免費讓全世界用電：馬斯克吹的牛，就快變成現實了？_風聞

前段時間，馬斯克從美國新能源公司Intersect Power拿下超30億美元的大單。

特斯拉將為這家公司提供電池儲能系統，存儲規模達15.3GWh。

在特斯拉、SpaceX之後，馬斯克又一次把自己他吹的牛，快要變成現實了。

這個牛就是：

讓全世界用上免費的電。

人類技術的發展，大體缺不了這兩類人：

一類是懶人，推動了自動化走進家庭。

洗碗機、掃地機器人、自動駕駛，很多人就算沒手都能活着。

另一類是窮人。

他們讓所有產品的價格越來越低。

雖為全球最富有的企業家之一，馬斯克骨子裏屬於後者。

他大部分的生意，從窮人角度出發，把價格打下去。

比如他説：“要讓全世界用上免費的電。”

在去年的特斯拉投資者日，馬斯克就提出：用10萬億美元，改變地球的能源結構。

這句話稍作解釋就是，用10萬億美金（大約是美國GDP的36.5%），建設24TWh的儲能設施和10TWh的可再生能源基建，讓可再生能源進入工業化階段。

對於馬斯克的大話，大家早就司空見慣。

這一套牛吹下來，特斯拉的市值直接蒸發了428.4億美元，約3000億人民幣。

但眼看市值被玩壞，馬斯克倒也不慌。

因為他的儲能業務是建立在汽車動力電池的基礎上發展起來的，投入不小，收穫可觀。

如今已經是全球儲能業的頭部選手了。

僅起步階段，特斯拉就用了5年。

2012年，特斯拉開始研究儲能電池；

2015年，特斯拉的第一款家用儲能設備Powerwall，以3000美元/套的價格，一年就賣了1萬套。

只比當時美國最大的儲能企業Sonnen少賣2000套。

2017年2月，特斯拉將註冊名稱中含有“汽車”意義的“Motors”去掉，改成“Tesla Inc．”。

在一次回答投資者提問時，馬斯克表示：“我們的長期目標，是在特斯拉內部生產超過1000GWh的電池。”

這些電池能為1000萬輛汽車輪流充電一次。

而到目前為止，特斯拉汽車總產量大概是不過600萬輛。

現在，特斯拉已經吃下了北美儲能市場25%的份額。

更重要的是，未來特斯拉還打算為遍佈全球的大型數據中心提供儲能服務。

摩根士丹利的一份調查報告顯示，到2030年，美國數據中心的用電量，可能相當於1.5億輛電動汽車的用電量。

而大摩的一位分析師Adam Jonas也曾指出：“AI熱潮帶來的電力需求，將讓特斯拉成為美國能源市場上的關鍵參與者。”

數據顯示，2024年前兩個季度，‌特斯拉儲能的總裝機量就達到了13.5GWh，是2023年全年的91.8%。

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按照這樣的速度，特斯拉用不到兩個月，就能完成美國電網預計在2024年全年11.1GWh規模的裝機部署。

