發展和進步的國家是兩個創始成員國：新加坡（66.0%）和印尼（41.5%）。

7. 如果該地區被迫在中美競爭中選邊站，中國（50.5%）超越美國成為首要選擇，比例比2023年上升了11.6個百分點。選擇美國的比例從2023年的61.1%下降到49.5%。近一半的受訪者（46.8%）認為，東盟應增強韌性和團結，以抵禦來自中美競爭的壓力。

8. 日本（58.9%）仍是東南亞最受信任的國家。美國（42.4%）位居第二，略高於歐盟（41.5%）。近一半（45.5%）的受訪者擔心中國可能利用其經濟和軍事實力影響其所在國的利益。

9. 多數東南亞民眾對中國提出的“全球命運共同體”持積極看法。31.3%的受訪者表示，中國提出的共同體願景可以與東盟方案相輔相成，另有30.1%的受訪者認為這一願景對東南亞來説是積極和有益的。只有18.6%的受訪者認為，它有可能迫使各國在中美之間選邊站，另有13.1%的受訪者擔心該願景可能威脅東盟的中心地位。剩下的受訪者看不到該願景的意義。

▲左一：可以與東盟方案相輔相成；左二：對東南亞來説是積極和有益的；左三：有可能迫使各國在中美之間選邊站；左四：可能威脅東盟的中心地位；左五：看不到該願景的意義。

10. 多數東南亞國家對未來和中國的關係保持樂觀。

認為東南亞國家會改善對華關係的受訪者比例從去年的38.7%上升至今年的51.4%。持中立態度的受訪者比例從去年的44.2%下降至30.5%，持悲觀程度的受訪者比例相對穩定（18.1%）。值得注意的是，印度尼西亞（68.3%）、老撾（68.2%）和馬來西亞（65.3%）多數受訪者對改善對華關係持最樂觀態度。新加坡（46.5%）和緬甸（46.0%）對與中國關係持最保守的立場，認為會“維持現狀“。菲律賓最為謹慎，61.0%的受訪者持擔憂態度。

在持悲觀態度的受訪者當中，希望中國和平解決領土爭端的比例從去年的59.8%上升到了今年的67.0%，除老撾、緬甸和泰國外，所有東盟國家的受訪者都持這種偏好。值得注意的是，菲律賓選擇此選項的受訪者數量創歷史新高（92.4%）。

具體問題具體分析：

1. 面對中美在東南亞的領導力和影響力，夾在中間的東盟應該應對？

選項一：46.8%（2023年為45.5%）受訪者認為要優先注重東盟內部的韌性和團結，以應對中美競爭導致的外部壓力。值得注意的是，泰國（61.7%）和越南（58.5%）的受訪者支持這一選項的人最多。

選項二：29.1%（2023年為30.5%）受訪者認為應該延續不在中美之間選邊站的立場。該選項在緬甸（40.7）和馬來西亞（41.8%）最受歡迎，在越南（19.0%）和老撾（18.1%）的受歡迎度最低。

▲①****國家縮寫 BN：文萊（Brunei）、KH：柬埔寨（Cambodia）、ID：印度尼西亞（Indonesia）、LA：老撾（The Lao People’s Democratic Republic）、MY：馬來西亞（Malaysia）、MM：緬甸（Myanmar）、PH：菲律賓（Philippines）、SG：新加坡（Singapore）、TH：泰國（Thailand）、VN：越南（Vietnam）。

**②選項（從左至右）：**東盟保持中立已經不切實際，應該選邊站；東盟應該尋求第三方合作，擴大戰略空間和選項；東盟應該延續不在中美之間選邊站的立場；要優先注重東盟內部的韌性和團結，以應對中美競爭導致的外部壓力。

選項三：16.1%（2023年為18.1%）的受訪者認為應該尋求第三方合作，擴大東盟的戰略空間和選項。支持該選項的柬埔寨（31.2%）受訪者最多，菲律賓（10.7%）馬來西亞（11.6%）和印尼（9.4%）最少。

選項四：8%（2023年為6%）的人認為東盟保持中立已經不切實際，應該選邊站。最不支持這一選項的受訪者來自新加坡（2.6%）。相對而言，支持該選項的受訪者主要來自柬埔寨和緬甸（均為13.8%）和菲律賓（12.6%）。

