菜鳥封殺友商的底氣,是驛站給的_風聞
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作者 | 柯基
在撤回上市申請數月後,菜鳥話術風向大轉向,主打兼容與開放。
9月10日,在2024全球智慧物流峯會上,針對市場關心的菜鳥發展重點,菜鳥集團CEO萬霖表示:“菜鳥將繼續拓展全球物流骨幹網路,既服務好阿里電商,也服務好開放市場。”
菜鳥方面表示,自身不僅要服務好阿里電商生態體系內的客户,也要更好地服務好外部客户。為此,菜鳥在內部的組織結構上做了非常多的調整,團隊還根據服務對象做了區分。
對於菜鳥來説,兼容與開放是一個陌生的詞彙,此前因建立封閉系統多次與友商發生衝突,此次話風大變,着實令人難懂。
01
沒了“最後100米”
政策端的調整,直接衝擊到菜鳥驛站的代收快遞業務,從而影響到菜鳥關於“最後100米”的資本故事。
3月1日,交通運輸部新修訂的《快遞市場管理辦法》(以下稱“新規”)正式施行。其中明確規定,快遞企業未經用户同意,不得代為確認收到快件,不得擅自將快件投遞到智能快件箱、快遞服務站等快遞末端服務設施等。如違反規定,最高將罰款3萬元。
新規的出台,讓快遞直接繞過菜鳥驛站,讓菜鳥失去了整合“最後100米”的基本盤,即快遞在末端的分發權限。
由於電商購物深入人心,讓菜鳥驛站成為社區內人流最旺的地方。背靠着人流,菜鳥驛站大多是夫妻店模式,在小區或者街邊租個檔口經營,在經營代收發快遞的同時,也會發展類似團購、售賣零食、打印複印等社區服務。
這樣一來,菜鳥驛站就演化為社區服務的流量端口,任何想落地到社區的商業形態,都要充分考慮是否要過菜鳥驛站的手。
因此,菜鳥對於所有加盟的驛站網點,明確要求不允許驛站經營者承接淘系以外的商業場景,不允許驛站經營者自主透出其他合作品牌元素招牌等。
為此,菜鳥多次與順豐、拼多多、美團等友商發生衝突,最為經典的便是2017年封殺順豐。當時,菜鳥就曾以一紙聲明封殺了順豐的物流數據接口,後續順豐透露,核心矛盾是菜鳥要求所有快遞櫃信息的觸發必須通過菜鳥裹裹,取件碼信息無條件給到菜鳥,豐巢需要返回所有包裹信息給菜鳥(包括非淘系訂單)。
在順豐的聲明中,菜鳥的行為屬於“基於其自身商業利益,要求豐巢提供與其無關的客户隱私數據”,建議快遞同行“警惕菜鳥無底線染指快遞公司核心數據的行為”。
新規的出台,在制度上直接瓦解了菜鳥對社區流量的控制,隨着菜鳥驛站的人流量降低,團購、洗衣、回收等社區服務業務是很難長期維持下去,這對於有着IPO壓力的菜鳥來説,並不是一個好消息。
02
電商的附庸
或許,阿里和菜鳥早已預見到驛站的未來,加速菜鳥從平台轉軌至自營。
2023年6月,菜鳥宣佈正式推出自營快遞業務“菜鳥速遞”,主打品質快遞服務。此前,菜鳥曾做出絕不親自配送快遞的承諾,以避免與“三通一達”等物流公司競爭。
“中國快遞市場發展得足夠快、也足夠大,需要物流行業提供多層次的供給。”萬霖表示,在淘系平台,95%左右的包裹使用的都是經濟型快遞,説明絕大多數的消費者的體驗是趨同的,不過電商行業、物流行業對於品質服務的需求還遠遠沒有被滿足。
隨後,菜鳥開始效仿順豐、京東等友商,重倉供應鏈、末端倉儲,菜鳥全國有倉配樞紐有7個,倉庫數量超過230個,倉庫面積超過3000萬平方米。
