虧損84億，歐洲“電池一哥”陷困境：未來還得靠中國？_風聞

最近，歐洲本土電池企業Northvolt宣佈，計劃裁員、推遲產能建設，以渡過困境。

長期以來，歐洲想擺脱對中國動力電池的依賴，將Northvolt看作“全村的希望”。

現在，Northvolt經營陷入困境，對歐洲來説是不小的挫折。

歐洲的動力電池產業，未來還得靠中國？

Northvolt成立於2016年10月，剛一成立，便受到全歐洲的關注。

一方面，歐洲希望擺脱對中國動力電池的依賴，迫切需要建立自己的電池產業。

另一方面，Northvolt的創始人均是特斯拉的高管，創業團隊堪稱“夢之隊”。

歐洲希望通過扶持Northvolt，實現動力電池自給自足。

可以説，Northvolt就是歐洲動力電池產業的“頭號種子選手”。

既為“種子選手”，自然有“種子選手”的超凡待遇。

先是各路資本“寵愛”。

動力電池本身就是個風口，又揹負着“全村的希望”，Northvolt受到資本追捧，ABB、西門子、巴斯夫、雷諾、大眾、寶馬歐洲投資銀行等企業巨頭與投資機構紛紛跟投。

據統計，成立不到8年，Northvolt融資數量超過10筆，總額高達150億美元（1064億元人民幣），是歐洲創業公司中融資最多的一家。

2024年1月，Northvolt宣佈獲得50億美元新融資

後是各國政府“偏愛”。

2017年，歐盟成立了電池產業聯盟工作組，為歐洲電池製造商提供資金和技術支持。

在工作組成立之初，Northvolt就積極參與其中，近水樓台先得月。

2022年，Northvolt就獲得了來自歐盟的1.55億歐元建設資金。

2024年1月，德國政府又拿出9.02億歐元，支持其在德國北部建設一家電動汽車電池生產工廠。

再是各個企業“真愛”。

政府、資本如此賣力，作為下游的車企也不能含糊。

在Northvolt工廠沒建好的情況下，寶馬率先遞出一份價值20億歐元的合同，大眾、沃爾沃、斯堪尼亞等歐洲車企緊隨其後。

這些訂單加起來，高達550億美元，約合人民幣3920億。

也就説，短短7年時間，Northvolt至少拿了150億元的融資、10億歐元的補貼和550億美元的訂單。

政府、合作伙伴如此支持，Northvolt意氣風發，迅速在歐洲佈局工廠。

2019年，Northvolt在瑞典北部的謝萊夫特奧市開建歐洲首個鋰離子電池工廠。

2022年3月，宣佈將在德國北部石勒蘇益格-荷爾斯泰因州新建一座超級電池工廠。

2024年3月，Northvolt投資45億歐元的德國“超級工廠”破土動工。

德國總理、經濟部長、州長一眾高官出席，備受重視程度，可見一斑。

德國政府官員出席開工儀式

此外，Northvolt計劃在加拿大、美國建設工廠或研發中心。

Northvolt的遠大理想是，在2030年達成150GWh的生產能力，在歐洲拿下25％的市場份額。

真要這樣，歐洲“全村的希望”就能實現了。

理想很豐滿，現實很慘淡。

看似佔盡了天時地利人和，Northvolt卻陷入困境。

今年7月，Northvolt公佈了2023財年的業績。

數據顯示，Northvolt營收從去年的1.07億美元增加至1.28億美元，虧損金額卻從2.84億美元擴大至11.67億美元（約合人民幣84億元）。

對Northvolt這樣的初創企業來説，虧損問題不大。

最大的問題是，規模。

歐洲希望Northvolt能單挑寧德時代，然而，其一年的營收不過1.28億美元（9億人民幣），只有寧德時代（4009億元）的零頭。

其實，Northvolt手持550億美元訂單，只要產能釋放出來，就能賣出去，迅速擴大規模。

Northvolt的困境，就是卡在產能上。

2021年底，Northvolt位於瑞典謝萊夫特奧的首座工廠正式投產。

按照計劃，工廠要在2023年達到的16GWh設計產能，為30萬輛電動汽車供應動力電池。

瑞典謝萊夫特奧動力電池工廠

然而，該工廠目前的產能利用率極低，年出貨電池不到1GWh，滿產目標也推遲到了2026年。