2. 一旦台海爆發危機，對東南亞的影響有多大？

一旦台海發生危機，東南亞民眾優先關心經濟利益。多數受訪者（44.2%）擔心這種衝突將嚴重破壞台海兩岸和東南亞之間的供應鏈（這種情緒在越南尤為明顯，59.0%的受訪者表示有這種擔憂）。其次是25.0%的受訪者擔心“被迫在中美之間選邊站”。在這方面，新加坡（37.7%）和泰國（32.3%）受訪者的擔憂度最高。

**②選項（從左至右）：**會給東盟國家帶來遣返危機；在應對台海危機方面“無能”；被迫在中美之間“選邊站”；嚴重破壞台海兩岸和東南亞之間的供應鏈；台海衝突不會對該地區帶來任何潛在影響。

考慮到台灣島大概有70多萬來自東南亞國家的務工人員，較小比例的受訪者（15.8%）認為台海衝突會給東盟國家帶來遣返危機。這種擔憂在菲律賓（28.8%）和印度尼西亞（24.2%）受訪者中尤為明顯，台灣地區務工人員主要來自這兩個國家；少數受訪者（8.5%）擔心東盟在應對台海危機方面“無能“，擔憂程度最高的是緬甸（22.2%）；只6.5%受訪者否認台海衝突會對該地區帶來任何潛在影響，在這方面，老撾受訪者佔多數（23.1%）。

一旦台海爆發衝突，東南亞國家應該如何做？

如果台海發生衝突，大多數受訪者（45.1%）主張不訴諸武力，而是支持外交手段化解。這是大多數東盟成員國的首選，其中越南受訪者對該選項的支持度最高，為60.0%，而老撾和泰國則傾向於採取中立立場。

和2023年一樣，超過三分之一的受訪者（36.5%）希望保持中立立場。支持動用制裁的受訪者佔9.8%、支持向台灣提供軍事支持的佔5.7%，明確支持中國大陸的佔3.0%。其中，菲律賓在支持為台灣提供軍事支持的比例最高（14.9%）。

3. 如果東盟最終被迫在中美之間選邊站，東盟該選誰？

當受訪者被問到東盟一定要在中美之間選邊站隊的時，選擇中國的比例從2023年的38.9％上升至50.5％，選擇美國的比例則從2023年的61.1％下降至49.5％，這是五年來中國首次在該項調查中超越美國。在中美之間，中國在東南亞受訪者中的受歡迎程度大幅上升，這是今年報告最顯著的變化。

“首選中國”的趨勢在馬來西亞（75.1%）、印度尼西亞（73.2%）、老撾（70.6%）、文萊（70.1%）和泰國（52.2%）的受訪者中尤為明顯。報告認為，這主要受益於中國的“一帶一路”倡議（BRI）和對華投資和貿易關係。與2023年相比，這四個國家對中國的偏好度增加了20個百分點以上。

相反，東南亞民眾對美國的支持率則有所下降，從2023年的61.1%下降到今年的49.5%。不過，美國仍然在菲律賓（83.3%）、越南（79.0%）、新加坡（61.5%）、緬甸（57.7%）和柬埔寨（55.0%）獲得多數支持。報告認為，這些國家對美國的支持普遍有所減弱，但菲律賓除外。受南海爭端的影響，菲律賓對美國的信心明顯增加，從2023年的78.8%上升到今年創紀錄的83.3%。

4. 誰是東南亞對沖中美戰略競爭不確定性的“第三方”？

與之前幾年的民調結果一致，歐盟（37.2%，略低於2023年的42.9%）和日本（27.7%）仍是東南亞地區應對中美戰略競爭不確定性的首選“第三方”。印度以10.5%的得票率保持第三位，緊隨其後的是澳大利亞（9.5%）、英國（9.2%）和韓國（5.9%）。印度的支持率較2023年的11.3%略有下降，而澳大利亞、英國和韓國的支持率有所增加。

具體國家而言，除了新加坡（28.2%）和文萊（20.8%）以外，其他東盟國家更傾向於承認歐盟的主導地位。值得注意的是，越南（61.5%）和柬埔寨（45.0%）對歐盟的支持度最高。相反，日本則是新加坡（35.5%）、菲律賓（35.8%）和印度尼西亞（34.3%）受訪者的首選；印度位居第三，在泰國（15.9%）和馬來西亞（15.6%）的支持度相對較高；澳大利亞獲得了文萊（19.5%）和新加坡（16.8%）的更多支持，而英國和韓國分別在老撾獲得更高的支持率，分別為16.9%和10.6%。

5. 拜登政府在東南亞的接觸力度有所減少。

與2023年相比，該地區對拜登政府與東南亞國家的接觸方式上感受到了明顯差異。38.2%的受訪者認為，美國與東南亞的接觸有所減少或顯著減少。36.6%的受訪者認為拜登政府在該地區的接觸力度沒有變化。