在值得驕傲的成果背後，鮮為人知的是特斯拉在技術上自我折磨的過程。

特斯拉儲能，看似腳步輕快，其實舉步維艱。

限制之一，就是它在產業鏈上的尷尬位置。

身為集成商和電芯生產廠商，特斯拉必須一邊瘋狂壓價吸引客户，一邊往死裏卷，提升產品性能。

所以要在儲能業務上賺錢，就必須邁過兩扇門。

第一扇門：成本。

要知道，無論是汽車業務還是儲能業務，電池都是成本大頭。

當年，通用造電動車比特斯拉還早。

但就是因為電池成本太高，造了幾千輛就放棄了。

為了少走點彎路，2015年馬斯克找到著名的達爾豪斯大學“傑夫·戴恩團隊”升級電池技術。

該團隊的核心人物傑夫·戴恩，曾推動了三元複合正極材料的規模化、商業化，是業界公認的三元材料技術的開創者和發明者。

他的團隊也因此被外媒譽為“全球最強電池研發團隊”。

傑夫·戴恩

他們合作的核心目標，就是讓電池的成本更低。

當然，是在讓電池壽命更長、能量密度更高的前提之下。

最終，傑夫·戴恩團隊幫特斯拉研發的電池，循環週期可達到5000次左右，對應電動汽車行駛壽命超過100萬英里（約為160萬公里）。

根據外媒electrek的測算，這些研究讓特斯拉的電池成本降到了100美元/kWh。

而同期松下動力電池的成本約為111美元/kWh，寧德時代約為150美元/kWh。

然而此時特斯拉的面前，還有另一扇門，那就是產能。

這是更難闖的一關。

2019年4月，馬斯克在電話會上指出，超級工廠生產電芯的速度太慢，極大地限制着Model 3的生產，將不會再投錢。

這段發言的依據，是特斯拉電池實驗室對全球上百種成熟電池產品的拆解和追蹤。

馬斯克認為，超級工廠的產能瓶頸，是因為遇到了技術短板，需要的是外部支撐。

一個月後，特斯拉以2.18億美元的價格收購電池技術公司Maxwell，溢價高達55%。

這為特斯拉帶來乾電極技術，與超級電容技術。

有外媒對比測算，在收購Maxwell後，特斯拉的產能提升到之前的35倍。

且電池能量密度提升30%-40%，成本基本不變。

終於，在2019年7月，特斯拉的超大型商用儲能設備Megapack上市，主要服務大型商業和工業客户，如數據中心、醫院和學校等等。

這些容量高達3.9MWh的Megapack機組，只要一套就能滿足3600户家庭1小時的用電需求，或給65台後輪驅動版Model 3充滿電。

只要地方足夠大，Megapack就能像拼積木一樣無限擴容。

比如將200台Megapack組裝在一起，能點亮整個舊金山6小時。

但特斯拉雖然技術跑得快，卻沒躲過產能魔咒的一再糾纏。

自2019年正式推出以來，特斯拉的Megapack一直都供不應求，交貨週期一度被推遲2年。

比如在特斯拉官網上，2023年8月的Megapack訂單，交貨時間就被延遲到2025年二季度。

為了補齊產能短板，特斯拉與寧德時代合作，用它的電芯來裝配Megapack。

有業內人士推測，這是迂迴政策，可能只是在為特斯拉自產4680大圓柱電池的新版本爭取時間。

但產能難題一天不解決，特斯拉儲能就無法開足馬力賺錢。

數據顯示，2023年特斯拉總營收是967.73億美元。

而儲能板塊卻只有60.4億美元，只佔到總業務的6.24%。

特斯拉儲能的快速崛起，實際上是時代與人的共同作用。

在歐美國家，地廣人稀，電網穩定性和協調性都相對較差。

加之近年來可再生能源發展飛快，其峯谷難調的特性，更加快了各地政府及相關部門對儲能產業的政策推動。

美國能源部 (DOE) 曾指出，美國目前擁有7.8GW的電池儲能，到2025年將擴大到略高於30GW，商業儲能的容量預計將增加兩倍。

另有來自彭博社的預測：到2030年，全球儲能電池的市場需求將達到1000GWh，市場規模達1.2萬億美元。

高可靠性的儲能設備及服務，是剛需且急需。

所以就算產能跟不上，特斯拉也要搶奪先發優勢，一邊整合技術，一邊搶奪市場。

1、縱向整合，搞定上下游產業鏈

在產業鏈的縱向，特斯拉不僅收購了電池製造公司Maxwell。

還在2015年收購模具公司Riviera Tool；

為獲得電池陰極技術，收購加拿大公司Springpower International；

在2021年，繼續收購電池負極材料技術公司 Sillion；

……

一共十幾家公司，每一個都為特斯拉儲能的自有產業鏈添磚加瓦。

最遠端的一家，是太陽能板生產企業SolarCity。

2016年，特斯拉收購太陽能組件生產商SolarCity，以求掌握太陽能電廠核心技術。

這讓在特斯拉在得州超級工廠92.9萬平方米的廠房屋頂上，裝配了70000塊太陽能電池板，是全球最大的屋頂太陽能設施。

2021年4月，特斯拉正式宣佈，家用儲能設備Powerwall與太陽能板不再分開銷售。

而在2022年的財報會議上，馬斯克指出：推進可持續能源未來的三大支柱，分別是電動車、太陽能/風能、以及固定儲能。

而這三張王牌，已被特斯拉收入囊中。

在主要戰場之外，特斯拉的垂直整合戰略中還有一個不容忽視的部分，那就是中國。

今年5月，特斯拉上海儲能超級工廠開工。

特斯拉上海儲能超級工廠開工現場

它是特斯拉在美國以外首個儲能超級工廠。

位於特斯拉超級工廠旁邊，佔地面積約20萬平方米，總投資約14.5億元，計劃於2025年一季度實現量產。

有業內人士推測，特斯拉的這一部署，是看上了中國儲能領域的完整產業鏈。

因為中國的儲能企業，如寧德時代、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等，已經將集裝箱型儲能設備的儲能容量，提高至6MWh。

這一指標，要遠高於特斯拉Megapack的3.9MWh。

合作，就是降低未來競爭難度的最優解。

2、橫向擴張，在全球尋找大客户

當整條產業鏈的技術掌握在手裏，特斯拉將業務橫向鋪開，擴大到全球各地。

這其中，歐洲和澳大利亞的客户是最多的。

有數據顯示，在澳大利亞，特斯拉的Powerwall裝機數量，比道路上跑着的特斯拉汽車還多，佔特斯拉在全球總裝機量的近12%。

而就在今年7月21日，特斯拉位於法國的最大儲能項目開工建設。

項目位於法國南特-聖納澤爾港，預計將為附近17萬户家庭提供兩小時的電力供應。

而在挪威，特斯拉彷彿擁有統治性力量。

挪威街上跑的電動汽車裏，有60%都是特斯拉，超過11萬輛。

特斯拉在挪威部署的2000個充電樁，在美國賣7萬美元/台，到挪威就砍掉一半價格。

而且所有充電樁都是政府花錢，居民免費使用。

挪威政府還曾宣佈，要在2025年停止所有化石燃料汽車的銷售。

現在，特斯拉的客户遍佈全球65個國家，其中在17個國家中有大客户，很多都是政府單位。

今年6月14日，馬斯克在股東大會上指出：“特斯拉在儲能領域的業務增長迅猛，年增長率將達到200%至300%。”

市場需求造勢，特斯拉乘勢。

這背後，各國政策功不可沒。

也是雙向奔赴的結果。

值得全球的技術型企業，再學一次。