Northvolt瑞典工廠產能上不去，原因是多方面的。

一個重要的原因是，良品率不高。

陰極活性材料是鋰離子電池的關鍵部分。Northvolt發現自己生產的材料質量不夠好，暫停生產，轉而向外採購。

這也耽誤了時間。

一個工廠都搞不定，Northvolt向現實妥協，推遲了另外幾家工廠的建設計劃。

Northvolt工廠佈局

這樣一來，下了訂單的歐洲車企着急了。

寶馬此前與Northvolt簽訂了價值20億美元的電芯採購合同。

交付期限屆滿，Northvolt表示，再給兩年時間。

寶馬心想，再等兩年，黃花菜都涼了，立即終止合同，轉手將訂單交給了韓國的三星SDI。

Northvolt交不出電池，還耽誤卡車企業斯堪尼亞去年製造數千輛電動卡車。

為了進一步削減成本，Northvolt開始裁員。

就在上個月，Northvolt將部分研發任務從美國加州轉移到瑞典的研發中心，裁撤200名美國僱員。

更糟糕的是，今年以來，奔馳、寶馬、沃爾沃、保時捷等歐洲車企紛紛放緩電動化步伐，這也讓Northvolt的市場前景不如此前那麼光明。

面對鉅額虧損、產能不足和技術瓶頸，Northvolt當下要做的，不是挑戰寧德時代，而是活下來。

Northvolt陷入困境，還要從整個歐洲產業鏈上找原因。

動力電池產業鏈，頗為複雜，上游主要為礦產材料、電池材料。

礦產材料，包括鋰礦、鈷礦、鎳礦、磷礦、鐵礦、石墨礦等。

以最核心的鋰礦為例，歐洲儲量不大、較為分散，開發進度滯後。

歐洲最大的鋰礦是位於塞爾維亞的Jadar項目，規劃產能為5.8萬噸，可以滿足110萬輛汽車的需求。

但是，這座鋰礦的開發，在2022年因大規模環保人士抗議被叫停了。

電池材料，包括正極材料、負極材料、電解液、隔膜等。

在這些領域，歐洲的本土供應商幾乎一片空白。

沒有產業鏈支撐，Northvolt孤掌難鳴，很難走出困境。

所以説，歐洲要想實現動力電池本土化，僅靠扶持一家龍頭企業是不夠的，必須要完善本土的產業鏈。

在《中國企業佈局歐洲，落下關鍵一子》中，正解局介紹了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能和欣旺達等中國動力電池企業在匈牙利的佈局。（點擊標題即可閲讀）

中國電池產業在匈牙利的投資

看過這篇文章讀者，此時可能不免有疑慮：

中國企業在匈牙利投資建廠，豈不是在幫忙歐洲完善動力電池產業鏈？

先看結論，中國企業在歐洲的工廠投產後，確實能夠吸引上下游企業，完善歐洲供應鏈。

但要知道，在歐洲開設工廠的，可不止中國企業。

三星SDI已經在匈牙利建設了兩家電池工廠。目前，正投資300多億元，擴建第二家工廠，新建第三家工廠。

LG化學在2018年追加投資5.71億美元，將波蘭工廠產能提升至70GWH。

SK拿到了2.09億歐元資助，計劃在匈牙利建設年產能30GWh的工廠。

LG化學

可以看到，在韓國企業的拉動下，歐洲動力電池產業鏈也將逐步完善。

更為重要的是，歐洲正在想方設法推動動力電池供應本地化。

如果中國企業不在歐洲佈局，不僅阻止不了歐洲動力電池完善產業鏈，還極有可能丟掉歐洲市場。

所以，出海歐洲，是中國企業不得不作出的選擇。

隨之而來的問題是，當歐洲的動力電池產業鏈逐步完善，中國如何保持競爭優勢？

在正解局看來，產業競爭，最終是產業鏈的競爭。

產業鏈競爭的維度是多方面的，除了完善程度外，還有規模大小、控制力強弱等維度。

全球動力電池格局中，基本上已是中韓企業的天下，歐洲現在入局，只是在分一杯羹，在規模上無法與中國相媲美。

控制力，指的是對關鍵材料、關鍵設備、關鍵技術的掌握，以此主導全球產業鏈。

以前沿的鈉離子電池為例，中國持有全球60%以上的專利，產能規劃建設超過70GWh。

如果中國鈉離子電池搶先大規模商業化，並拿下絕大多數專利，那麼，中國就能主導鈉離子電池產業鏈。

當前，中國企業大規模出海，產業鏈隨之轉移，很多人擔憂可能會為“中國製造”培養出新的競爭對手。

關鍵看，產業鏈的核心環節還在不在中國手裏。

只要中國增強產業鏈控制力，便不懼競爭對手。