自2023年以來，該地區對拜登政府的負面感知上升了12.5個百分點，這在文萊 (57.2%)、馬來西亞 (48.9%) 和柬埔寨 (44.4%）這三個國家最明顯。只有四分之一的受訪者 (25.2%) 認為美國與該地區的接觸水平有所增加或顯著增加，但這也低於2023年的水平，當時有39.4%的受訪者對美國在該地區的參與持更積極的態度。

6. 拜登政府“印太經濟框架”（IPEF）對東南亞國家的總體影響和效力如何？

受訪者對IPEF有效性和益處的看法持續減弱，積極情緒從2023年的46.5%下降到今年的40.4%，負面情緒由去年的11.7%增加到今年的14.9%。

對IPEF影響力和效用越來越不確定的受訪者比例也在上升，由去年的41.8%上升至今年的44.8%。這類受訪者主要來自文萊 (58.4%)、老撾 (56.9%)、馬來西亞 (52.4%) 和緬甸 (51.9%) ，其中，文萊和馬來西亞是IPEF的創始成員國。與2023年相比，只有15.6%的文萊受訪者和26.7%的馬來西亞受訪者對IPEF持積極看法，分別大幅下降了52.7個百分點和13.6個百分點。

在對IPEF持負面態度的國家中，文萊 (26.0%) 和印度尼西亞 (25.7%) 最明顯。對IPEF持積極態度的受訪者主要集中在越南 (64.0%) 和菲律賓 (62.8%)。

僅僅27.3%的受訪者認為IPEF是美國持續承諾和參與該地區經濟事務的信號，新加坡（42.7%）、越南（39.1%）和泰國（31.0%）受訪者持這一觀點。

對IPEF看法越來越負面是因為它會加劇中美脱鈎？

認為IPEF對東南亞帶來負面影響的受訪者當中，大多數人擔心它提供的市場準入不足。45.8%的受訪者將此視為他們對IPEF影響持負面看法的最大原因，而去年這一比例僅為28.4%。負面觀感顯著上升，這在文萊（70.0%）、新加坡（56.4%）和老撾（50.0%）受訪者當中最為強烈。

不過，擔心IPEF加劇中美競爭的受訪者比例從去年的33.9%下降到今年的28.4%。報告認為，這或許是因為美國推動的IPEF本身缺乏動力，導致它對中美關係的影響逐漸被淡化。另一方面，隨着圍繞IPEF協議條款的談判細節浮出水面，東南亞國家逐漸意識到IPEF帶來的成本可能大於收益。

該地區三分之一的國家（32.6%）受訪者，無論所在國是不是IPEF成員國，都對IPEF不感興趣。文萊（51.1%）、老撾（50.5%）和緬甸（50.0%）受訪者中不感興趣的人超過一半。

除了不感興趣以外，圍繞IPEF的不確定性還和中國因素有關。隨着中美貿易緊張局勢不斷加劇，東盟處於中間、有利但微妙的位置，27.9%的受訪者擔心中國可能會採取反擊措施，這種擔心最明顯的受訪者來自泰國（48.1%）、菲律賓（33.3%）和馬來西亞（28.8%），這些國家都是IPEF成員並與中國有着密切的貿易聯繫。

7. 東盟和“Quad“的合作是否有助於東南亞地區？

東南亞地區對Quad的支持度有所上升。40.9%的受訪者認為與Quad合作的收益更大，而2023年這一比例為31.0%。這部分受訪者主要來自柬埔寨（53.4%）、老撾和越南（均為 52.5%）。三分之一的受訪者（32.2%）認為Quad是對東盟方案的補充，這一比例低於去年（37.8%）。菲律賓（42.3%）和印度尼西亞（40.4%）對與Quad的潛在合作的看法更為樂觀。

**②選項（從左至右）：**與Quad合作收益更大；Quad是對東盟方案的補充；被迫在中美之間“選邊站”；可能會挑釁中國；威脅東盟的中心地位，並與東盟主導的機制形成競爭。

11.5%的受訪者認為，與Quad的合作可能威脅東盟的中心地位，並與東亞峯會 (EAS)、東盟地區論壇 (ARF)等東盟主導的機制形成競爭。而擔心這種合作可能會挑釁中國的比例從2023年的6.8%略微上升至7.4%。其中，緬甸（13.8%）、新加坡（12.1%）和文萊（10.4%）的受訪者最擔心這種合作對中國而言是一種挑釁。