在新規出台後不到一個月的時間內,阿里就發佈公告稱,決定撤回菜鳥在港交所提交的上市申請,並要約收購菜鳥少數股東的股權和員工已歸屬的股權。本次收購涉及金額達到37.5億美元。
目前,快遞市場主要分為時效件和電商件兩大陣營,時效件單價高,主要由順豐與EMS主導,後者主打低價走量,主要的玩家就是“三通一達”以及後來居上的極兔。
從整體規模上看,電商件佔據快遞市場的絕大多數業務量。根據西部證券的研究報告顯示,預計2027年中國電商快遞業務量將達到1576億件,電商件佔比約81%,是中國快遞行業增長的主要驅動。
以菜鳥的基因來看,多半是要走電商件的路線,成為上游電商平台的附庸。2021-2023財年,菜鳥來自阿里的收入分別為154.23億元、206.14億元、219.01億元,分別佔同期菜鳥總收入的29.2%、30.8%、28.2%。此外,菜鳥能夠還從阿里生態體系內的其他業務獲得收入。
菜鳥也在招股書中提示風險,稱如果阿里巴巴集團旗下電商平台失去市場地位,或變得無法與國內外其他電商平台競爭,菜鳥的業務經營及訂單量、營銷工作、與商家及戰略合作伙伴的關係等可能受到不利影響。
03
規模效應
在“最後100米”難有擴展空間的情況下,菜鳥只能主打物流概念。其中,規模效應是相對簡單直接的方式。
在阿里系電商不再具備絕對統治力的情況下,菜鳥僅依靠阿里難以獲得新的增量。去年11月30日,拼多多在這一天超越了阿里,市值一度衝上1921億美元,超過阿里的1918億美元。首度坐上了中國電商頭把交椅的位置。
菜鳥相比友商,在現有基建規模上並不佔據上風,衝量是可以帶動整個基建規模擴張的最有效方式。根據招股書顯示,菜鳥分揀中心為350座,少於順豐的379座與京東的400座;從自有幹線來看,菜鳥為2700條,順豐達到12000條,京東為7500條;從終端網點來看,菜鳥為4400個,順豐、京東分別為29000個、18000個。另據菜鳥對外披露,其小哥數量為5萬人,順豐、京東分別達到70萬與29萬。
因此,火熱的跨境電商概念,或許能給菜鳥的規模效應帶來新的增量。2023年9月,菜鳥推出“全球5日達”,目前已拓展至14個國家,覆蓋歐美、日韓、中東等地區。
據菜鳥方面介紹,由於速度快、時效確定性高,西、法、英、墨、韓等國對物流體驗敏感的消費者滿意度、商品復購率有顯著提升。在使用了菜鳥的這項物流產品後,包括禮服、假髮、家居等熱門行業的不少跨境商家訂單都實現了三位數的規模增長。
2023財年,菜鳥的營收結構已經發生改變,其中以跨境快遞和國際供應鏈服務為主的國際物流收入佔 47.4%,國內物流服務收入佔 46.2%,科技及其他服務收入佔 6.4%。
除了打造全球快遞網絡外,菜鳥還要聚焦打造全球的供應鏈。
萬霖解釋道,如果説快遞網絡是更加標準化的,那麼整個供應鏈網絡讓菜鳥能夠面對大型客户,特別是品牌商、製造商。基於這樣一張全球的供應鏈網絡,能夠為它提供更加柔性的、更加定製化的、更加能夠體現集約化效應的全球的供應鏈服務。
據介紹,菜鳥在全球已運營超80萬平方米海外倉,覆蓋18個國家,但跟國內比規模還較小,大概只有國內倉庫的1/10。
不過,近年來物流概念在資本市場並不討喜。以順豐控股和京東物流為例,順豐控股的A股股價相比2021年初時跌去了近7成,京東物流的港股股價則比2021年上市初期的高位跌去了超過8成。
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