8. 越來越多的東南亞人認為美國“不可靠”。

在該調查關於“您對美國作為戰略伙伴和地區安全的提供者抱有多少信心？”的提問中，越來越多的東南亞人展現出“很少或完全沒有信心”。40.1%的受訪者認為美國不那麼可靠，而2023年這一比例為32.0%。在這方面，印度尼西亞 (60.7%)、文萊 (58.5%) 和馬來西亞 (52.5%) 感觸最深。

34.9%的受訪者選擇“有信心“和“非常有信心”，認為美國是一個良好的安全夥伴，但這一比例也比2023年相比下降了12.3個百分點。在這方面，菲律賓 (61.4%) 和越南 (52.0%) 對美國的安全保護傘充滿信心。報告分析稱，這可能與2023年5月美菲簽署的《強化防務合作協議》 (EDCA)以及2023年11月美越關係升級為全面戰略伙伴關係有關。對該提問持中立觀點（即未予置評）的人從2023年的20.9%增加到了2024年的25.0%。

**②選項（從左至右）：**完全沒有信心；很少有信心；不予置評；有信心；非常有信心。

9. 對美國在促進全球和平、安全、繁榮和治理方面“做正確的事”抱有多少信心？

總體上，東南亞國家對美國的信任度繼續保持強勁，只不過，相比去年（54.2%），今年的比例大幅下降至42.4%。而不信任程度從2023年的26.1%大幅上升至今年的37.6%。

具體而言，菲律賓 (74.0%)、越南 (66.5%)、柬埔寨 (56.6%)、緬甸 (49.2%) 和泰國 (46.7%) 的受訪者普遍對美國抱有信心。對美國的信任度下降最明顯的是老撾，從2023年的64.4%下降至今年的29.4%。

與此同時，文萊對美國的不信任程度從2023年的13.3%大幅上升至今年的61.1%。

在信任美國的受訪者當中，45.0%的人認為美國擁有巨大的經濟資源，且有能夠提供全球領導力的政治意願。這一比例比2023年（39.2%）有所增加。對美國持如此高的信任度的受訪者主要來自老撾（59.6%）、越南（51.1%）、泰國（50.0%）、馬來西亞（50.0%）和柬埔寨（46.7%）。

對美國持懷疑態度的人當中，27.0%的人認為美國忙於內政，無法聚焦解決全球問題與關切。

10. 軟實力方面，美日更受東南亞國家青睞。

超過五分之一（22.4%）的受訪者表示，如果有機會搬遷，他們更願意在東盟國家生活和工作，其次是日本（17.1%）和美國（15.9%）、澳大利亞（12.0%）、歐盟國家（9.8%）、新西蘭（9.3%）、中國（4.8%）、英國（4.4%）、韓國（3.9%）和印度（0.7%）。

在這方面，菲律賓受訪者（26.0%）的首選國家是日本；泰國受訪者的偏好在東盟國家和日本之間平均分配（均為 21.9%）。

更傾向於留在另一個東盟國家工作或生活的受訪者主要來自馬來西亞（36.9%）、文萊（35.1%）、新加坡（31.5%）和印度尼西亞（26.0%）。目的地首選新加坡（28.0%），其次是泰國（13.0%）、文萊、印度尼西亞和越南（三國均佔9.7%）。

有趣的是，大多數受訪者都喜歡留在自己的國家，但緬甸受訪者更喜歡前往新加坡（35.7%）。超過四分之一的老撾人（28.6%）也希望移居新加坡。

老撾（14.4%）受訪者更願意前往中國工作或生活；願意前往美國工作或生活的受訪者主要來自緬甸（35.4%）、柬埔寨（33.3%）和菲律賓（20.5%）。

更喜歡去哪裏旅遊？

日本（30.4%）仍然是東南亞人最喜歡的旅遊目的地，其次是東盟成員國（16.2%）和韓國（10.3%）。

日本在泰國（52.7%）、菲律賓（48.8%）、新加坡（36.6%）、印度尼西亞（30.6%）、老撾（26.4%）和越南（23.5%）的受訪者中位居旅遊目的地榜首。文萊（28.6%）和馬來西亞（24.4%）的受訪者表示，他們更喜歡東盟成員國。緬甸（19.0%）受訪者更喜歡韓國。

在中美之間，除了柬埔寨（23.8%）和緬甸（11.6%）受訪者更喜歡到美國旅遊以外，其他國家（菲律賓除外）受訪者更傾向於到中國旅遊。